近日,韓國研究機構 SNE Research釋出了10月以及1-10月全球動力電池企業排名。根據第一電動網整理的榜單顯示,10月份全球動力電池裝機量企業排名變動並不算大,前三名依然被寧德時代、LG和松下佔據。
不同的是,10月份幾乎所有廠商都出現了裝機量環比下跌的情況。寧德時代從9月份的10.6GWh降到10月份的8.9Gwh;LG大跌近半,裝機量只有寧德時代的一半不到,為4.1GWh;松下則降至3.2GWh,比亞迪為2.2GWh,SK為2GWh。
熟悉的配方,但並不意味著裡面裝著熟悉的酒,在這份榜單裡,到底藏著怎樣的秘密?
01
中國電池企業霸榜,三足鼎立局面不再?
下這個結論為時過早,畢竟在榜單的前5名當中,中日韓企業佔比依然為2:1:2,平衡局面尚未被打破,離中國廠商拿下電池霸業之日依然遙遙無期。
如果單月排名不足以概覽全域性的話,那麼我們可以看1-10月全球動力電池裝機量TOP10排行榜。這份榜單更能說明2021年總體實力靠前的10家企業,億緯鋰能掉出榜單,遠景AESC位列第9名。這10家企業,基本上可以分為2個梯隊,寧德時代、LG、松下、比亞迪和SK為第一梯隊,三星SDI、中創新航(原“中航鋰電”)、國軒高科、遠景AESC和蜂巢能源為第二梯隊。劃分的依據,暫且以5%這一市佔率為分水嶺。
目前,這10家電池廠商一共瓜分了全球88.5%的市場份額,更誇張的是前5家企業,划走了77.8%的蛋糕,也就是說,第一梯隊的市場份額高達77.8%,而第二梯隊只有10.7%。第二梯隊的競爭之激烈可見一斑。
而就是在這10家全球最有話語權的動力電池企業中,中國企業佔了6席,韓國3家,日本1家,三國市場份額分別約為47%、32%和13%,中國的優勢明顯,但韓國巨頭們也不容小覷。
如果只看10月份的資料,寧德時代的市場份額是第二名LG的2倍多,幾乎遙遙領先。而1-10月,寧德時代與LG的差距雖然沒那麼大,但也達到了10%。要知道,在2020年1-5月,LG的市場份額是高於寧德時代的,今年1-5月,寧德時代已經高出8%,到現在這個差距還在不斷拉大。
全球動力電池企業市場份額,中國獨佔一半,這個優勢短時間內會一直存在。而隨著第二梯隊以中國企業為主的陣營競爭愈發激烈,未來中國電池廠商還會繼續壯大力量,而日韓廠商的市場份額,勢必面臨新一輪壓縮。
02
比亞迪趕超松下,只是時間問題
作為在榜的唯一一家日本電池企業,松下這一年來的份額被不斷蠶食。2020年1-5月份,松下還以22.2%的市場份額雄踞全球第二,然而,一年之後這一資料就跌到了14.6%,而松下失去的市場份額,幾乎與寧德時代增長的部分相吻合。
寧德時代、LG、松下是當之無愧的電池巨頭TOP 3,排名靠後的比亞迪則步步緊逼,一路下滑的松下地位岌岌可危。據IBISWorld資料顯示,2020年松下電池在美國的電池市場份額高達46%,位居第一,而韓國LG雖然排名第二,但在美國的份額只有11%。松下在美國的地位取決於特斯拉的電池採購,包括Model 3、Model S、Model X在內的特斯拉車型,為松下電池的市場地位打下了半壁江山。
今年10月,松下首次對外展示了搭載於電動汽車的新型鋰離子電池“4680”的試製品。這款電池的容量為舊產品的5倍,量產之後將主要供應特斯拉的電動汽車產品。焦慮萬分的松下公司能否透過這款電池重回巔峰,確實值得期待。
不過比亞迪也沒閒著,去年釋出刀片電池之後,比亞迪的電池增速十分強勁。今年以來,比亞迪不斷佈局電池業務,濟南弗迪產業園建成之後,比亞迪在全國將擁有9家電池生產基地,今年年底預計產能達到91GWh,除了供應於自家電動車產品,比亞迪還為豐田、特斯拉等大型車企提供電池,擴張之勢毫不弱於松下公司。
今年11月份,比亞迪新能源汽車交付量突破9萬臺,超過特斯拉衛冕全球銷冠已經是板上釘釘的事。今年10月,比亞迪新能源車破8萬幾乎是特斯拉的2倍,可以預期,12月比亞迪銷量將突破10萬,為2021年畫上一個完美的句號。
近期,豐田也放出訊息,將在明年4月的北京車展推出一款19萬左右的bZ車型,定位於小型電動車。值得一提的是,這款車將搭載比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池。由此可見,比亞迪電池業務在2022年勢必迎來一次跨越式增長,松下的壓力不言而喻。
Golight點評
對LG等韓國電池巨頭來說,寧德時代是個難以逾越的高峰,而LG已經開始在美國擴大動力電池工廠的規模。韓國另一家公司SK也宣佈投資至少5萬億韓元進行產能擴建,其在美國的第二座電池工廠也在建設當中。松下公司想追趕寧德時代暫時已不可能,比亞迪的窮追猛打會讓他全球第三的位置搖搖欲墜。全球動力電池行業的天平,正在從三分天下向中國企業主導逐步轉移。
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編輯:蘇樺