金融界12月20日訊息 週一A股三大指數集體低開,早盤市場小幅反彈後便開啟震盪下挫行情,滬指跌近1%,創業板指跌逾2%;午後A股跌幅繼續殺跌,滬指失守3600點,創業板指一度重挫逾3%。值得關注的是,儘管指數收跌,但今日仍有一百餘隻股票漲停,高位連板妖股表現搶眼,三羊馬15連板,西儀股份11連板,中鋁國際7連板,金山股份、湖北廣電等6連板。
截至收盤,滬指跌1.07%,報3593.6點,深成指跌2.01%,報14569.18點,創業板指跌2.96%,報3332.61點。滬深兩市合計成交額11582.8億元,為連續第42個交易日突破萬億規模;北向資金實際淨流出9.71億元。兩市113股漲停,31股跌停(含ST股)。
行業板塊方面,中藥、房地產開發、汽車服務、醫療器械、工程建設等漲幅靠前,風電裝置、光伏裝置、能源金屬、電力行業、電池等跌幅居前;題材方面,體外診斷、獨家藥品、租售同權、水產養殖、轉基因、等概念表現搶眼。
房地產板塊掀漲停潮,財信發展、天保基建、中洲控股、泰禾集團、津濱發展、大龍地產、天房發展、京能置業、重慶建工、渝開發、藍光發展、深深房A、嘉凱城漲停;
裝修建材板塊受地產板塊提振,豐林集團、聚力文化、創興資源、羅普斯金漲停;
智慧電網板塊維持強勢,白雲電器、風範股份、保變電氣、長城電工、順鈉股份、鼎信通訊、通達股份、哈空調、開普檢測、保變電氣漲停;
汽車零部件板塊走高,迪生力、京威股份、長春一東、北特科技、湖南天雁、文燦股份、金麒麟、躍嶺股份、浩物股份等漲停;
氫能源板塊受利好刺激,京城股份再度漲停,龍洲股份、動力源、納爾股份、蘭石重灌、國機重灌、藍科高新漲停;
中藥板塊大漲,萬邦德、葫蘆娃、盤龍藥業、佛慈制藥、紫鑫藥業、隴神戎發漲停,唯康藥業漲超10%;
元宇宙概念活躍,美盛文化、湖北廣電、寶鷹股份、川大智勝、延華智慧漲停;
物流行業受資金追捧,三羊馬、西部創業、炬申股份、中鐵特貨漲停;
文化傳媒板區域性活躍,華媒控股、龍版傳媒、天地線上等漲停;
軍工板塊盤中拉昇,奧普光電、航天晨光漲停;
農業種植板塊異動,萬向德農漲停,登海種業、大北農、隆平高科不同程度上漲;
個股方面,擬收購建設工業100%股權實現向軍品業務轉型,西儀股份11連板;
成功“摘帽”,仁智股份連續6日漲停;
實控人將變更為張榮華,浩物股份連續三日漲停;
漳州發展連續三日漲停,公司此前披露擬新增新能源業務板塊;
華揚聯眾連續兩日漲停,公司稱探索沉浸式全虛擬商業互動場景;
與小鵬跨界合作,四川長虹漲停;
亞輝龍漲停,公司新冠抗原自測檢測試劑盒獲得歐盟CE認證;
海特生物漲停,公司重組蛋白類靶向抗腫瘤新藥上市許可申請獲受理;
擬收購飛爾汽車零部件100%股權,威帝股份漲停。
【機構策略】
華安策略:跨年行情進入關鍵節點,仍然維持相對積極的配置態度,本輪成長行情也將進入最後拔估值的階段。因此,在市場短期調整的階段,仍然堅持偏積極的全面配置思路:一是成長方向,中期繼續堅守新能源車、光伏、風電、氫能、儲能以及半導體產業鏈,並尋找產業鏈內部景氣度最高的環節,例如光伏中下游盈利改善的元件環節;二是基建鏈條,繼續增配受益於政策超前發力的建築材料板塊;三是消費方向,結構性機會關注行業復甦的汽車和受益於漲價的農林牧漁;四是金融方向,券商受益於成交量持續高位,銀行、地產低估值疊加政策邊際改善帶來的資產質量和業績提升,因此均有較好的配置價值。
國金策略:當前,應該把握政策寬鬆視窗,聚焦新能源板塊的主線迴歸,關注醫藥和消費的超跌反彈機會,券商短平快機會。在年底市場行情中券商或將是率先反應的板塊,而行情的主線仍是長期邏輯難以證偽,短期業績也沒有利空的新能源板塊。此外,消費和醫藥或存在超跌反彈機會。同時,券商或存在短平快機會。繼續關注受益於國內和海外資本開支的中游資本品板塊中的細分領域,比如智慧製造、零部件等。與此同時,基礎化工行業中受益於新能源的細分產業鏈也值得關注。前瞻2022年,“N”形走勢下,持續關注新能源、智慧製造、創新藥等產業鏈細分領域。此外,風格上成長風格優於價值風格,中小盤風格優於大盤風格。
中金公司:配置繼續向政策預期及中下游方向傾斜。具體關注三個方向:1)政策邊際變化或發力潛在有支援的領域,包括地產穩需求相關產業鏈(家電、家居、建材、地產等)、潛在可能的消費支援領域、券商等;2)今年已經有所調整、估值已經不高、中長期前景依然明朗的中下游消費,自下而上擇股,包括食品飲料、醫藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、網際網路與傳媒、農林牧漁等;3)短期可能受抑、中期關注高景氣的製造方向,包括新能源汽車、新能源及科技硬體半導體,依據產業鏈環節景氣程度變遷而擇股配置,特別關注輸配電升級、汽車零部件等環節的製造機遇。