專家分析：未來五年陶瓷行業或出現8-10家“百億企業”！都有誰？

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在 12 月 10 號舉辦的“第十一屆全國陶瓷人大會暨2021中國陶瓷品牌大會”上，中國建築衛生陶瓷協會秘書長宮衛發表關於“建陶行業的新挑戰與新機遇”專題演講。

宮衛提出：

1、“十四五”將培育8～10家銷售額百億以上的大型企業集團，優秀企業研發經費支出佔主營業務收入比重4%以上，建築陶瓷銷售額前十家產業集中度超過25%。

2、建築衛生陶瓷行業二氧化碳排放量佔全國總排放量的1.5%-2%左右，建陶行業主要以燒天然氣為主，未來必須由過去的燒天然氣、煤改氣轉為終端裝置電氣化。

3、過去五年，全國建陶企業減少317家，退出企業數量佔比22.5%；陶瓷磚企業全員人均勞動生產率提高50%；建築陶瓷銷售額前十家企業產業集中度達到18%；新增十家上市公司（含衛生潔具）。

4、世界瓷磚主要生產國2019年和2020年除了中國、土耳其以及印度有不同程度的增長外，其他國家基本都處於下滑態勢，中國佔據了整個全球陶瓷市場份額的近66%。

5、在發達國家，已經明顯感受到跨界新材料、新物種等競爭材料對瓷磚市場的衝擊。如石墨烯地板、複合地板等，但該材料在國內的普及率還較低，但這也是未來的藍海市場。

以下為演講實錄：

2021年陶瓷行業經歷了“冰火兩重天”，受房地產宏觀調控及雙碳、雙控政策影響，大多數陶瓷人對過去的2021年百感交集、五味雜陳，對陶瓷行業接下來的發展形勢看不懂、看不清。過去的“十三五”，陶瓷行業經歷了什麼？今年是“十四五”開局之年，行業接下來該如何發展？

01 過去五年全國317家陶企退出，減少861條生產線

在國內外複雜多變的政治經濟形勢下，陶瓷行業目前總體保持平穩、健康的發展態勢。

“十三五”期間，陶瓷行業在環保風暴、煤改氣等一系列政策疊加影響下，告別了過去高速發展的時代，進入理性、健康的執行週期，產業規模、企業實力、技術裝備水平、研發創新能力、企業管理水平等顯著提升，與國外先進陶瓷製造水平的差距進一步縮小。

但同時，建陶產品在國內外市場需求及產能供給達到峰值之後開始逐步回落；跨界競爭加劇、全新商業模式湧現、渠道變革，以及新材料、新技術的出現等，加速了行業的競爭洗牌。

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可喜的是，陶瓷行業開始由勞動密集型產業，開啟智慧化製造的征程，生產效率顯著提升。節能減排、綠色生產、智慧製造開始成為行業發展主旋律；巖板、發泡陶瓷為行業拓展了發展新天地，燃起了陶瓷行業“重回百億巔峰”的發展希望。

我們也切身感受到了能源、環保、資源、土地、勞動力成本等制約因素的影響越來越大。資本、品牌等要素重新定義了企業在行業中的地位和市場佔有率，在行業發展新形勢下，國內外產業的分工、佈局和企業結構分化正在加速進行。

五年間，全國建陶企業減少317家，退出企業數量佔比22.5%；陶瓷磚企業全員人均勞動生產率提高50%；建築陶瓷銷售額前十家企業產業集中度達到18%，提高約3%；誕生百億級企業，新增十家上市公司（含衛生潔具）；現有建陶生產線2760條，五年減少861條，減少23.8%。

與此同時，近三年行業產能由136億㎡降至123億㎡，下降9.6%。拋光磚生產線減少330條，降幅達67.76%；內牆磚生產線減少188條，產能下降19.06%；外牆磚生產線減少113條，產能下降29.59%；仿古磚生產線減少227條，產能下降28.85%；大板生產線增長8倍；陶瓷瓦產能增長30.5%；建陶企業天然氣使用率由不足15%提高到約55%。

過去五年，建築陶瓷（磚）產量減少15%左右，規上企業主營業務收入下降28.53%；衛生陶瓷產量增長5%左右，規上企業主營業務收入增長21.86%。

02 中國佔全球陶瓷市場份額近66%國外跨界新材已明顯衝擊瓷磚市場

2020年，我國建築陶瓷與衛生潔具產品出口223.2億美元，對比2015年增長28.71%。其中，陶瓷磚出口量下降45.4%，出口額下降50.4%。再看進口，過去五年陶瓷磚進口量增長了283.25%，進口額增長75.62%，平均進口單價6.85美元/㎡，比2019年的23.76美元/㎡下降了近四分之三。

根據2012年—2020年我國陶瓷磚出口走勢圖，曾作為中國陶瓷磚出口第一大國的美國，由於對中國瓷磚反傾銷，現在中國瓷磚已基本退出美國市場。放眼望去，中國瓷磚出口可以用四面楚歌來形容。

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中國瓷磚出口在2015年達到峰值之後，2016年開始持續下跌，背後除了美國對我們的反傾銷外，鄰國印度、印度尼西亞、越南、馬來西亞等因本土國產陶瓷生產裝備技術的不斷進步，搶佔了一直以來在國際市場上由中國佔領的低端市場。

同時，由於美國的瓷磚反傾銷，國內部分品牌企業將優勢產能轉移到海外，透過曲線救國的方式進行海外市場的輸出，所以在陶瓷磚出口下降的同時，也在不斷倒逼企業升級產品，由過去的低端產品逐漸向中高階產品轉型。

從國際陶瓷行業發展形勢來看，前不久在世界瓷磚論壇視訊會議上釋出的資料顯示，世界瓷磚主要生產國2019年和2020年除了中國、土耳其以及印度有不同程度的增長外，其他國家基本都處於下滑態勢，中國佔據了整個全球陶瓷市場份額的近66%。

透過2006年-2020年世界瓷磚產量變化趨勢圖，可以看到世界瓷磚產量走勢在2016年進入峰值後，開始進入下行的趨勢，與國內瓷磚產量走勢基本吻合，此外，除了中國在國際瓷磚版圖中佔有絕對霸主地位外，巴西、土耳其及印度亦佔有一席之地。

在當前的國際環境下，受疫情、各方成本攀升等因素影響，其他國家的瓷磚出口也遭遇了同樣的境遇。除了中國外，巴西、義大利等國家瓷磚出口和2019年相比也呈下滑趨勢。

值得關注的一個現象是，儘管中國在出口量上是絕對的第一，但是與世界其他瓷磚生產國在出口額上有明顯差距，如義大利，其年出口量儘管只有3億平方米，但出口額比中國高出了近20%。

再來看2019年-2020年陶瓷磚整體人均消費情況，毫無疑問，中國依然是人均消費大國。在發達國家，已經明顯感受到跨界新材料、新物種等競爭材料對瓷磚市場的衝擊。如石墨烯地板、複合地板等，在相關SPC石墨烯地板的調研中顯示，中國石墨烯地板在國內的產量為5億㎡，其中95%都出口到國外市場。

在發達國家的公共場所，如商場、幼兒園、康養機構、機場等，都大量使用了該材料，但該材料在國內的普及率還較低，但這也是未來的藍海市場，目前很多國內品牌已經開始培育石墨烯地板在室內家裝、工程專案中的推廣和使用。

03“十四五”培育8-10家百億陶企 TOP10陶企集中度超過25%

2021是“十四五”開局之年，截止到10月底，全國陶瓷磚產量約73億㎡，同比增長13%；全國規模以上衛生陶瓷企業產量超過2億件，同比增長25%，與2019年相比增長11%；今年前十個月，全國出口陶瓷磚4.95億㎡，同比增長0.6%。

“十四五”期間，陶瓷行業發展的重要趨勢是什麼？

資料圖

如果說“十三五”是透過環保風暴、煤改氣淘汰了行業近四分之一的企業，那麼“十四五”期間，能耗指標、“碳交易”將成為各級政府調控行業佈局和發展的重要抓手，將加速行業洗牌的速度。

傳統陶瓷產品隨著新業態的出現、政策的實施等，將加速向材料化、部品化、空間化過渡，“服務型”企業將成為市場的主流型企業。過去，我們更多思考的是產品轉型、技術創新，但當下需要思考的是如何服務創新。在陶瓷行業，已經有越來越多的品牌企業延伸服務鏈條，甚至推出成品交付，徹底顛覆過去固有的認知，為傳統陶瓷製造業向服務型製造業轉型創造了很好的開端。

此外，大量資本快速湧入陶瓷行業，行業集中度快速提升。相信不久的將來，將形成少數“整體解決方案式”的平臺型寡頭企業。現在，已經有很多品牌都在為積極擁抱資本市場不斷努力創新，培育品牌。

未來“十四五”期間，新產品、新技術、新模式將模糊行業間的“邊界”，傳統建材家居產業將加速向大家居融合。

巖板作為一個新的物種，為傳統陶瓷製造業開闢了一個無法估量的全新市場。在此背景下，生產型企業加速數字化、智慧化轉型、新技術應用推廣，不斷提升生產效率。根據中國建築衛生陶瓷協會對“十四五”市場需求的預測，到2025年建築陶瓷包括巖板在內產量將維持在90億㎡，其中國內市場需求為85億㎡，國際市場約5億㎡。

在中國建築衛生陶瓷協會向全行業釋出的“十四五”行業發展指導意見中，提出了建陶企業全員人均勞動生產率將超過120萬元，衛生陶瓷企業全員人均勞動生產率將超過60萬元，先進品牌企業全員勞動生產率將超過150萬元，培育8～10家銷售額百億以上的大型企業集團，優秀企業研發經費支出佔主營業務收入比重4%以上，建築陶瓷銷售額前十家產業集中度超過25%，衛生潔具銷售額前十家產業集中度超過35%。

據中國建築衛生陶瓷協會調查，到“十三五”末，部分品牌企業已經實現了全員勞動生產率120萬元的水平，為行業的高質量發展樹立了很好的榜樣。

隨著品牌企業、優秀企業透過資本的加持幫助企業實現裂變式的增長，相信不久的將來會出現第二個，第三個，第四個過百億的企業。

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“十四五”期間，雙碳是繞不開的話題，碳排放交易市場的實施，將加速整個建陶行業高質量發展，淘汰落後產能的步伐，為此，我們將透過對產業政策深入的瞭解，用好產業政策，幫助企業快速實現轉型升級。

建築衛生陶瓷行業二氧化碳排放量每年約1.4-2億噸，佔全國總排放量的1.5%-2%左右，其中建築陶瓷碳排放量佔到全行業近96%，所以對所有陶企而言任重道遠。

在實現碳排放，碳達峰的目標課題下，中國建築衛生陶瓷協會將積極配合國家有關部委、發改委、工信部制定全行業雙碳達標路徑課題研究，提出實現全行業雙碳達峰的主要路徑。

眾所周知，建陶行業主要以燒天然氣為主，未來必須由過去的燒天然氣、煤改氣轉為終端裝置電氣化。我們將透過不斷提高高品質產品的消費量，在巖板、發泡陶瓷等一系列新產品、新材料、新物種上開始發力，透過國家提出的質量分級管理，不斷提升產品品質，透過推廣燃料的標準化、多層窯爐、光伏發電，包括幹法制粉等一系列新技術，新產品推廣應用，幫助行業快速實現碳達峰。

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