公元395年，羅馬帝國最後一位皇帝狄奧多西一世將偌大的帝國分給了兩個兒子，老大阿卡迪烏斯建立了東羅馬帝國（即拜占庭帝國），老二霍諾里烏斯建立了西羅馬帝國；然而西羅馬帝國滿打滿算堅持了幾十年就草草的退出了歷史舞臺，而拜占庭帝國卻持續了上千年。
這是拜占庭帝國（東羅馬帝國）的首都君士坦丁堡。它位於東色雷斯，在巴爾幹半島的外圍。拜占庭人知道他們必須不惜一切代價保護這座城市。如果這座城市被征服，那麼帝國的其餘部分遲早會崩潰。所以拜占庭將君士坦丁堡建立成為一座固若金湯的城池。然而拜占庭人實施狡猾的外交也是他們生存的主要因素之一。
拜占庭人實施外交的例子：
- 賄賂別人對敵人發動進攻，類似於當今的代理人戰爭。
- 干涉其他國家的內部事務，例如邁克爾八世在西西里發起反抗安茹王朝查理一世的起義。
- 與亞洲和歐洲的鄰國保持良好關係。這是透過向他國皇帝、大使和其他政治家贈送禮物來完成的。
拜占庭式的防禦系統在中世紀真的很出色。穿透君士坦丁堡的城牆並非易事，尤其是在中世紀時期。君士坦丁堡有三層防禦牆和一條大護城河。試想一下，試圖如何才能有效到達城內而不會被一連串的箭射死。而且，挖隧道也不是辦法，因為護城河裡滿是水，這對敵人來說是災難性的。即便敵軍人數超過拜占庭人，他們也很難真正主宰這場戰鬥。弓箭手可以在距離塔很遠的地方射箭，因此視野更好，這在將箭瞄準入侵的敵人時派上用場。
這是對拜占庭城牆外觀的重建。
儘管拜占庭帝國在他們的首都擁有強大的防禦系統，但這並不意味著他們無懈可擊。由於他們如此專注於首都，其他地區卻很容易被征服。在 6 世紀，帝國看起來很廣闊。但最終遇到了一個可以征服他們一半以上徒弟的對手。
公元7世紀左右，阿拉伯人建立的倭馬亞帝國（該帝國也是穆斯林史上最強大的王朝之一）成為了拜占庭帝國新的競爭對手，阿拉伯人不僅在陸地上而且在海上襲擊了拜占庭人。倭馬亞帝國佔領了拜占庭帝國極大的領土，且倭馬亞帝國軍隊曾三次進攻君士坦丁堡，帝國皇帝利奧三世利用君士坦丁堡的易守難攻以及開發的新武器“希臘火”等頑強抵抗，終使其未能得手。
拜占庭人面臨著巨大的壓力，但他們仍然在阿拉伯人鼎盛時期倖存下來。上圖顯示了拜占庭人如何使用希臘火來對付他們的對手。這種武器在當時是獨一無二的，在海戰中非常有效。這是因為希臘火在與水接觸時點燃。好像他們的船被火燒著對敵人來說還不夠糟糕，他們還必須在海上面對大火。正是由於這種獨特的武器，拜占庭人才能將恐懼灌輸給他們的敵人，並將他們拒之門外。
威尼斯人試圖在1204 年圍攻君士坦丁堡的城牆。
隨著時間的流逝，拜占庭人不僅受到了他們已知敵人的攻擊，還受到了威尼斯人等前盟友的攻擊。威尼斯人真的是中世紀的鬼鬼祟祟的傢伙。眾所周知，他們是暗殺者，甚至對他們的天主教盟友也是如此。拜占庭人雖然不是天主教徒，但與土耳其人相比，他們與天主教徒仍有很多共同點。由於1204年由威尼斯人和十字軍領導的君士坦丁堡圍攻，最終君士坦丁堡被征服。
在整個13世紀，拜占庭帝國因1204年被稱為“君士坦丁堡的劫掠”的第四次十字軍東征而被拉丁帝國所取代。拜占庭帝國被各個繼承國瓜分。
強大的的奧斯曼帝國。
雖然拜占庭人後來（1261年）從拉丁帝國手中奪回了權力，但為時已晚。在15世紀，拜占庭人不再能夠與他們的對手匹敵，尤其是土耳其人，他們正在以極快的速度獲得權力。君士坦丁堡、摩里亞和斯波拉德斯是1450年拜占庭統治下的唯一地區。它們彼此分散得很遠，因此同時防禦它們已經足夠困難。征服君士坦丁堡是不可避免的，面對如此對手對拜占庭人來說壓力太大了。
奧斯曼軍隊以巨大的轟炸逼近君士坦丁堡。
1453年，奧斯曼帝國以比拜占庭軍隊大10倍的強大力量進攻君士坦丁堡。此外，奧斯曼帝國還獲得了拜占庭人沒有的大炮。圍攻持續了53天，最終拜占庭人由於奧斯曼帝國瘋狂的進攻而失敗。拜占庭帝國最後一代皇帝君士坦丁十一世也壯烈殉國，一些拜占庭士兵跳下城牆自殺，一些設法逃脫。具有諷刺意味的是，威尼斯人這次站在拜占庭人一邊，但為時太晚了。
奧斯曼帝國皇帝進入君士坦丁堡
歷史學家認為君士坦丁堡的陷落是中世紀結束的標誌。確實標誌著中世紀時期的結束。但探索新大陸帶來的影響遠不止征服君士坦丁堡。
至於拜占庭帝國，竟可以存活了一千多年，前期的確靠著強大的軍事力量及固若金湯的君士坦丁堡，但是當拜占庭成熟且老練的外交政策對中後期虛弱的國家鞏固也有一席之地。軍事、政治、外交、經濟和宗教融合都強有力地捍衛帝國安全。使其屹立千年而不倒。
