- 不良重整
許家印被強制出售2.778億股中國恆大股票
華夏幸福債務重組計劃透過
佳兆業重組方案預計下週敲定
重慶協信遠創招募重整投資人
陽光100官宣躺平
- 房地產投融資
拿地:龍湖11.51億元競得濟南2宗地塊
融資:中國鐵建擬發行不超過30億元公司債券
- 大宗交易
富力地產12.6億出售物流專案30%股權
越秀房產基金78億收購廣州越秀金融大廈獲批
蔣氏控股4.3億收購上海永珍企業中心A座永珍企業中心
新耀萊擬收購北京首開幸福廣場B座相關物業
遠東發展擬出售位於香港啟德的地塊及專案
不良重整
許家印被強制出售2.778億股中國恆大股票
隨著中國恆大在逾3000億美元負債的重壓下搖搖欲墜,許家印一直在質押股票以籌集資金。港交所披露檔案顯示,恆大集團主席許家印出售2.778億股中國恆大股份,持股比例隨之從61.88%降至59.78%。交易價格未予披露,但據外媒按本週平均賣價計算,這些股票價值4.98億港元(6,400萬美元)。根據彭博億萬富豪指數,許家印現在的身家還有63億美元。
華夏幸福債務重組計劃透過
華夏幸福12月8日釋出公告稱,金融機構債委會組織對《債務重組計劃》進行投票表決,最終獲得持有債權本金1030億元債權人投票同意,佔債委會全體成員債權敞口本金比例80.75%。
《債務重組計劃》獲得透過,意味著華夏幸福債務重組工作取得關鍵進展,根據《債務重組計劃》安排,下一步華夏幸福將在省市政府及工作專班指導下,與債權人洽談及簽署《債務重組協議》,同步加快資產處置回款工作。
佳兆業重組方案預計下週敲定
據資本市場訊息,佳兆業一批不知名債權人委託Lazard為代表,向佳兆業提議債務重組方案不含“具體的條款”。其內容包括不立刻追債,同時願意額外提供最多36億美元資金,支援佳兆業的舊區改造業務,但索取高達25%至30%收益率,並要求以佳兆業連同郭氏家族旗下佳兆業美好、星島集團股權作為抵押。訊息指,佳兆業告知投資者,其預計最快下週敲定一項初步重組方案。其中一位接近管理層人士透露,佳兆業將考慮任何“可行方案”,以保證公司利益最大化。
重慶協信遠創招募重整投資人
12月10日,重慶破產法庭官微釋出重慶協信遠創實業有限公司重整投資人招募。投資人可採取包括但不限於債權投資或股權投資方式對本專案進行重整投資,擬透過引入投資人獲取重整資金,收購協信遠創公司的含高效資產的下屬關聯公司股權,包括但不限於開發房地產專案公司、收益較好的自持商業地產專案公司以及相關公司對協信遠創公司的應付賬款等。
陽光100官宣躺平
陽光100最新公告顯示,公司發行並於新加坡證券交易所上市的10.50%的優先票據的所有未償還本金以及任何應計但未付利息於12月5日到期。該等票據的未償還本金總額為1.7億美元,應計及未付利息總額為892.5萬美元。公告稱,受宏觀經濟環境及房地產行業等多個因素的不利影響導致流動性問題,陽光100無法償還該等票據的本金及應計但未付利息。“公司已在積極與持有該等票據的持有人溝通,以儘快與該等持有人達成還款展期或其他還款安排。”
房地產投融資
拿地:龍湖11.51億元競得濟南2宗地塊
上週,房企拿地城市主要集中在濟南、成都、合肥等城市。其中,在濟南第三批集中供地中,龍湖以11.51億元競得2宗地塊;招商蛇口以863萬元/畝競得合肥新站區XZ202112號地塊,總價16.97億元,住宅樓面價6472.5元/平方米,溢價率0.58%。
圖:2021.12.6-12.10部分房企拿地事件:
融資:中國鐵建擬發行不超過30億元公司債券
上週,房企融資型別以公司債券為主,部分企業透過超短期融資券、中期票據、商業票據等方式獲取資金。其中,中國鐵建釋出2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第三期)發行公告;華潤置地有限公司釋出公告稱,公司作為借款人分別就10億人民幣、15億港幣及2億美元的3筆貸款融資與銀行訂立貸款融資協議。
圖:2021.12.6-12.10部分房企融資事件:
大宗交易
富力地產12.6億出售物流專案30%股權
12月6日,富力地產公告,富力地產(香港)有限公司作為賣方與買方Sonic Holdings I Limited(黑石的基金附屬公司)訂立協議,同意出售廣州國際機場富力綜合物流園30%權益,預計富力地產將自出售事項收取現金付款約人民幣12.63億元,完成後,富力將不再擁有該等物業的任何股權或所有權益。
越秀房產基金78億收購廣州越秀金融大廈獲批
12月6日,越秀地產召開特別股東大會,批准公司有關透過其直接全資附屬公司作為賣方與越秀房地產投資信託基金訂立收購契約,出售旗下越秀金融大廈的議案。此次交易對應作價為人民幣78億元。預計越秀地產出售事項所得現金款項淨額約為人民幣31.34億元。
圖:越秀金融大廈
蔣氏控股4.3億收購上海永珍企業中心A座永珍企業中心
12月8日,據報道,蔣氏集團將以4.3億元收購位於上海七寶生態商務區永珍企業中心A座9300㎡物業,作為第二總部。上海永珍企業中心由華潤置地和華髮股份聯手打造,位於七寶生態商務區的核心位置,總建築面積約14萬㎡,其中包括約8.3萬㎡辦公建築面積,為5棟生態辦公叢集。
圖:上海永珍企業中心
新耀萊擬收購北京首開幸福廣場B座相關物業
12月8日,新耀萊公告,擬向北京光中裝飾工程有限公司收購天津文福新天地置業有限公司70.4%股權,代價為人民幣2.2億元,所購公司資產為位於北京市朝陽區幸福二村40號樓首開幸福廣場B座-1、1、2、3及7層的物業。目前,新耀萊集團為該物業的租戶,佔用該物業總樓面面積約70%作為汽車展廳及辦公室。
遠東發展擬出售位於香港啟德的地塊及專案
12月6日,遠東發展公告,擬向中電控股(00002)附屬公司出售目標公司全部股本及結欠全部貸款,代價為33.8億港元。目標公司擁有位於香港啟德的地塊及專案,專案將分為酒店部分及非工業部分,買方將於完成時購得目標公司非工業部分。
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