2010年5月,哈佛大學前校長拉里•薩默斯(Larry Summers)正在辦公室接受財富週刊的採訪,談到當時極具熱度的文克萊沃斯兄弟時,他表示:“負責任的說,我很少遇到如此裝腔作勢的人。”
2004年,卡梅隆•文克萊沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒•文克萊沃斯(Tyler Winklevoss)兩兄弟還在哈佛上學,他們認為校友馬克•扎克伯格創立的Facebook剽竊了自己的創意。兩兄弟找到薩默斯,要求這位校長幫助自己從扎克伯格手中分得一杯羹,卻遭到薩默斯的拒絕,電影《社交網路》(Social Network)中重現了這一幕。
圖片來源:Forbes
如果你看過這部電影,那麼一定會對這兄弟倆印象深刻。作為馬克·扎克伯格的昔日好友,再到後來的反目成仇,文克萊沃斯兄弟成為了世人眼中綁架天才的“商業惡棍”。他們在錯失社交網路,失去暴富機會之後,又成功締造了自己的數字貨幣帝國。
Facebook的剽竊風波
泰勒•文克萊沃斯與弟弟卡梅隆•文克萊沃斯出生於紐約南安普頓,家世優渥,父親是賓沃頓商學院教授,擁有數家顧問公司。如果不是哈佛,馬克·扎克伯格與文克萊沃斯兄弟可能永遠不會有交集。前者是沉默寡言的天才極客,很少參與社交活動;而後者是出身商業世家的天之驕子,不僅成績優異,還有著令人驕傲的賽艇運動員光環,更是上市諮詢公司老總的兒子,他們還參加過北京奧運會的雙人賽艇專案,並最終拿到了第六名。
同一時期萌芽的線上社交網路創意,帶領他們走向相識。當扎克伯格為了報復前女友,做出Facemash之後,他的才能引起了兄弟二人的注意。Facemash是一個線上圖片庫,裡面囊括了所有哈佛女孩的照片,讓別人對她們的外貌進行評級打分。起初扎克伯格做這個網站只是為了獲取存在感,但它的火爆程度出人意料,在兩小時內吸引2萬人次到訪,甚至造成了哈佛的網路癱瘓。
青年扎克伯格,來源:Facebook
Facemash風波之後,兄弟倆找到了扎克伯格,提出了一個大膽而從未有人嘗試成功過的創業點子——線上社交網路。這個網路將被命名為“哈佛聯誼會”(Harvard Connection),主要功能是為哈佛同學提供在線上尋找約會物件的可能。而馬克需要做的,便是為他們提供技術支援。扎克伯格對此顯示出了濃厚的興趣,他口頭上答應了泰勒兄弟,說自己願意入夥,並且表示這個網站有可能贏得大量使用者。
然而在之後的幾個月裡,扎克伯格找了各種各樣的理由拒絕見面。再後來到2004年初, Facebook誕生,隨即短時間內大獲成功,而“哈佛聯誼會”卻胎死腹中。文克萊沃斯兄弟認為馬克·扎克伯格背叛了自己,剽竊了他們的創意,對此他們向哈佛校委會進行了申訴,但並未得到回應。
對於一直遵循哈佛“先徵求許可,而不是原諒(ask permission first, not forgiveness later)”的文克萊沃斯兄弟來說,扎克伯格的做法顯然無法被接受,於是他們將扎克伯格告上了法院。這場官司打了很長的時間,直到2008年雙方才達成了和解協議,兩兄弟獲得了2000萬美元的現金賠償及Facebook價值約4500萬美元的股票。
押注數字貨幣
雖然官司勝訴了,但Facebook事件卻給文克萊沃斯兄弟帶來了壞名聲,在外界看來他們過於投機,是不勞而獲的代表人物。2012年起,兄弟倆開始研究比特幣和區塊鏈。2013年時,他們動用了從Facebook那裡獲得的賠償,在比特幣上投資了1100萬美元--隨著 Facebook 股價持續飆升,這一舉動招來了更多的嘲笑。
據公開資料,他們在比特幣價格10美元時開始買入,並且一直沒有拋售套現,即使在2013 年至2015年比特幣價值下跌80%時也一直堅持持有。當時他們持有的比特幣數量已經達到比特幣流通總量的1%,僅次於神秘的比特幣發明人中本聰。
圖片來源:The Hustle
同時他們還將更多資金投入其他加密資產,如以太幣等。2016年他們買入了約1萬枚以太幣,按其說法,這是一筆實質性的投資。當時以太幣即使已經開始受到市場關注,但是價格也還沒有超過20美元一枚。
他們還一直推動比特幣ETF的成立,2013年7月,他們向美國證監會(SEC)提交了文克萊沃斯比特幣信託基金的證券上市註冊登記檔案,計劃募集2000萬美元資金,成立一個追蹤數字資產價值的交易所交易基金(ETF)。
2018年7月,SEC三度拒絕文克萊沃斯兄弟的比特幣ETF,並在之後拒絕了其他9項比特幣ETF提案,其中包括GraniteShares、ProShares和Direxio等機構的申請。直到今年10月19日,首個比特幣ETF--ProShares Bitcoin Strategy ETF才終於得以上市。
隨著比特幣和其他數字資產的價格暴漲,當初大眾對兄弟二人的質疑和嘲笑也終於消散,如今他們成為了數字貨幣的忠誠信徒,“我們已決定將我們的錢和信仰投入到一個數學框架中,這個框架不受政治和人類錯誤的干擾。”憑藉對數字貨幣的投資,截至2021年二月,文克萊沃斯兄弟各自的身價都超過了16億美元。
折兵BitInstant,創立Gemini
2013年5月,二人為了搶佔數字資產的市場紅利,曾用150萬美元投資了新興的比特幣交易網站BitInstant,但該平臺的發展並不順利。
2013年7月,BitInstant因為不明原因暫停服務。2014年1月,BitInstant CEO、前比特幣基金會副主席Charlie Shrem因涉嫌在絲路(Silk Road,美國黑市購物網站,交易的大部分商品都為違禁品,現已被FBI封禁)上為使用者洗錢而被判刑兩年。2014年12月,BitInstant因該事件收到牽連被永久關停。
此後不久,2015年文克萊沃斯兄弟就開始計劃推出自己的交易所——Gemini,他們將這一專案稱為雙子星計劃。正是由於BitInstant踩了個大坑,所以他們在推出屬於自己的交易所時特別注重市場合規,因此前後用了一年多時間的審批才上線執行。早期Gemini 只不過是一個買賣比特幣的平臺,如今它可以提供33種加密貨幣的交易和託管服務。
資料來源:Coin Market Cap
由於他們大手筆買入比特幣加上頻繁為比特幣站臺,Gemini聲名鵲起,交易量也一直節節攀升。至今,Gemini以每週50萬的使用者訪問和24小時2億多美元的成交量,在全球虛擬貨幣交易所中排名13。
進軍風險投資
除了投資數字資產之外,兄弟二人很快也開啟了風險投資之路。在解決了與Facebook的官司,並在牛津拿到MBA學位之後,2012年文克萊沃斯兄弟創立了Winklevoss Capital Management,以投資於多種資產類別,重點是為早期初創公司提供種子資金,公司總部設在紐約的熨斗區。
兄弟二人急切的想把公司打造成沙山路(Sand Hill Road,矽谷地名,以風險投資聞名)級別,為當今偉大的科技公司提供資金。但他們很快意識到,在矽谷,他們並不受歡迎。創業公司們都害怕Facebook及其不斷壯大的關係網,拒絕接受他們的投資。
Winklevoss Capital Management對數字初創企業的投資,來源:Winklevoss Capital
於是他們放棄了矽谷,並尋求投資與數字貨幣和區塊鏈有關的初創公司。在Winklevoss Capital 的投資組合中,有很多服務於虛擬貨幣投資的企業,比如BlockFI、Messari、Stacks等,其中有一些已經成功被收購,包括被Coinbase收購的Earn。
除了數字貨幣公司外,Winklevoss Capital還分散地投資了其他領域,如生物科學公司Colossal、教育公司Litnerd、傳媒公司Payload、社交公司Callin等等。
NFT熱潮
很多人把2021年稱為“NFT元年”,但大多數人對這一新興事物仍感到陌生。NFT英文全稱為Non-Fungible Token,翻譯成中文就是:非同質化代幣,具有不可分割、不可替代、獨一無二等特點。
與比特幣等同質化代幣相比,NFT可以理解為帶有編號的人民幣,這個世界上不會有兩張編號一樣的人民幣,也不會有兩個完全一樣的NFT,它的創新之處在於提供了一種標記原生數字資產所有權的方法。NFT由於其非同質化、不可拆分的特性,使得它可以和現實世界中的一些商品繫結。在美國藝術圈,越來越多的主流藝術家已經將作品和NFT繫結,以賦予其獨特的價值。
早在2019年,文克萊沃斯兄弟就注意到了這一領域所存在的獨特價值,2019年10月他們收購了一家僅成立7個月的NFT交易平臺--Nifty Gateway,這一平臺在日後獲得了外界的極大關注。
Duncan Cock Foster 和Griffin Cock Foster,來源:Forbes
Nifty Gateway的創始人鄧肯·福斯特和格里芬·福斯特是文克萊沃斯兄弟的“迷弟”,與後者相同,他們也是一對同卵雙胞胎,也曾經從事賽艇運動。2017年,還在上大四的鄧肯開始涉足 Crypto Kitties,這是一種數字熱潮,類似於投資者幾十年前對 Beanie Babies 的狂熱。這種虛擬的寵物經歷了幾輪價格的暴漲和暴跌後,也讓NFT被更多人認識到,價值不僅是可以透過加密貨幣承載,還可以有另一種全新、獨特的承載方式。
來源:CryptoKitties
格里芬·福斯特表示,在幾年之前想要購買NFT作品非常複雜,因此他聯合自己的兄弟建立了Nifty Gateway,旨在滿足外界用萬事達和VISA購買NFT的需求。再到後來,Nifty Gateway逐漸發展成了獨一無二的數字藝術品交易平臺。
NFT平面藝術家Beeple Bubble作品《湯姆漢克斯戰勝冠狀病毒》,2020 年以 107,000 美元的價格售出
如今NFT藝術市場已經經歷了爆炸式增長。根據 CryptoArt的資料,21年2月份,Nifty Gateway上的藝術品價值在前七大NFT線上交易平臺上成交的9100 萬美元中佔了7500萬美元。截至3月底,投資者們購買的作品價值 1.88 億美元,Nifty Gateway佔其中的1.32 億美元。而在一年前,Nifty Gateway的月銷售額才不到 100,000 美元。
藝術家們的作品在Nifty Gateway上賣出時,平臺會收取15%左右手續費。完成一筆價值不菲的交易後,泰勒·文克萊沃斯表示,“我們剛剛在5分鐘內就賺了400萬美元,現在整個藝術界、娛樂界都在試水NFT。”
另類元宇宙,宣戰Facebook
在完全靠自己的力量建立數字貨幣帝國長達7年後,11月19日,文克萊沃斯兄弟的Gemini 以71 億美元的估值在首輪外部融資中籌集了4億美元,本輪融資由資管巨頭Morgan Creek Digital領投,由去中心化風投公司ParaFi Capital等參與。
在10月馬克·扎克伯格將 Facebook 更名為 Meta,宣佈進軍元宇宙之後,市值 2.5 萬億美元的微軟和市值 7310 億美元的英偉達,很快也紛紛表達了自己的元宇宙願景。而對文克萊沃斯兄弟來說,本輪融資也是兄弟二人向Facebook宣戰的標誌。
“就目前的技術而言,通往元宇宙有兩條平行的道路,”40歲的卡梅倫·文克萊沃斯在採訪中表示,“一條像 Facebook 或 Fortnite 這樣的中心化路徑,離成為一個元宇宙只有一步之遙;但還有另一條路,那就是去中心化的元宇宙,我們相信在這個元宇宙中,參與者有更多的選擇和機會,並且擁有保護個人權益的技術。”
為了實現這樣的元宇宙,文克萊沃斯兄弟在今年新成立了Gemini Frontier Fund,其投資組合中有一半以上是與其相關的公司,他們還拿出了另外的3,500萬美元用於其他投資。他們購買了新加坡Alethea AI和佛羅里達Recur等公司的部分股權。此外還有布拉格的元宇宙創業公司Somnium Space以及Sandbox(SAND)。從10月27日到11月30日,SAND的股票價格上漲747%,達到6.78美元。