沈惟敬單騎入平壤
沈惟敬在告訴朝鮮王自己身後有七十萬大軍枕戈待旦，而且自己和豐臣秀吉是好哥們後，朝鮮王算是被忽悠住了，心情大好，還賞給沈惟敬不少財物。
沈惟敬
沈惟敬下一個任務就是穩住日本人，讓日本人陷入談判的泥潭，暫時能按兵不動，爭取時間等待在寧夏作戰的李如松將軍帶兵入朝。
沈惟敬給小西行長寫了一封信，大概內容就是自己要和小西行長談判，而且讓日軍暫時停止進攻，以和為貴。看起來真是滑稽，日本軍隊不到兩個月基本佔領了朝鮮全境，現在正是氣勢高昂的時候，明軍剛剛又在平壤城被打得幾乎全軍覆沒，小西行長憑什麼同意和談呢？朝鮮大臣們，尤其是柳成龍覺得此事絕不可能。沈惟敬派出自己的家丁前去送信，神奇的事情出現了，家丁平安回來了，而且小西行長同意和談。
小西行長
這下柳成龍看這個其貌不揚的大忽悠沈惟敬表情都不一樣了，他是在信上施了什麼魔法，把小西行長給忽悠了？
其實不是沈惟敬多厲害，而是小西行長有自己的打算，小西行長也不知道明軍的底細，也不知道明朝的底線，畢竟在當時，明朝在日本人眼裡那是相當強大的。但是小西行長畢竟現在握有絕對主動權，他提出要求，必須在平壤城內談判。
柳成龍問沈惟敬，這次準備派誰去平壤會見小西行長？沈惟敬鏗鏘有力地答道，當然是我親自去了，別人去我不放心。柳成龍這次確實有些佩服沈惟敬了，雖然他口若懸河，但是確實還是很勇敢，畢竟平壤城是日軍的地盤。大臣們都說讓沈惟敬多帶一些隨送，以防不測，沈惟敬笑笑說，多帶人有什麼用？祖承訓將軍帶領三千人進城，不是差點自己也沒跑了嗎？
沈惟敬就帶著自己的幾個家丁雄赳赳氣昂昂地去往了平壤城。
沈惟敬會見小西行長
小西行長為這次談判也是做了充足的準備，首先就是在平壤城外十里列陣迎接沈惟敬，想用這種辦法來彰顯自己的威風，嚇唬明朝的使者，在氣勢上壓倒對方。
沈惟敬騎著馬到達日軍迎接的地方，忽然之間，日軍變換陣型，包圍住了沈惟敬，此時的沈惟敬充分把自己六十年的混混功力顯現出來，對於這種情形，做到了毫不慌張，鎮定自若。
這次談判就一個主題，沈惟敬提出日軍不得到平壤城外十里範圍內活動，同樣，朝鮮軍隊也不會進入平壤城外十里範圍內。不知道怎麼談的，可能沈惟敬給小西行長也是一頓忽悠吧，自己身後有七十萬大軍之類的話。具體說了什麼，只有他倆知道。總之談成了。
小西行長和沈惟敬談判
小西行長親自送沈惟敬走出營帳，而且是畢恭畢敬。小西行長現在是真心有點佩服這個明朝使者，這麼大陣勢，硬是絲毫沒有影響他，看來明朝確實是深不可測。
柳成龍得知談判結果後，驚訝的下巴沒差點掉了，這都能成功？日本人會不會有詐啊？或者說沈惟敬說實話了嗎？第二天，柳成龍所有的疑慮都打消了，因為小西行長派人在沈惟敬劃定的區域設定了地標。柳成龍是越來越佩服這個天朝使者了。
柳成龍
小西行長提出最終和平條件
萬曆二十年十一月二十八日，沈惟敬再次出使平壤，會見小西行長。小西行長這回提出了和平條件：以大同江為界，平壤以西全部歸朝鮮，平壤城也交還給朝鮮，日軍只佔據大同江以東。
沈惟敬得到條件立馬回去稟報宋應昌，沈惟敬以為宋應昌還會表揚自己，保住了平壤城，還讓日軍不會繼續侵略。誰知道宋應昌回覆說：沈惟敬，你去告訴那些倭奴，想將和可以，那就全部退出朝鮮，回到自己的日本領土上去，朝鮮還剩一個日本兵都是不可以的。這可把沈惟敬難為住了。
宋應昌之所以如此硬氣，那正是因為寧夏叛亂已經平定，李如松將軍要回來了。
李如松
