智通財經APP訊,美東汽車(01268)公佈,於2021年12月13日,該公司擬向Wearnes-StarChase Limited收購追星汽車銷售集團有限公司的所有已發行股份,總現金代價人民幣37億元(扣除任何交割差額)。
於收購協議日期,目標集團擁有除保時捷之外的其他經銷品牌,該等經營其他經銷品牌的公司不被列入收購範圍,因此,該等經營其他經銷品牌的公司並將透過重組自目標集團剝離。
根據收購協議,賣方需要在建議收購事項完成之前進行重組,據此,六家公司將被處置並從目標集團剝出。目標公司重組須在收購協議日期起12個星期內完成(或賣方及公司可能書面協定的較後日期),而相關重組應於交割前完成。
據悉,目標集團為一家位於中國的汽車經銷商集團,經營汽車品牌保時捷。其於中國的七個城市(即南京、青島、天津、重慶、濰坊、濟南及鄭州)擁有7家4S汽車經銷店、4個展示中心及3個服務中心,共14個經營點。每個目標集團的經銷店均為4S汽車經銷店,結合汽車相關的四個主要業務,即銷售、零件、售後服務及調查。其提供一系列廣泛的銷售及服務,包括銷售新汽車;售後服務,包括保養及維修以及售賣零件及配件;及汽車代理服務,包括汽車金融、保險及註冊代理服務。
公告稱,建議收購事項符合集團提高效率的運營策略。建議收購事項將大幅提高集團的新車銷售,並擴大集團的現有客戶覆蓋範圍。建議收購事項將加強集團於保時捷品牌在中國的市場地位,董事認為此將受益於汽車行業的轉型變化。建議收購事項亦符合集團的擴張策略,目標集團的經銷商網路將完善集團現有的網路併產生協同效應。