文章首發-公眾號：鑽石研報。來源：起點鋰電大資料。
11月我國新能源產銷繼續重新整理記錄，不僅月產銷首次突破40萬輛，而且新能源乘用車的滲透率已經接近20%。中汽協資料顯示，11月我國新能源汽車產銷量分別達到45.7萬輛和45萬輛，同比分別增長1.3倍和1.2倍；1-11月產銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7 倍。預計12月產銷有望延續環比增長勢頭，全年產銷有望超過340萬輛。
在新能源汽車高速增長的帶動下，動力電池電池裝機量也呈現爆發式增長。
1-11月國內動力電池裝機量
今年11月，我國動力電池裝機量達到20.8GWh，同比上升96.2%，環比上升35.1%。共有43家動力電池企業實現裝車配套，排名前十的企業分別是寧德時代（55%）、比亞迪（16.6%）、中創新航（5.2%）、國軒高科（5.2%）、蜂巢能源（2.7%）、塔菲爾（2.4%）、億緯鋰能（2.2%）、孚能科技（1.6%）欣旺達（1.3%）、LG新能源（1.2%），10家企業合計佔比93.4%。
圖：1-11月國內動力電池裝機量top10
1-11月累計裝機量達128.3GWh，同比累計上升153.1%。共有55家動力電池企業實現裝車配套，排名前十的企業分別是寧德時代（51.4%）、比亞迪（16.6%）、中創新航（5.8%）、國軒高科（5.1%）、LG新能源（4.2%）、蜂巢能源（2%）、億緯鋰能（2%）、塔菲爾（2%）、孚能科技（1.5%）、欣旺達（1.3%），10家企業合計佔比91.9%。
圖：2019-2021年11月國內動力電池裝機量（GWh）
從電池技術路線來看，11月三元電池共計裝車9.2GWh，佔比44.2%，同比上升57.7%，環比上升32.5%；磷酸鐵鋰電池共計裝車11.6GWh，佔比55.8%，同比上升145.3%，環比增長37.2%。
圖：磷酸鐵鋰/三元電池裝機量佔比
1-11月三元電池裝車量累計63.3GWh，佔總裝車量49.3%，同比累計上升92.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計64.8GWh，佔總裝車量50.5%，同比累計上升270.3%。
從產量來看，11月我國動力電池產量28.2GWh，同比增長121.8%，環比增長12.4%。其中三元電池產量10.4GWh，佔總產量36.8%，同比增長42.6%，環比增長12.9%；磷酸鐵鋰電池產量17.8GWh，佔總產量63%，同比增長229.2%，環比增長12%。
圖：磷酸鐵鋰/三元電池產量佔比
1-11月我國動力電池產量累計188.1GWh，同比累計增長175.5%。其中三元電池產量累計82.4GWh，佔總產量43.8%，同比累計增長106.1%；磷酸鐵鋰電池產量累計105.3Wh，佔總產量56%，同比累計增長275.7%。
圖：2019-2021年11月國內動力電池產量（GWh）
裝機量top10企業動態
寧德時代
寧德時代1-11月動力電池裝機量為65.93GWh，佔比51.4%，市場份額進一步提升。11月裝機量11.45GWh，市場份額達到55%。
客戶方面，近日，福特首次對外確認寧德時代已成為福特汽車動力電池供應商；11月中旬媒體報道，寧德時代已在韓國設立分部，為現代汽車供應電池，包括供應三元電池和鐵鋰電池。
供應鏈合作方面，12月8日，寧德時代與鋰電池銅箔龍頭嘉元科技簽訂了合作協議，雙方將成立合資公司並建設年產10萬噸高效能電解銅箔專案。合資公司首期註冊資本5億元，其中寧德時代出資1億元，持股佔比20%，後續根據專案建設需要可分期增資至20億元。
11月19日寧德時代還與磷酸錳鐵鋰公司力泰鋰能原股東簽署了股權轉讓及合資協議，寧德時代將以合計4.13億元投資力泰鋰能，預計將成為其第一大股東。
此外，11月14日永太科技公告稱，寧德時代擬以5億元收購盈科恆通持有的永太高新25%股權，轉讓完成後，寧德時代將成為永太高新第二大股東。永太高新主要產品包括六氟磷酸鋰、雙氟磺醯亞胺鋰（LIFSI）、氟化鋰。
儲能領域，11月23日寧德時代與阿特斯陽光電力集團簽訂戰略合作協議，雙方將在儲能系統、鋰電池模組供應、儲能專案運維服務、新能源技術等方面展開合作。
比亞迪
比亞迪1-11月動力電池裝機量為21.34GWh，佔比16.6%，其中11月裝機量3.46GWh，市場份額16.6%。
客戶方面，據報道豐田汽將於明年年底推出一款小型純電動汽車，專注中國市場，並將配備比亞迪研發的刀片電池。
在蘇格蘭格拉斯哥舉行的的COP26氣候變化會議大會上，比亞迪簽署承諾書，確認將於2040年前停售燃油車，其是簽署方唯一一家中國車企。
中創新航（中航鋰電）
中創新航1-11月動力電池裝機量為7.5GWh，佔比5.8%，排名第三位，其中11月裝機量為1.09GWh，佔比5.2%。
11月17日中創新航舉辦了戰略釋出會，宣佈到2025年的產能規劃將超過500GWh，並預計在2030年實現1000GWh的產能。
同時還與華友、中偉、天奈、研一、中遠海運、奇瑞汽車、合創汽車、東風襄旅、美國柯銳世、中化金茂、金風科技、西安隆基、波蘭BMZ、法國FORSEE POWER和日本丸紅等15家企業簽署戰略合作協議。
截至目前中創新航已簽約落地產能達到250GWh，僅次於寧德時代和LG，在全國佈局了洛陽、常州、廈門、成都、武漢、合肥、黑龍江等7大生產基地。
國軒高科
國軒高科1-11月動力電池裝機量為6.6GWh，佔比5.1%，排名第4位，其中11月裝機量為1.08GWh，佔比5.2%。
客戶方面，11月22日，合肥國軒公告拿下長城汽車子公司動力電池訂單，雙方確定2022年-2025 年期間的交付總電量合計不低於10GWh，其中2022年不低於2.5GWh。
產能方面，12月7日，國軒高科50GWh動力電池專案正式開工，該專案位於合肥新站高新區，預計將於2023年上半年投產，投產後將為國際一流汽車企業提供新一代電池技術與產品。
目前，國軒高科在國內合肥本部、合肥經開區、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產基地，去年底產能已達到28GWh，其中磷酸鐵鋰產能23GWh，三元產能5GWh。國軒高科在互動平臺表示，公司產能今年年底將達到50GWh，2022年底將突破100GWh，2025年將突破300GWh。
公司半固態電池佈局取得重要進展，據國軒高科董事長李縝介紹，公司為國內高階純電動汽車配套半固態電池實現了續航里程超1000公里，比其第一代車型提高了一倍。業內人士表示，配套車型有可能正是蔚來ET7。
LG新能源
LG新能源1-11月動力電池裝機量為5.36GWh，佔比4.2%，排名第5位，其中11月裝機量為0.24GWh，佔比1.2%，排名第10位。
LG新能源12月7日宣佈，已經通過了上市資格初步審查，預計在明年1月底正式上市。本次IPO募資約12.8萬億韓元（約合692億元），這將成為韓國有史以來最大規模的IPO專案。
產能方面，11月30日，據國外媒體報道，LG新能源已確認將投資13.6億美元（約合人民幣86.5億元），擴充其美國密歇根州工廠的產能，從目前的5GWh擴大至40GWh。
LG規劃到2025年動力電池產能將達到430GWh，其中美國的產能為155GWh、歐洲為 145GWh、其他130GWh產能將在中國、韓國及和現代汽車印度尼西亞的合資企業。據悉，目前LG新能源已拿下200GWh訂單。
蜂巢能源
蜂巢能源1-11月動力電池裝機量為2.61GWh，佔比2%，排名第6位，其中11月裝機量為0.56GWh，佔比2.7%，排名第5位。
12月8日，蜂巢能源董事長楊紅新在第二屆電池日釋出了“領蜂600”戰略——2025年挑戰600GWh產能，出貨量450GWh，目標全球1/4份額。
蜂巢能源目前已經簽署了超過30個定點專案，包括長城、東風、一汽、吉利、合眾新能源、賽力斯、零跑等品牌，還和歐洲一家全球排名前5的主機廠達成了戰略合作，拿到了多個重點專案定點。
截至目前，公司已在全球佈局了九大生產基地，包括德國薩爾州、江蘇鹽城、江蘇常州、南京溧水、安徽馬鞍山、浙江湖州、四川成都、四川遂寧、江西上饒設立生產基地，在建產能已達297GWh。就在12月8日當天，蜂巢能源常州金壇四期50GWh專案宣佈開工，該專案投資150億元。
在海外佈局上，除了德國這一在建工廠之外，還在印度、南美、東盟有20GWh的規劃產能。
億緯鋰能
億緯鋰能1-11月動力電池裝機量為2.59GWh，佔比2%，排名第7位，其中11月裝機量為0.47GWh，佔比2.2%，排名第7位。
11月29日，億緯鋰能50GWh動力儲能電池專案正式簽約成都，專案內容包括磷酸鐵鋰電池研發生產基地和成都研究院，全面達產後年產值約375億元。
11月12日，億緯動力荊門Q8、Q9、Q10工廠投產，三個工廠共計形成14GWh的鐵鋰電池產能，包括方形和大圓柱產能。
塔菲爾
塔菲爾1-11月動力電池裝機量為2.51GWh，佔比2%，排名第8位，其中11月裝機量為0.5GWh，佔比2.4%，排名第6位。
塔菲爾定位於動力電池和儲能電池領域，主要產品為三元方形和LFP方形電池，目前已與國內眾多主機廠建立合作關係。
目前，塔菲爾分別在南京、東莞、湖南常德、山東齊河、貴州貴安等地佈局。目前，公司規劃產能已超50GWh，到2022年，塔菲爾規劃在南京建成20GWh生產基地。
孚能科技
孚能科技1-11月動力電池裝機量為1.98GWh，佔比1.5%，排名第9位，其中11月裝機量為0.33GWh，佔比1.6%，排名第8位。
客戶方面，11月22日孚能科技公告稱，已收到成都大運汽車的定點通知書，通知公司成為其S191、M171、C201、S201專案車型的動力電池供應商，供應週期為5年，將於明年開始供貨。
產能方面，11月19日，孚能科技與蕪湖市政府就智慧城市、智慧儲能領域簽訂了合作協議。按照孚能的計劃，將在蕪湖三山經開區成立專案公司，同時投資建設年產24GWh新能源電池專案。
為保障原材料供應，12月2日孚能科技與華友鈷業簽訂協議，計劃自2021年12月至2025年底向後者採購16.15萬噸三元前驅體。此外，雙方還將聯合研發電池高能量材料，共同成立前驅體、正極材料研發實驗室，並加強在回收廢料和廢舊電池領域合作。
欣旺達
欣旺達1-11月動力電池裝機量為1.64GWh，佔比1.3%，排名第10位，其中11月裝機量為0.28GWh，佔比1.3%，排名第9位。
11月10日，欣旺達釋出公告，欣旺達汽車電池與柳州五菱汽車已簽署《合資合作意向書》，雙方有意向在廣西柳州共同投資組建涵蓋新能源汽車動力電池系統的合資企業。
目前，欣旺達規劃產能已超100GWh，其中南京基地專案總投資120億元，規劃產能30GWh；南昌基地專案總投資200億元，規劃產能50GWh；此外還與吉利在棗莊合資建設年產能80萬套混合動力電池，該專案總投資50億元。
