9月17日晚間,蘋果新款iPhone13正式開售,而國內使用者直接把蘋果官網給買崩了!iPhone13系列首批“秒光”,相關話題直衝上熱搜第一。
“加量不加價”iPhone13銷售火爆
為何這麼火爆?iPhone 13系列的定價與iPhone 12系列同容量相比有300-800元的降價。其中,iPhone 13 mini售價5199元,基本上殺入5000元檔。與國產高階機形成了直接的價格競爭。
而蘋果此番“加量不加價”的意圖就是繼續收割高階市場的份額。在當前國內高階手機市場(單價700美元以上)安卓陣營持續漲價疊加領頭羊缺失背景下,此舉或將促進消費者轉向蘋果。因此,市場普遍認為iPhone 13系列大機率會延續銷售火熱態勢,預計2021年iPhone 13的出貨量同比增長10%以上(對比2020年iPhone 12出貨量)。
招商證券稱,市場對創新和銷量預期不高可能帶來銷量超預期,並且缺貨漲價的壓制因素有望從四季度後逐步緩解。對於蘋果供應鏈來說,四季度有望成為一個拐點時刻,且普遍估值已在低位,建議把握在品類、份額有提升空間的優質企業及潛在進入者。
重點關注:
立訊精密:
2021H1營業收入約481.47億元,同比增加32.08%;歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利約30.89億元,同比增加21.73%。
公司是全面承接蘋果手機、手錶和耳機等組裝且上游零部件深度垂直整合的龍頭企業。公司在蘋果諸多產品線上有望實現份額以及盈利能力的提升。距離第二代Airpods釋出已經兩年時間,新Airpods有望迎來大批次的存量使用者換機需求。新的Airpods單機價值量的提升有望提高公司產品線的盈利能力,公司業績有望實現高速增長。
歌爾股份
2021H1實現營收302.88億元,同比增長94.49%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤17.31億元,同比增長121.71%。
伴隨著VR虛擬現實產品出貨量的快速增長,VR虛擬現實和AR增強現實相關的硬體技術和軟體內容不斷豐富。根據IDC資料,在2021-2025年間,全球VR虛擬現實產品出貨量年平均增速有望達到約41.4%,AR增強現實產品出貨量年平均增速有望達到約138%。VR虛擬現實和AR增強現實產品的快速成長,有望為公司帶來新的增長機會。
大族鐳射
2021H1公司實現營收74.86億元,同比增長45.08%;實現歸母淨利潤8.88億元,同比增長42.50%,符合市場預期。各項業務處在向上週期,中長期看公司業績增長動力強勁。
①消費電子裝置業務:隨著5G換機程序的推進,消費電子行業景氣度和裝置需求持續回升。
②PCB裝置業務:全伴隨著PCB行業下游客戶產品結構的加速升級,對高精度PCB行業專用裝置的需求將持續增長,相關業務仍有較大市場空間。
③新能源裝備業務:動力電池龍頭企業掀起擴產浪潮,公司已成功切入寧德時代產業鏈,2021H1再度中標寧德時代10.03億元裝置訂單。
④此外,公司大功率裝置涵蓋鐳射切割、焊接等,充分受益製造業整體復甦;公司Mini LED切割、裂片、剝離、修復裝置已形成系統解決方案;顯示面板行業份額穩步提升;半導體和光伏裝置陸續匯入大客戶供應鏈,新業務有望迎高速成長。