中國網地產訊 12月16日,富力地產釋出公告稱,公司境外全資子公司怡略公司擬對“GZRFPR5.75%1/13/22”美元優先票據進行要約回購和徵求同意,具體如下:
方案A:在不超過最大接納金額範圍內,就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付並獲接納的票據,公司將以現金830美元及累計至結算日(但不包括結算日)尚未支付利息贖回票據。
方案B:在不超過最大接納金額範圍內,就本金總額每1000尚未償還且根據美元要約已有效交付並獲接納的票據,公司將以票面值及累計至結算日(但不包括結算日)尚未支付之利息贖回50%的票據。就根據要約已有效交付(不論選擇方案A或方案B)的票據,不論是否獲接納,票據持有人將被視為就交付的票據同意把票據的到期日延至2022年7月13日,且公司有權於2022年7月13日前的任何時間以本金總額100%連同累計及未支付利息贖回全部或部分票據(“建議修改”)。對於本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據,票據持有人將獲得1美元現金的同意費用。
方案C:就本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據,票據持有人將獲得1美元現金的同意費用。
以上要約回購和徵求同意事項於2021年12月15日開始,並將於2022年1月4日下午4點(倫敦時間)截止,除非根據相關規定延長、重新開放或終止。
公告顯示,“GZRFPR5.75%1/13/22”發行日為2017年1月13日,存續金額為7.25億美元,發行利率5.75%,到期日2022年1月13日。
截至本公告出具日,尚未到約定的要約回購和徵求同意事項的截止時間。