北宋徽宗年間，方臘在江南一帶起義造反，他以杭州為都城建立了政權。於是，大宋朝廷趕緊懸賞地方將領和民間高手，前去平定方臘。
不久後，有二十七位將領前來東京報到，這二十七位將領中，有正將十二名。分別是：
宋江、盧俊義、吳用、關勝、呼廷灼、花榮、柴進、李應、朱仝、戴宗、李逵、阮小七
有偏將十五人，分別是：
朱武、黃信、孫立、樊瑞、凌振、裴宣、蔣敬、杜興、宋清、鄒潤、蔡慶、楊林、穆春、孫新、顧大嫂
這二十七人以宋江為頭領，跟隨朝廷招討使張叔夜，率軍從京城出發。大軍開拔到江南一帶，還沒開打，就有三人前來助戰。
宋江一看，原來是暹羅國主和兩位手下，他們聽說祖國有難，便千里迢迢、漂洋過海來為祖國鎮壓叛亂。暹羅國主還說，自己一路趕來有些小感冒。這三人是：
李俊、童威、童猛
緊接著，一位漂泊天涯的浪子也來宋營投奔了盧俊義。他說自己的體重跟雲中飛燕一樣輕，所以名叫燕青。
宋軍剛在錢塘江畔紮下營帳，又有三人趕來助戰，一位看起來有些病殃殃的，但打起架來跟關羽的兒子一樣勇猛；一位賊眉鼠眼，盜藝精湛；一位臉上有塊青疤，他號稱自己是楊家將後代。
這三人都是剛剛大病初癒就來投軍的，分別是：
楊雄、時遷、楊志
早在半年前，一個武林高手生了一場大病，來到錢塘江畔的六和寺療養，聽說他拜過名師，一杆鋼槍，天下無敵，從無敗績，還有，聽說他師兄弟也都是宋軍猛將。
在寺中，他與兩位僧人關係很鐵，一位是佛門行者，他一本正經地說自己能徒手打死老虎；還有一位是禪師兼大力武僧，他義正言辭地說自己能倒拔垂楊柳。
如今三人聽說大宋平叛軍隊已經開到，便一起前來投軍殺敵。這三人都很牛，尤其是最後那位大力武僧，後來成為了征討方臘過程中最耀眼的明星。三人分別是：
林沖、武松、魯智深
林沖
方臘聽說宋軍人多勢眾，於是御駕親征前來，在青溪佔據有利地形與宋軍決戰。結果，方臘還是大敗而逃，很快就被魯智深追上並擒拿了。
方臘被擒後，他的部將還不死心，仍然要負隅頑抗。於是宋江率領大軍一路追擊，勢如破竹。
青溪一戰下來，宋江戰功累累。期間，許多民間的能人異士也打算投軍殺敵立功，於是紛紛獻出了自己的投名狀，分別是：
秦明、鬱保四、 孫二孃、鄒淵、杜遷、李立、湯隆、蔡福、阮小五
阮小七的堂兄阮小五斬殺了叛軍的婁丞相；
秦明一人單挑杜微和方臘之侄方傑，用飛刀打傷杜微，將方傑斬於馬下；
個頭矮小的鬱保四，趁機與黃花閨女孫二孃聯手，用飛刀斬殺了受傷敵將杜微；
李立、湯隆、蔡福，三人都把敵將打得重傷致死；
鄒淵和杜遷更牛，他倆雖然沒有斬殺敵將，但是他倆分別用腳，踩死了許多敵軍的馬匹。
打下青溪後，宋江和盧俊義兵分兩路，繼續橫掃殘敵。宋江攻打睦州，盧俊義攻打歙州。
先說宋江這邊。為了儘快清除叛亂，便命令大軍不要吃飯睡覺，馬不停蹄來到睦州。
這一次，投軍的人比較多，其中有些是農民，有些是武術教練，有些是游泳高手等等。分別是：
郭盛、呂方、馬麟、燕順、李袞、項充、王英、扈三娘、解珍、解寶、阮小二、孟康
呂方說他得到呂布的真傳，萬軍叢中取上將首級不成問題；
郭盛也想混點印象分，便說自己的爺爺是射鵰英雄郭靖，面對萬千敵軍根本不用衝鋒，隨手一箭至少能撂倒兩個敵方將領。
宋江一聽倆人吹牛，瞬間覺得特別涼快，於是便讓他倆打前鋒，藉此測試一下他們的牛格。
二人到了烏龍嶺。呂方打算搶頭功，於是獨自一人先上，迎戰敵將白欽，結果半斤八兩，一時難分勝負。於是雙方下馬，扔掉兵器空手單挑。最後倆人扭在一起滾到懸崖下，還是不分勝負。
這時，敵將白欽見宋軍隨後跟來，只好向東邊石寶的陣地退去。於是，呂方奪得頭功；
郭盛隨後趕來，他覺得前方的樹林裡會有伏兵，便隨手撿起一塊石子，用力往前方扔去，把一名敵將和他的馬給雙雙打死，只不過這位敵將不知道叫什麼名字。
接著，馬麟和燕順也要爭功，倆人跑到前面，對陣敵將白欽和石寶。馬麟先一槍刺死白欽，然後抽出佩刀，差點把石寶剁做兩段。
燕順見狀，迅速抽出流星錘打傷石寶，石寶只好逃往杭州去了。
李袞、項充二人趕到睦州，繞到敵軍前面設下埋伏，李袞先挖了一大個陷坑，陷住了大批敵軍，然後獨自用弓箭將敵軍一個個射死；
項充用百米絆馬索的一頭系在樹上，自己牽著另一頭埋伏起來。很快，敵軍一窩蜂前來，項充使勁一拉絆馬索，頓時將敵軍撂倒了一片。然後，項充一手提刀一手拿斧；將倒下的敵軍盡數剁做肉泥。
武松在這次激戰中，由於幾天沒吃飯沒睡覺，沒力氣打架，這種情況下，武松照樣跟敵將包道乙對砍。包道乙是個物理法師兼修的英雄，武松一不小心，就被他砍掉了一條左臂。
接著，王英、扈三娘也到了睦州。王英是一位良家農民子弟，身高一丈，長得英俊帥氣，讓土匪出身的扈三娘很是愛慕，為了追求王英，就放棄了土匪事業，從此跟隨王英左右。
在投軍之前，王英在夢中遇見龍神邵俊教了他一手法術，說他即將用得上。
他倆一到睦州，就碰上物理法師雙修的敵將鄭彪，扈三娘首先出戰，一兩個回合就打敗了鄭彪。鄭彪打不過，於是就使出了平生引以為傲的法術。
此時，王英突然想起龍神夢中傳法，於是將扈三娘叫回來，接著自己也掐訣唸咒、步罡踏斗，突然向鄭彪大喝一聲“我去！”瞬間一股無形的力量就把鄭彪鎮得不能動彈。
扈三娘見狀，輕鬆一刀就結果了鄭彪。所以說嘛，學知識雜而不專很吃虧的。
扈三娘
睦州算是打下來了，不過烏龍嶺下面還有部分殘敵。這部分殘敵在百來丈高的懸崖下面。於是宋江讓解珍、解寶兄弟去完成任務。
解珍、解寶是獵戶出身，幹這種事跟專業很對口，他倆從上面用攀巖的技巧快速往下攀爬。爬到一半的時候，解珍覺得有些不太對勁，悄悄對解寶說，就算咋們下去了，也是羊入虎口啊。
解寶點點頭，突然想起三國時隱約有個相似的場景，於是大聲告訴宋江說，老大，我們的強項是往上爬懸崖，這要往下還不簡單嗎？把身體裹厚一點，順著滾下來不就行了？
宋江一聽，猛拍大腿說對呀，我怎麼沒想到呢！就這樣宋江把軍隊滾了下去，將敵軍逼到長江邊，敵軍全部都上了船，已經向對岸駛去。
阮小二和孟康投軍後還沒立功，他倆見敵軍準備逃走，為了軍功，於是帶了許多繩鉤，快速跑到岸邊，然後將繩鉤扔出去，把所有敵船牢牢勾住，不能前進了。
敵軍紛紛揮起長刀，準備將一條條繩鉤砍斷時，宋江已經讓弓箭手趕來，一個勁地往敵船上放火箭，於是敵軍不是被燒死，就是被淹死，烏龍嶺戰役至此結束。
宋江完全收復了睦州，接下來就往杭州出發。
宋江
那邊，盧俊義攻打歙州，將士們一個個奮勇殺敵，自然不在話下，這次百姓中獻功投軍的人主要有六位，分別是：
歐鵬、張青、丁得孫、單廷珪、魏定國、李雲、石勇
張青一人斬殺一窩亂軍，功勞大大，他覺得孫二孃美若天仙，便主動上前追求；
歐鵬用連珠箭射傷了敵軍的神箭手——小養由基龐萬春；
丁得孫咬死了一條毒蛇；
單廷珪和魏定國，二人騎馬率先衝進城中，在小土堆上找了一個制高點，包圍並幹掉了一群敵軍的長槍手和弓箭手；
李雲和石勇徒步跑到陣中，二打一夾攻敵將王尚書，李雲先一腳踢翻了王尚書的馬，石勇瞅住機會挺槍而上，一槍結果了王尚書；
盧俊義大獲全勝，開心地進入下一關——昱嶺關。這一次來投軍的是六位民兵小將，他們是組團一起來的，戰功也不差，分別是：
史進、石秀、陳達、李忠、楊春、薛永
這六人按理說最拿手的是槍棒功夫，最弱的是射箭功夫。可他們為了藐視敵人，於是乾脆全部改用弓箭。
就這樣，六人齊心合力，輕輕鬆鬆地把神箭手龐萬春和三千敵軍包圍。史進率先動手，僅用一箭就將龐萬春狙殺。其餘五個見老大旗開得勝，也不甘示弱，於是紛紛將剩餘的敵軍都給射殺了。
盧俊義輕鬆解放了歙州、昱嶺關一帶，率軍向杭州出發。
不久後，宋江和盧俊義合兵，一起攻打叛軍的都城——杭州。
在杭州第一批來投軍的有六位，分別是：
張橫、穆弘、孔明、朱貴、白勝、朱富
他們在之前都染上了新冠病毒，如今病情剛剛好轉，宋江為了安全起見，只能把他們先隔離一段時間，不讓出戰。
第二批來投奔的是九位：
郝思文、徐寧、張順、索超、鄧飛、劉唐、鮑旭、侯健、段景住
鮑旭第一個衝進城中，差一點把石寶砍成兩段，石寶被嚇得逃跑到北關門。
在潮門，劉唐大搖大擺衝進城去，城上的敵軍將千斤閘板放下，準備砸死劉唐。劉唐立刻舉雙手一推，便把閘板推飛上去，壓住了好些敵軍。緊接著，他砍開柵欄，一路拼殺，成功拿下潮門。
在北關門城下，淡定的索超揮起大斧迎戰石寶。還沒十個回合，石寶又打不過，轉身逃跑，被索超用流星錘打傷了臉。
鄧飛見石寶受傷，趕緊掄刀上來，將石寶一刀砍做兩段。
緊接著，一名敵將從城中衝了出來，被郝思文打退，郝思文追進城去，取了敵將首級；
徐寧前段時間脖子受了點傷，養好傷後就來杭州投奔宋江了。此時見郝思文入城，他與關勝也趁機一起殺進城去，順便結果了六名敵將，最終打下了北關門。
在湧金門，張順使出了分身術，一個他潛伏在水下，另一個他前去刺殺叛軍太子方天定。
刺殺成功後，水下的張順高興得大笑起來，結果被城上的人聽見了，朝水下的笑聲射去箭矢、標槍等傢伙事，張順在水裡輕鬆接住，反手又射向城上的敵軍，敵軍紛紛中招，於是張順拿下了湧金門。
侯建、段景住在投奔宋江之前不會游泳，曾經差點被淹死，後來在倆人的拼命學習下，終於學會了游泳。投奔宋江後，倆人出任務時不慎落水，幸好會游泳保得了性命。
呼延灼在分兵打湖州德清縣時，有兩位民兵頭目加入，是：
雷橫、龔旺
在德清縣南門外，雷橫用二十回合砍掉了敵將司行方；
龔旺騎著馬從水裡潛到敵軍身邊，在水裡用長槍幹掉了不少敵軍；
盧俊義在分兵打獨松關時，來了兩位地方武官和一位賣藝行走江湖的兄弟，他們是：
董平、張清、周通
董平、張清二打二迎戰敵將厲天閏和張韜。董平單手使槍，不騎馬，僅僅十個回合就打敗了敵將厲天閏。
此刻張清悄悄搞偷襲，一槍就戳傷了厲天閏，厲天閏於是敗退而走。張韜也想偷襲單槍將董平，不料被董平抽出配刀剁成兩段。
這時，周通前去探路。發現受傷的厲天閏，手起一刀，輕鬆收下人頭。
至此，杭州一帶完全解放，叛軍只有零零散散幾處了。
宋江率領自己的親兵部隊，繼續蕩平剩餘的流寇。打到崑山時，孔明的弟弟孔亮前來報道；打到常熟時，富家子弟施恩前來軍營歷練。
孔亮和施恩以前也都不會游泳，險些被水淹死，後來自學游泳成功後，才加入了宋江的軍隊。
宋江打到蘇州時，一表人才的武師宣贊前來投奔，為了表現自己，便獨自一人迎戰敵將郭世廣，結果打得兩敗俱傷，雙雙落在橋下。宋江大軍迅速跟進，於是郭世廣一溜煙逃跑了。
大軍繼續分兵推進，盧俊義打到宣州，有三位良家子弟來投，分別是：
鄭天壽、曹正、王定六
曹正和王定六剛剛受過毒箭傷，不適合出戰，於是，鄭天壽一人獨自攻城，城上敵軍丟了一些大磨盤下來，被鄭天壽一一接住，反手往城上扔去，打得敵軍不敢守城，鄭天壽攻進城去，就這樣解放了宣州。
宋江的軍隊打到常州，韓滔、彭玘來投，收在關勝帳下。此二人來歷不太清楚。
彭玘一到常州就直奔陣前，一人挑戰高可立和張近仁二位敵將，彭玘一槍朝高可立戳去，不料歪打正著，反而將張近仁給戳死了。
緊接著，韓滔見彭玘幹掉一個，立刻從腰間掏出弓箭搭上，一箭就射殺了高可立。
常州就這樣解決了。宋江與盧俊義再次合兵一路前進，此時只有 最後一個地方——潤州的叛軍。這時候，三位農夫自告奮勇，前來投軍參戰，分別是：
宋萬、焦挺、陶宗旺
這三位莊稼漢一來就率先請纓上陣，他們頂著箭雨，往敵軍的騎兵隊伍中跑來跑去，不一會兒，三人就踩死了無數敵軍的馬匹。
至此，方臘起義完全平定。
宋江等人班師回朝，接受了皇帝封賞。
不久後，朝廷又讓宋江領軍，去討伐淮西叛軍王慶、河北叛軍田虎，宋江帶著手下共一百零二位大小將領，三下五除二就解決了。
緊接著，宋江又接到召令，北上討伐遼國。還是沒費多大力，就完成了戰略任務。
回來後，宋江的軍功過高，惹得許多朝廷大臣嫉妒，不僅不加官晉爵，反而剋扣軍餉，釀成兵變，宋江率手下，一百零二名大小將領上了梁山造反。
臨行前，宋江還把連拐帶騙，弄走皇帝身邊的五個奇人，一個是人醫，一個是獸醫，一個是搞篆刻的，一個是搞書法的，還有一個是玩音樂的。他們分別是：
安道全、皇甫端、金大堅、蕭讓、樂和
剛走不久，世外高人公孫勝前來加盟，總算湊足了一百零八位將領。
宋江等人在梁山大碗喝酒、大塊吃肉、大稱分金銀，為了讓弟兄們不起內訌，於是排起了坐次。不久後，梁山舉辦了三場婚禮，分別是王英、扈三娘；孫興、顧大嫂；張青、孫二孃。
宋江造反，朝廷大怒，派高俅、童貫屢次征剿，卻總是以失敗告終，但梁山這邊也耗去了不少錢糧。
為了補充錢糧，梁山派出部隊四處攻打鄰近州縣。然而，這些部隊在地方屢屢遭受失敗，損兵折將。
比如，東昌府一戰失了張清，東平府被斬了董平，攻打大名府死了關勝、索超等等。梁山中不少將領怨聲載道，副頭領盧俊義一氣之下，帶著燕青離開了梁山，跑到大名府隱居起來。
魯智深
魯智深和武松也離開了梁山，跑到青州去落草。
不過，宋江等人在打曾頭市的時候，得到好漢晁蓋相助，成功取得錢糧。宋江等人為感晁蓋之功，退位讓賢，將其奉為梁山之主。
但好事不長久，梁山在攻打祝家莊的時候，又折了孫立、楊雄、石秀等若干將領，而後遠征江州又死了張順、李俊等人，連宋江都被江州無為軍抓了。好在後來宋江越獄孤身逃回梁山。之後，宋江在引軍打青州的時候，又死了花榮、秦明等人，宋江無臉再回梁山，只好遊蕩在江湖上。
此時梁山已然亂作一團，一個讀書人王倫站了出來，依靠一張嘴皮子氣走晁蓋，而後自立為梁山之主。晁蓋帶著阮氏兄弟、劉唐、吳用等人下山，劫了生辰綱，跑到鄆城縣隱居起來。
梁山最後一位有名戰將林沖由於不滿王倫的政策，終於離開了梁山，到河北滄州草料場看守草料去了，並擊殺了來燒草料的盜匪陸謙。此事被名門望族柴進知道，於是推薦林沖到京城做了禁軍教頭。
在青州落草的魯智深，年景不好過，幸好老戰友林沖已經做了教頭，推薦他來京城大相國寺掛單。
在相國寺，魯智深為了彌補少年時吹過的牛，他還真徒手拔了一棵腰粗的大柳樹。那時候，寺中的長老正在柳樹下乘涼，發現樹被拔了，於是以魯智深不愛護環境為由，推薦他去了五臺山。
魯智深在五臺山，瘋狂喝酒吃肉，砸壞山門，然後瀟灑地逃離出去，蓄髮還俗，改名叫韓世忠，去了老家陝西參軍。
武松後來一路打架一路回家，有一天喝高了，來到景陽岡，單手掐死了一隻老虎。
武松
史進從梁山流落出來，隱居在少華山下。一次，他幫助了一位赴京考武舉的壯士王進，王進很感激，便傳授他上乘武藝。王進上京之後一舉成名，在比武中大展神威，成為禁軍教頭。
不久後，宋徽宗病逝，哲宗即位，徽宗親信高球由於不學無術被削掉官職，貶為平民。
數十年後，洪太尉查閱宋江等人的事蹟，發現他們竟然全是妖魔下凡，至今仍舊陰魂不散。
於是，洪太尉去江西龍虎山請張天師作法，將這一百零八人的陰魂皆封於伏魔之殿中，從此天下太平。
