袁術被拒婚，手下還被送到許都斬首，大怒之下，派大將張勳、橋蕤，聯合不久才歸附的韓暹、楊奉，集結步騎數萬人，分七路進攻呂布，直逼下邳。
呂布只有步兵三千，戰馬四百匹，擔心抵擋不住，就對陳珪說：“都是聽了你的建議，才把袁術的大軍給招惹來。你說說看，現在應該怎麼辦？”
陳珪說：“韓暹、楊奉與袁術只是暫時結合，維持不了多久。我兒子陳登預料，他們就好像幾隻公雞，不可能同時住在一個雞窩裡，很快就會離散。”
按照陳珪出的主意，呂布寫信給韓暹、楊奉說：“我親自殺死了董卓，二位將軍親自護送天子從關中出來，都為國家立下大功。如今你們怎麼能和袁術一起做賊呢？不如大家合力擊破袁術，為國除害。”
同時許諾，打敗袁術後，繳獲的軍用物資和糧草，全部歸二人所有。
韓暹、楊奉收信後大喜，改變主意，轉而與呂布聯合。
呂布大軍進逼到距張勳營寨百步時，韓暹、楊奉同時倒戈，一起吶喊著攻進張勳營中。
張勳部眾四散逃命，呂布軍乘勢掩殺，斬袁術十名將領，餘部或被殺死，或落水淹死，幾乎全軍覆沒。
呂布與韓暹、楊奉合兵一處，乘勝向壽春進軍，水陸並進，到達鍾離（今安徽鳳陽縣板橋鎮古城村），一路上燒殺搶掠。
呂布又渡過淮河，到達北岸。
袁術不甘示弱，親率步騎五千人，隔著淮河，在南岸炫耀武力。
呂布的騎兵在北岸大聲嘲笑，留下一封辱罵袁術的信，然後撤軍。
陶謙死後，臧霸聚集孫觀、吳敦、尹禮等，屯於開陽（今山東臨沂市臨沂老城）一帶，自成一方霸主。
這年，臧霸率軍到莒縣(今山東莒縣)，襲擊琅邪國相蕭建，攻陷莒縣，得到蕭建的輜重。
臧霸曾答應將掠奪的物資送給呂布一部分，但沒有送到，呂布就準備親自前去索取。
呂布的部將高順認為不妥，勸阻呂布，說：“將軍威名遠揚，遠近畏懼，想要什麼會要不到，何必自己去索取財物呢？萬一索要不成，豈不損害威名？”
呂布不聽，親自帶人去莒縣。
臧霸等不知呂布的來意，堅守城池抵禦，呂布空手而歸。
呂布後來疏遠高順，重用親戚魏續，把高順的陷陣營撥給魏續指揮，等到需要衝鋒陷陣時，才又交給高順率領，但高順始終沒有怨恨。
呂布性情多變，反覆無常，高順常常勸他說：“將軍做事，不肯多加思考，每次失敗後，總是藉口只是一時失誤，但總這麼失誤也不是辦法吧？”
呂布知道他忠於自己，出自好心，也不生氣，但也沒有采納他的意見。
豫州屬下的陳國（治今河南淮陽），屬地包括今河南淮陽、太康、西華、鹿邑、拓城等地。
陳國王劉寵是漢明帝劉莊的玄孫，其父陳孝王劉承死後，繼承陳王爵位。
劉寵勇猛過人，善長使用弓弩，箭法非常高超，可以十發十中，而且都是射在同一處。
陳國的國相駱俊（？-197），字孝遠，會稽烏傷（今浙江義烏）人，吳國名將駱統之父。
駱俊文武全才，年輕時在會稽郡當小吏，太守見他精通經史，又懂軍事韜略，對他特別器重，舉薦他為孝廉。
駱俊奉召到了京都洛陽，擔任尚書郎，在皇帝身邊做事，待人接物十分得體，頗得一些皇親國戚喜愛。
漢靈帝應陳王的要求，派駱俊到陳國去做國相。
國相是行政長官，級別相當於郡太守。
駱俊到陳國後，與陳王同心協力，配合默契，如魚得水，受到陳王器重，稱讚他是賢相。
黃巾軍起義時，郡縣官兵都棄城逃走，劉寵憑藉手下數千張強弩，徵召境內兵士，屯駐都亭，對各要道關口嚴加把守，黃巾軍內應無法滲透，陳國人平素知道劉寵善射，都十分懼怕他，不敢叛變，因此，陳國沒有戰亂，國泰民安，周邊飽受戰亂侵擾的百姓十多萬人，都扶老攜幼，逃到陳國避難。
對外來的饑民，陳國像對待本國的百姓一樣慷慨，滿腔熱情。
駱俊下令開倉放糧，接濟災民，救活了數以萬計瀕臨餓死的難民。
他還把自己的薪俸捐獻出來，縫製了大批衣服，施捨給受凍的災民禦寒。
駱俊大力獎勵生育，只要有人生了小孩，不管生男生女，都送上一份豐厚的食米與畜肉，給產婦調養身體，使之更好地養育嬰兒，並特意說明這是陳王的恩德。
陳國百姓由衷地感謝駱俊，民間生了嬰兒，不論男女，一時都以“駱”字取名。
經過二人的治理，陳國社會安定，政令暢通，官民相安。別的地方天災人禍接連不斷，只有陳國境內家家戶戶安居樂業，有吃有穿。
建安二年(197年)，袁術稱帝后，知道陳國富饒，糧食豐足，派人向駱俊借糧。
劉寵身為漢室宗親，駱俊是朝廷任命的官員，尊奉漢獻帝，自然不會資助妄自稱帝的袁術，一口回絕。
袁術借糧不成，惱羞成怒，派先前因為殺了曹操父親曹嵩而投奔自己的張闓，冒充受陳國救濟的災民代表，拿了酒肉來到駱俊的住所，極力感謝駱俊救危扶困的恩德。
駱俊心地善良，盛情難卻，接過酒杯一飲而盡，中毒身亡。
袁術乘機連夜偷襲陳國，攻破陳縣，殺害陳王劉寵，瘋狂搜索糧食，搶掠財物。
陳縣自此衰敗，百姓也淪為災民。
駱俊的妻子改嫁給後來擔任豫章太守的華歆。
建安五年(200年)，駱俊兒子駱統八歲時，在家人幫助下，回到會稽郡烏傷縣老家，後成長為東吳名將。
袁術攻破陳國，對許都形成了威脅。
建安二年（197年）九月，曹操親率大軍，東征袁術。
袁術聽說曹操親自前來，大吃一驚，拋下軍隊逃跑，留下大將張勳、橋蕤、李豐等據守蘄縣（今安徽宿縣），抵抗曹操。
曹操派樂進、于禁揮師進擊，圍攻蘄縣，大破袁術軍，斬殺橋蕤、李豐、梁綱、樂就等人，只有張勳倖免於難，逃回淮南。
曹操解除許都威脅，得勝還朝。
袁術渡過淮河，逃到淮北。
他一年之中，先敗於呂布，再敗於曹操，將士損失殆盡，加之當時旱災嚴重，土地荒蕪，百姓飢寒交迫，從此一蹶不振，迅速沒落。
