劇情：四天後的清晨，劉備、關羽和張飛騎馬第三次前往臥龍崗。他們走過竹林，遠遠地看到了他們熟悉的茅廬。這時，諸葛均揹著小包袱從茅廬裡走出來，並朝他們這個方向走來。劉備、關羽和張飛先後跳下馬來。劉備牽著馬向諸葛均迎了過去。
劉 備：諸葛均先生！令兄在莊否？
諸葛均：昨日黃昏方歸，今日將軍可與家兄相見了。
劉 備：啊！嗯，多謝！
劇情：諸葛均向劉備、關羽和張飛拱了拱手便離開了。張飛對諸葛均的舉動極為不滿。
張 飛：此人太無禮了！引我們到莊上去又有何妨？何故甩手就走？
劉 備：哎？各有各的事，不必強求。來時已說過，不可失禮。
張 飛：大哥，知道了。
劉 備：嗯。
劇情：劉備、關羽和張飛牽著馬經過小橋來到茅廬前，他們拴好馬後，相互整了整衣冠，便向茅廬大門走去。三人走到大門前，劉備敲了敲大門。片刻過後，童子打開了大門。
童 子：呵，劉將軍，又來了？
劉 備：有勞轉告，劉備前來拜見先生。
童 子：先生雖在家，但正在草堂上午睡未醒。
劉 備：哦，既如此，先勿通報。二弟、三弟，且在門外等候，先生未醒，不便驚動。
劇情：劉備隨著童子走進了茅廬的院子，而將關羽和張飛留在了院子門外。劉備隨童子走到了茅廬的草堂前。
童 子：將軍請！
劉 備：噓！
劇情：劉備悄悄走到草堂的門簾前，朝裡望去，只見諸葛亮（字孔明）面向外，臉上蓋著鵝毛扇，側臥在草堂的涼蓆之上。
童 子：將軍可不進堂內等候？
劉 備：且等先生醒來再進不遲。
劇情：劉備站在草堂外靜靜地等候著。張飛在院子外看到這一切，氣就不打一處來，他要衝進院子，被關羽勸阻。
關 羽：三弟！
張 飛：這先生如此傲慢，大哥立於廊下，他卻高臥不起。
關 羽：三弟！
張 飛：哼！待我去屋後放一把火，看他起不起來？
劇情：張飛說罷衝進了院子，關羽從後面追過來勸阻著。
關 羽：三弟！三弟！三弟！
劇情：關羽一把將張飛給拉住。
張 飛：哎呀！
關 羽：三弟，你真混！
劇情：劉備見張飛在院子裡吵嚷，便前來制止。
劉 備（低聲嚴厲地）：你！三弟……
劇情：張飛氣憤地坐在了院子裡，劉備繼續靜靜地站在草堂外等候著。時間一點點過去，草堂內毫無動靜。關羽走到放在院子裡的一個日晷旁，正是正午時分。
劇情：這時，草堂內傳來動靜，劉備急忙朝裡望去，只見諸葛亮翻了一個身，繼續睡去。劉備沒有打擾，繼續站在堂外等候著。童子走了過來。
童 子：我去叫醒先生。
劉 備（低聲地）：噓！且勿驚動。
童 子：啊，是！
劇情：童子拱手退了回去。
劇情：幾個時晨過去了，劉備仍在草堂外等候著，關羽和張飛卻氣鼓鼓地站在院子裡。
劇情：又有幾個時晨過去了，諸葛亮終於醒來，他在涼蓆上伸了個懶腰。
諸葛亮：啊！大夢誰先覺？平生我自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。
劇情：劉備見諸葛亮已經醒來，急忙走到院子裡，招呼關羽和張飛過來。
劉 備：來！
諸葛亮：有俗客來否？
童 子：劉皇叔已在堂外立候多時。
諸葛亮：何不早報？容我更衣相見。
劇情：關羽和張飛氣鼓鼓地走到劉備面前，並一起在院子裡等候。諸葛亮更好衣後，手拿鵝毛扇從草堂裡走了出來。劉備、關羽和張飛一看，只見諸葛亮是一位年輕的後生，這讓他們都感到詫異。劉備看了看諸葛亮，便躬身施禮。而關羽和張飛則草草拱了一下手。
劉 備：漢室末胄、涿郡愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳。曾兩次晉謁，不得相見，已留書一封，不知可曾閱過？
諸葛亮（拱手）：南陽野人，疏懶性成，屢蒙將軍枉臨，不勝愧赧。將軍，請！
劉 備：先生請！（轉過身來）二弟、三弟在此等候。
劇情：劉備隨諸葛亮走進草堂，將關羽和張飛留在了院子裡。劉備走進了草堂之內。
諸葛亮：將軍手書，亮已拜閱，足見憂國憂民之心。
劉 備：啊哈！
劇情：劉備和諸葛亮坐了下來，童子端著茶放在他二人面前。
諸葛亮：但恨亮年幼才疏，有誤將軍下問。
劉 備：水鏡先生之意，徐元直之語，豈是虛談？望先生不棄鄙賤，曲賜教誨。
諸葛亮：德操、元直皆當今高士，亮乃一耕夫，安敢談天下事？（給劉備和自己倒著茶）將軍，奈何舍美玉而求頑石乎？
劉 備：先生過謙了，大丈夫抱經世之奇才，豈可空老於林泉之下？願先生以天下蒼生為念，開備愚魯而賜教。
諸葛亮：如此，願聞將軍之志。
劇情：諸葛亮端著倒好的茶，遞到劉備的手中。
劉 備：唉！漢室傾頹，奸臣當道，備不量力，欲伸大義於天下。唉！只是智術淺短，迄無所就，惟望先生開愚魯而拯救危難，實為萬幸。
諸葛亮：自董卓造逆以來，天下豪傑並起。曹操的勢力不及袁紹，而終能攻克袁紹者，既靠天時，更得益於人謀也。今曹操擁有百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與之爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，此可用為援而不可圖之。
劉 備：嗯！
諸葛亮（站了起來）：荊州北據漢沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守，此乃上天賜與將軍之地，難道將軍無意於此嗎？荊州的西部是益州，道路險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。而今劉璋闇弱，雖民殷國富，而不知存恤軍民，故而智慧之士思得明君。將軍既是帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若能跨有荊州、益州之地，保其巖阻，西和諸戎，南撫彝越，外結孫權，內修政理。待天下有變，則命一上將，將荊州之兵以向宛洛，將軍身率益州之眾以出秦川，百姓豈能不簞食壺漿，以迎將軍者乎？誠如所言，則大業可成，漢室可興矣！
劇情：諸葛亮從旁邊的書架上拿出一份自制的地圖，並鋪開在劉備面前。
諸葛亮：將軍欲成霸業，北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，將軍可站人和。
劇情：諸葛亮將地圖掛在了牆上。
諸葛亮：此乃西川五十四州之圖，先取荊州為家，後取益州建立基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原。呵呵……此乃亮為將軍謀劃之大業。
劉 備：先生之言，茅塞頓開，使備如撥雲霧而見青天。但……荊州劉表，益州劉璋，皆漢室宗親，備安忍奪之啊？
諸葛亮：我夜觀天象，劉表不久於人世。劉璋非立業之主，西川久後必歸將軍。
劉 備：先生未出茅廬，已知三分天下，真萬古之人所不及也！備雖名微德薄，願先生不棄鄙賤，出山相助，備當恭聽教誨。
劇情：劉備說罷，便跪在諸葛亮面前，一頭磕到地上。
諸葛亮：啊！亮久樂耕鋤，懶於應世，呃……不能奉命。
劇情：諸葛亮說罷站起身來，搖著鵝毛扇走到一邊，劉備抬起頭來。
劉 備：先生！真不肯出山相助？
諸葛亮：實難奉命。
劉 備（哭泣著）：先生若不出山，如蒼生何也！
劇情：劉備說罷再一次將頭磕到地上，並痛哭流涕，淚沾袍袖，衣襟盡溼。劉備的一片至誠，終於打動了諸葛亮，他走到劉備的面前，並跪倒在他的面前。
諸葛亮：為圖將軍之志，亮願效犬馬之勞。
劇情：諸葛亮說罷便一頭磕在地上，劉備急忙站起來，上前將諸葛亮攙扶了起來。
電視劇插曲：束髮讀詩書，修德兼修身。仰觀與俯察，韜略胸中存。躬耕從未忘憂國，誰知熱血在山林。鳳兮，鳳兮！思高舉，世亂時危久沉吟。鳳兮，鳳兮！思高舉，世亂時危久沉吟。
茅廬承三顧，促膝縱橫論。半生遇知己，蟄人感興深。明朝攜劍隨君去，羽扇綸巾赴征塵。鳳兮，鳳兮！風雲會，長嘯一聲抒懷襟。歸去歸去來兮，我夙願，餘年還做壠畝民。清風明月入懷抱，猿鶴聽我再撫琴。
天道常變易，運數杳難尋。成敗在人謀，一諾竭忠悃。丈夫在世當有為，為民播下太平春。歸去歸去來兮，我夙願，餘年還做壠畝民。歸去歸去來兮，我夙願，餘年還做壠畝民。清風明月入懷抱，猿鶴聽我再撫琴。
劇情：諸葛亮與劉備在茅廬之中促膝長談，並徹夜未眠。
劇情：第二天清晨，諸葛亮和劉備、關羽、張飛走出了茅廬。諸葛亮依依不捨地回頭看了看自己的茅廬，並與前來送行的家人、鄉鄰好友告辭。之後，他騎上馬，與劉備踏上了去新野的征程。
劇情：在新野的練兵場上，諸葛亮開始用自己的方法操練著兵士。兵士們在諸葛亮的指揮下，訓練刻苦認真。
諸葛亮（站在指揮台上）：變換隊形！
旗語官：是！
劇情：旗語官根據諸葛亮的指令，揮動著令旗，指揮著兵士們更換作戰隊形。這時，劉備和關羽、張飛、趙雲（字子龍）騎馬來到了練兵場。看到練兵場上的兵士訓練有素，非常高興。
劉 備：我得軍師，如魚得水呀！
劇情：聽到劉備對諸葛亮的評價，關羽和張飛都不以為然。劉備跳下馬來，朝諸葛亮走去，諸葛亮急忙從練兵臺上迎了過來。
諸葛亮（拱手施禮）：呵呵……主公！
劉 備：軍師辛苦了！
諸葛亮：啊哈，請！
劇情：劉備隨諸葛亮走上了指揮台，關、張、趙也走了上來。他們看著練兵場上的練兵情況。
諸葛亮：主公，這新招募的兵士尚需訓練方能參戰。
劉 備：嗯！
諸葛亮：夫軍無習練，百不當一，習而練之，一可當百。
劉 備：好！軍師出山以來，謀劃策略，操練人馬，甚是辛苦。（拿一斗笠遞給諸葛亮）備結小帽一頂，以盡心意。呵呵……
諸葛亮（接過斗笠）：主公是否無有遠志？結小帽聊以消遣？
張 飛：先生好不講理！我大哥看先生日夜操勞，於心不忍，親手編結帽冠，先生卻如此無禮。
諸葛亮：哦！主公之心，亮已心領。然而，亮既出山，相助主公成就大事，便時刻不忘主公之志。目前局勢危如累卵，亮這番心思，想主公亦不難明白。
劉 備（點點頭）：嗯！備深知軍師之憂慮，我也正為曹軍將至擔憂啊！
諸葛亮：主公勿慮，請往博望坡巡察。
劉 備：嗯！
劇情：劉備隨諸葛亮一起前往博望坡去了，關羽看著他們離開的背影，感到疑惑。
關 羽：博望坡？曹兵若來，直奔新野便是，與博望坡何干？
張 飛：哼！還不是遊山玩水。唉！
劇情：劉備隨諸葛亮騎兵來到了博望坡附近，並認真檢視著此處的地形。
諸葛亮：主公！
劉 備：啊！
諸葛亮：前方便是博望坡。
劉 備：嗯！
諸葛亮：主公，博望坡多有草木，曹軍若至，將其引入峽谷之中，便可用火攻之。主公，我二人再往前巡察。
劉 備：好！
讀白：孫策死後，孫權繼承父兄基業，據守江東，廣納賢士。曹操為控制江東，命孫權遣子入朝隨駕，實為人質，遭到孫權拒絕。自此，曹操有下江南之意。建安十三年春，孫權遵照母親吳太夫人遺囑，為父孫堅報仇，興兵討伐劉表部將黃祖，屯兵柴桑，覬覦荊襄之地。
劇情：孫權（字仲謀）率水兵沿長江逆上，屯兵柴桑。
劇情：在許昌，丞相曹操（字孟德）在府內招集荀彧（字文若）、夏侯惇（字元讓）、徐庶（字元直）、于禁（字文則）、李典（字曼成）、韓浩（字元嗣）等文武大臣議事。
曹 操：今東吳孫權已殺黃祖，奪夏口，現屯兵柴桑，必有吞併荊襄之意。而荊州劉表臥病在床，其子劉琦懦弱無能，絕非立大事之人。而劉備借汝南失利，投靠劉表，試圖荊州之地，見時機已到，豈能不乘虛而入？現劉備暫居新野彈丸之地，招兵賣馬，屯草積糧，足見欲圖霸業之野心哪！趁其羽翼未豐，我再舉大軍，刻不容緩。今聞劉備又拜一軍師，名喚諸葛亮，此何許人也？
荀 彧：諸葛亮，複姓諸葛，單字名亮，年紀二十六、七歲。
夏侯惇（不屑一顧地）：哈哈……如此小兒為軍師，劉備手下無人矣！
徐 庶：嘿嘿……
曹 操：元直！
徐 庶：丞相！
曹 操：想必諸葛亮與先生相識？
徐 庶：哈！正是。諸葛亮字孔明，人稱臥龍先生。
曹 操：孔明比先生如何？
徐 庶：呃……哈哈……豈敢與諸葛亮相比？庶如螢火之光，亮乃皓月之明也。呵呵……丞相，諸葛亮實有經天緯地之才，扭轉乾坤之能，神鬼莫測之計，包藏天地之志，真乃當今奇士也。
夏侯惇：哼！
徐 庶：哼，劉備素懷鯤鵬之志，今得諸葛亮如魚得水，如虎添翼，恐天下…恐天下無人可敵啊！
夏侯惇：徐元直，休得胡言！我視諸葛亮如草芥耳，何足懼哉？
荀 彧：夏侯將軍息怒，元直所言自有道理。劉備英雄，今更兼諸葛亮為軍師，不可輕敵呀！
夏侯惇：哼！劉備鼠輩耳，我必生擒劉備。
曹 操：好！軍中無戲言。
夏侯惇（拍著自己的胸脯）：哼！我願立軍令狀，生擒劉備，活捉諸葛亮。如不能，願將首級獻於丞相。
曹 操：好！我令夏侯惇為都督。于禁、李典、韓浩為副將，統兵十萬，直取新野。
夏侯惇等：是！
電視劇插曲：暗淡了刀光劍影，遠去了鼓角錚鳴。眼前飛揚著一個個鮮活的面容，湮沒了黃塵古道，荒蕪了烽火邊城。歲月啊你帶不走，那一串串熟悉的姓名。興亡誰人定啊，盛衰豈無憑啊，一頁風雲散吶，變幻了時空。聚散皆是緣啊，離合總關情啊，擔當生前事啊，何計身後評。長江有意化作淚，長江有情起歌聲，歷史的天空閃爍幾顆星，人間一股英雄氣在馳騁縱橫。
第二十七集演員表
劉 備——孫彥軍；關 羽——陸樹銘；張 飛——李靖飛；司馬徽——蘇 民；
諸葛亮——唐國強；諸葛均——石 霓；黃承彥——王洪武；孫 權——吳曉東；
黃 蓋——許福印；曹 操——鮑國安；徐 庶——翟萬臣；夏侯惇——魯建國；
