作者簡介：原海軍外交系統老兵，現中國500強社畜，浙大金融學在職研究生。
秋雨戰歌 作品
這兩天我看到個新聞，說是蘋果公司邀請寧德時代、比亞迪去美國建造電池工廠，兩家中國企業倒也痛快，直接給拒絕了，沒給蘋果公司商量的機會。
這3年美國明顯是奔著摧毀全球供應鏈去的，川寶鬧騰著要把製造業迴流美國，一番騷操作猛如虎，唬得大家一愣一愣的，供應鏈還在中國巍然不動。
疫情失控之下的美國，連特斯拉、波音、通用的工廠都沒法順利開工，而且美國人情緒極度不穩定，朝令夕改，在國會忙著相互批鬥，三年下來正經事沒幹一件，瞌睡喬也在使勁折騰。
這要是三年前，說去的機率很大，蘋果公司絕對可以帶走一批供應鏈產業公司，但現在不行了。現在誰敢去美國開廠，特斯拉是跑中國來才續了命。
因為這幾年被蘋果公司拋棄的供應商多達34家，比如勝華科技、歐菲光、宸鴻科技等相繼被踢出蘋果供應鏈，從晶片、面板，到攝像頭、電池每一個環節的供應商都入坑被埋過。
用完一波就扔，哪有長期戰略合作伙伴的意思，這是製造業，可不是蘋果手機，不喜歡了就扔了。再一個就是配套企業利潤被擠壓得太過分，製造業的淨利潤率都在8％以下掙扎，原材料上游產業鏈稍有漲價，基本就虧定了。
時間一長，誰都害怕鉅額投入打了水漂，在蘋果樹上吊死的風險太大，蘋果公司供應鏈的話語權減弱也就不奇怪了。
而製造業要的就是局勢穩定、上下游產業鏈穩定、配件供應、人力資源和電力保障穩定，請問美國具備了哪一項？
既然美國本土不可行，那麼美國人把供應鏈企業搬遷到東南亞、印度行不行？他們試過，早三年前就開始行動了。
頭幾年我們老聽說製造業企業往東南亞、印度轉移了，聽得我們都揪心，都以為是人工成本上漲造成的。
還是說蘋果公司吧，兩年前把一些生產線搬到印度和越南，也在當地培養了部分供應商，不過這玩意就跟你想馬上參加工作，可你卻還是個小學生的感覺是一樣的，三五個月培訓不出來啊。
蘋果公司的印度生產線
這兩年疫情衝擊下，印度按傳統直接躺平，越南也hold不住了，變異病毒從印度傳過來搞得三天兩頭就得封城停工，越南工人都逮不著機會罷工。
蘋果公司急死，管理人員沒法入境、工人沒法上班、工廠車間只能暫停；三星也頭疼，把大陸工廠撤掉以後，搬越南去了，今年就沒正經開工。
這個時候看富士康反而是聰明的，它在大陸各省佈局了那些工廠，這兩年訂單接到手軟，蘋果又回來找他們來了。
我有個朋友是做紡織的，內外貿訂單都有，廠子在浙江龍游縣產業園，2019年我去參觀過，樓上樓下一排排織布機轟鳴不止。
他說普工底薪6000元，再加上績效獎和加班費，月工資接近1萬元，可就是這樣，他還招不滿。
他發動所有人招工，誰帶來的親朋好友成功入職，就獎勵他們。好在新員工培訓一週就能熟練操作機器，朋友訂單再多都能按期交付。
資本是逐利而行，當初為了人工成本的藉口離開，比如越南工人平均月薪是293美元，差不多2100元人民幣，和中國工人8000元的薪資比起來，太誘人了。
越南製造業
但是，2020年越南的工業用地是99美元/㎡，約合44.6萬元/畝，而浙江多數地區的工業用地連30萬元都不到；越南的廠房租金按去年7.07匯率換算是25-35元人民幣，浙江平均租金是25-30元；2019年從中國進口了21億度電，2020年從中國進口了20億度電；今年又是三番五次封城抗疫，預估越南進口電量會暴跌。
這綜合一看，除了人工費便宜，其他都比中國貴啊！遷移製造業還要承擔重新投建的成本，裝置、生產線需要除錯，產品還要重新認證，一大堆顯性隱性成本等著解決，搞實業方方面面都存在門檻。
單看人工薪資，印度加上東南亞，確實便宜得讓資本流口水。
柬埔寨工人月平均工資差不多200美元，包含各項福利補貼和加班費的，不到1500元人民幣。
越南有9700萬人口，破億根本沒懸念，普工月薪2100元人民幣，比鄰國柬埔寨高一截。
印度13億人，工資水平還不如柬埔寨，普工是1萬盧比，差不多862元人民幣，流水線的工資能拿到1200元，印軍士兵的工資是2萬到5萬盧比。
這些國家最不缺的就是人，只要手工能做的，絕不用機器，所以手工業特別發達。又都是殖民時期養成的散漫習性，儘管宗教信仰不同，其實一個德行，一副這輩子當大仙、下輩子再昇仙的樣子，沒啥時間觀念，心思都在磨洋工。爭氣的都是飄在國外的高種姓那幫子弟。
還都是年輕人多，能把日本羨慕死。單論人工成本和人口結構數量，就是妥妥的產業投建窪地，理論上有接受大規模製造業轉移的能力。
這就很容易給人一種直覺，中國人工費越來越貴，製造業轉移恐怕是擋不住了，畢竟資本是要追求利潤最大化的。
但是，國家統計局公佈的資料顯示，2019年中國工業（包含建築業）從業人數是1.1522億人；2020年新增1000多萬人；2021年中國製造業從業人數是1.6億人左右，從業人員不降反升，說明製造業在擴大或是迴流。
勞動工人是製造業第一生產要素，尤其是技術能力強、熟練程度高的1.6億高素質工人，包括上千萬工程師，都是我們經歷一兩代人才培養出來的，這當中有一半人受過理工科高等教育。
請問，東南亞各國能培養出上億規模的工人隊伍嗎？
它是靠長期砸錢培養出來的，貴有貴的道理。
舉個不太準確但也是事實的例子。一箇中國工人月薪8000，一小時做100件產品，而且能嚴格執行廢品率標準；1個印度工人月薪1000（也是人民幣），每人一小時做10件產品，廢品率20％扛不住。
單從勞動生產率來說，中國工人一個打十個，國際勞工組織測算過，2020年印度工人的產出只有中國的25％。
如果你是企業家，你選哪國工人？
產業工人紅利在中國，人口紅利在印度、東南亞，但兩者完全不是一回事。
其他生產要素也比不了，中國真正厲害的是構建了全球最完整的產業鏈，玩的是產業叢集優勢。
比如，永康縣的五金產業叢集就龐大到亮瞎眼，在車、門、電機、電動工具、廚具電器、金屬材料加工就佔據了八大門類，任何配件在街上就能全部搞定，根本不需要滿世界找供應商。
這種供應鏈強大到誰也沒辦法替代，它所創造的產品哪個國家拼得過？產業叢集在中國各省各市比比皆是，這種綜合成本優勢太可怕了。
人工成本並沒有拉高中國產品的價格，看似比印度、東南亞高好幾倍，根本撼動不了中國製造的競爭力。
最先喊著要搶中國製造的並不是美國，而是2014年上臺的莫迪。
這位大仙來過中國好幾回，特別喜歡去廣州。他一上臺就高喊“印度製造”要摸著中國過河，啥事都要對標中國，啥問題都要在中國身上找解藥，一股子莫名其妙的咖哩味兒。
為了增加印度就業崗位、積累工業製造技術水平，做夢都想從中國搶奪製造業。
頭幾年國際資本聽大仙這麼一喊，虎軀一震紛紛表示鼓掌支援。
富士康宣佈2015年在印度投資50億美元建廠，計劃5年內招工100萬人；蘋果說也來捧場。
結果，2016年川寶上臺，一看莫迪大仙搞得這麼有聲有色，發推特命令所有玩製造業的必須去美國，一通眼花繚亂的王八拳揮舞好幾年，把我們嚇夠嗆，以為要完蛋了。
在我們去年正在艱難抗疫的時候，大仙和川寶都覺得自己的機會來了，印度人激動壞了“中國在對抗疫情期間，這是印度的機會，印度商品可以填補市場空缺......”美滋滋地幻想著訂單朝他們飛奔而來。
突然眼前一片漆黑，印度停電了，國際資本懵了。
原來印度停電那是家常便飯的事情，比如2012年7月的停電事故，讓6.2億人黑燈瞎火地摸了一個月，外企被迫停產，鬱悶得咖哩雞都吃不下。
雖然用電保障是工業基礎條件，但它無可替代啊！電壓不穩、頻繁停電分分鐘搞死裝置，訂單生產不能按期交付，那麼商業信譽就完蛋了。
甲方是要看結果的，只要企業按時交付商品才算履約，見誰把停電當作不可抗力因素寫進合同的？
儘管這幾年印度的用電情況已經投入不少，在改造印度特色的電力蜘蛛網下了不少功夫，不過還有不少三四線城市缺電，每天過著6小時不插電小日子。
城市的生產用電都沒保障，至於那些沒通電的農村，只能自己想辦法吧。總之，想要做到中國製造那樣牛逼，就得做到24小時不間斷供電，電壓還得穩定。
否則，一切都是空談。
想去印度辦廠也不是不行，首先你得買一套UPS系統，工業級的不間斷電源一般需要上百萬元，上千萬的也有，不然每天早中晚的不定時停電，就是祈禱時間。流水線一停電，半成品就有報廢的風險，這誰受得了啊。
停電造成的雙重成本，可不是低廉的印度勞工薪資能彌補回來的。
還得說回我那個做紡織的龍游老哥，外貿訂單挺多的，也考慮過遷移印度、越南去降成本。2019年秋高氣爽，他去了趟泰米爾納德邦，號稱是印度工業最發達的省份，結果發現這裡每天只能供電8小時，其他16小時只能拆裝機器玩兒。
他又算了一筆賬，自備發電系統需要再投1000萬，按照設計產能的用電量，每天得消耗3000升柴油，一個月的發電成本60萬元，還不算配置工人和維保費。
儘管印度電價不貴，但是一個月的70％時間需要自己發電，這個成本就是印度工業用電的三倍。
用電問題算技術性解決了，可上百種紗線在當地找不全，品質隨緣，價格也比國內貴，想要保證生產就必須從國內發貨，這等於原材料成本又翻倍。
這下他徹底死心了，閉口不談投資考察，跑去泰姬陵吸了點霧霾。
如果說大仙是閉著眼喊“印度製造”，那越南可算真的勇猛。自從90年代越南全面模仿中國模式以來，應該說在東南亞里是最成功的一個。
中國搞改開，他們也照搬搞改革開放，連官網風格都抄，極其認真。
真有不少外企搬去了越南，比如最早的耐克，2001年寧波等地代工了40％的耐克鞋，越南代工了13％；4年後中國代工了36％，越南代工了26％，份額翻了一倍；2009年大家都是36％；2010年越南37％，中國34％。
這樣的下降趨勢在耐克、阿迪、三星等外企的供應鏈中非常有代表性。
2019年三星關閉了中國崑山的最後一家工廠，在河內建了東南亞最大的三星研發中心和工廠，每年出口600億美元的電子產品，佔了越南出口總額25％。
十年間，越南GDP平均增速6%，吸引了一批國際資本巨頭，形勢一片大好。於是，越南總理阮春福振臂一揮“越南必須成為世界工廠，誓要成為東盟地區的製造中心！”
嚇得我們一哆嗦，目測越南製造崛起勢不可擋了呀。
可是，可是的後面一般是倒黴的重點：越南電網不是這麼想。
前文已經說了越南每年從中國進口20多億度電，如果今年越南疫情沒有變糟糕的話，總電力缺口大機率在118億度電。相當於要把東南亞的電力都買過去才能夠用。
問題是，地主家也沒餘糧啊。
那就建電站吧，沒想到半路殺出個程咬金。2019年4月國際環保組織來越南旅遊，順便把日本國際協力銀行準備投建的一個煤電站給攪黃了，273億人民幣的融資飛了，越南政府被國際環保組織折騰得欲仙欲死。
又因為美國阻撓，原本和日俄合作的2個核電站專案也黃了，信心滿滿的大越南基建竟然毀在了西方人手裡。
越南政府轉頭又去研究水電站，環保組織總不能又來旅遊了吧？
結果發現國內星羅密佈的河流中，愣是沒有一條流量滿足要求的。好不容易還有一段湄公河，結果人家寮國在上游一路修水壩，去年和大唐電力又搞了第六座水電站，還是超大型的，然後寮國又把這些電力賣給越南。
氣得越南人抓心撓肺，尷尬地待在原地，電力嚴重短缺成了一塊心病，而中國的用電成本只有越南的65％，看著中國超前強大的電力大基建佈局，越南政府羨慕得兩眼冒綠光。
所以說，越南和印度存在一樣的問題：人工便宜，電力成本卻居高不下，搞五年規劃都降不下來。
做製造業最難的是產業鏈配套，少顆螺絲都做不成；原材料、半成品都需要運過來，好不容易把產品造出來，還得運出去。所以，運輸成本也決定了商品的競爭力。
這個時候，基建狂魔搓了搓佈滿老繭的手，登臺了！
2020年底，中國鐵路總里程是14.6萬公里，其中高鐵3.8萬公里，覆蓋了95％百萬人口級城市；公路總里程519.81萬公里，其中高速公路16.1萬公里；全球十大集裝箱港口，中國佔了7個，全球最大集裝箱吞吐量在上海港；全球50大集裝箱港口，15個在中國；50％多的造船訂單在中國企業手裡捏著。
隨便哪項都是世界第一，你想把貨送到哪都行，2020年鐵路貨運量47.9億噸，公路散貨物流的平均價格大約0.2-0.5元每噸/公里，或0.5-1元每立方/公里。綜合物流費用率也就是物流成本佔比是7.9％。
親，江浙滬包郵。
印度表示不服，今年印度高鐵時速160公里，印度網友說這飛一般的感覺吊打中國，就好比上海的現代化，一如既往不如新德里那麼美麗。
行行行，你印度贏了，你全贏了。
1947年印度鐵路總里程5.3萬公里，2021年接近7萬公里，70年增加了近25％；2019年印度鐵路貨運量12.24億噸，只有中國的25％。也不知道莫迪上臺後推的7條高鐵、3條準高鐵修到哪了。
當我們把中國貨從深圳港口繞馬六甲海峽送到印度港口，結果印度的貨從北方邦還沒送到南方邦，這時間成本、運輸成本，直接打臉印度製造。
東南亞的情況要好一點，海岸線長港口多，但他們還在用解放前的港口，沒錢沒能力翻新，海路順暢但運力跟不上。
有人說港口基建這麼大一塊蛋糕，基建狂魔趕緊去吃啊。
沒那麼簡單，看看我們2015年租用99年的達爾文港口，花了巨大代價造好以後，一下子把港口經濟搞起來了。但是，不到5年澳大利亞想反悔，要不是他們拿不出鉅額違約金，莫里森早就想撕毀合同了。
東南亞國家裡的越南、緬甸、孟加拉、柬埔寨確實從中國承接了不少產業轉移，他們把紡織業也搞得有聲有色。
其實大部分是來料加工，加工後又全部出口，並沒有形成真正的產業鏈。事實上，紗線、面料等原材料還得從中國發貨，因為產業鏈在中國。
越南代工耐克很牛，但他們造不出來符合耐克標準的拉鍊、釦子，只有中國有貨。紡紗機、針織機、花邊機也是從中國進口的，因為中國是全球規模最大、產量最高的紡織機械製造國。
這來回一折騰，算上人工費、土地廠房裝置投資、電費、生產廢品率、原料和成品物流費，耐克鞋服成本是一分沒降。
老闆對是非常在意的，這是生產中的一大隱性成本，在財務報表中固定資產折舊就是為了攤薄成本。
工人的素養決定了生產效率，多金貴的裝置交到印度工人手裡，不按規程操作的散漫作風，讓機器、模具損耗率和老闆的血壓蹭蹭往上爬。
越南的工人素養也好不到哪裡去，很多中國過去的老闆和管理人員發現培訓他們很吃力，甚至都懷疑他們高中學歷也是造假的。再一個越南以前是長期被法國殖民的地方，散漫愛自由，加上小乘佛教的加持，就喜歡坐在街邊喝冰水消暑。
越南工人喜歡罷工，要求漲工資，每年都能上好幾回頭條，就是去年疫情期間還要求漲7.8％，這有零有整的，越南人罷工都這麼講原則。
歡慶的越南工人罷工場景
訂單來了肯定要加班的，政府規定加班工資是日常的1.5倍，加班費給足了總可以趕緊加班了吧？並沒有，越南工人又去罷工了。
一通算下來，越南20年裡最低薪資漲了17倍，再努把力，超過中國四五線城市的水平分分鐘的事情。罷工這玩意容易上頭，越南工人還沒停下來的意思。
終於，臺灣寶成集團（耐克、阿迪代工廠）看了看越南工人的生產效率和良品率，回想了一下7年裡捱了5次大罷工，決定不再擴建越南工廠，不想再被現實毒打了。
有人會說要看發展趨勢啊，只要印度和東南亞各國的訂單持續增加，工人素養、基建、產業鏈上下游配套都會解決的嘛。
我們80年代開始搞經濟特區的時候，不也是這樣的嗎？缺電缺熟練工缺技術缺裝置，鐵路公路還不如現在的東南亞和印度啊，為什麼中國能成，他們就不行？
他們還真搞不了工業全門類，這裡拼的是強大的政策規劃、執行能力，再加上40年積累起來的科研能力，才造出國家級的製造業體量，我們才艱難贏得“發達國家粉碎機”的稱號。
後發國家脫離中國製造，再打造一個以他們為中心的全球供應鏈，這簡直就是白日做夢。
並不是單純承接了幾個代工廠就以為自己是XX製造、XX製造業中心，拼的是體系生態圈。
我們能從戰略層面出發，讓任何企圖取代中國製造的國家無利可圖，除非我們自願轉移一部分產業給他們。
整個產業鏈中的多數原材料、機械裝置、主材、輔材、半成品和成品環節，都捏在了中國手裡。他們搶哪個環節都沒有勝算。
中美貿易戰打了3年，美國人以為能卡我們脖子，一會制裁這個企業，一會對那個產品增關稅，結果發現中國的工業體系巍然不動，營商環境還是世界第一。
當然，我們也別自大，遠沒有到“我驕傲、我自豪”的地步。畢竟世界級頂尖製造業還捏在美德日手裡，我們距離衝頂科技界的珠穆朗瑪峰最多也就處在“前進營地”（第三營地）的位置，再向上走越艱難，消耗（科研、對抗）越多。
在我國推行產業轉型、結構升級的過程中，製造業外溢是一個不可阻擋的趨勢，沒人能從魚頭吃到魚尾，天下的生意也不可能就讓我們一家做了。
至於是產業鏈的哪個環節走出去，哪些捏著，我們說了算。
在我看來，未來十年東南亞國家、印度都將是中國的外包車間功能，零配件都會是從中國發貨，就像中國80年代的經歷。中國製造已經走在人工智慧、工業機器人規模化普及的路上，進一步降低了總成本。這就是全球供應鏈的中心還在中國的原因。
中國製造正忙著向高精尖階段衝鋒，比如打破美國對我國光刻機的封鎖，我們現有的條件比當年用算盤研製出原子彈、氫彈好太多，我們是有信心的。
看似東南亞、印度、中國製造的三國爭霸，實際上“發達國家粉碎機”不點頭，訂單再多，它們也搶不走，估計莫迪大仙現在都沒想明白，紡織訂單怎麼又跑回中國了？美國人一看搶不走供應鏈，轉身就去超市搶衛生紙。
《秋雨戰歌》原創，抄襲必究，圖片源於網路。
英雄，點個“在看”
