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雙11,國家級“靈魂砍價”再度上演

今天證券時報頭條發文,題目為《房企迎利好訊號》,背後的含義不言而喻。

A股市場上,房地產板塊指數今天大漲2.8%,穩居板塊漲幅第一,並且是今天把原本大跌的大盤拉回來的核心主力。

不過目前來看只是情緒修復,距離重回輝煌還有很長的路,畢竟人口生育和房產TAX還在路上。

這幾天沒有寫文章,其實關於房地產的討論,是比較多的。

幾天前,某會議紀要流出, 8家房企代表發言,1、新房銷售資料很差,2、380萬億住宅價值,希望儘早明確細則,重新定價,減少衝擊.....土地價格影響房價,房價影響購買力,倒推回去,房價高銷售差,鍋在開發商。

你丫不知道房價離譜嗎?誰昧著良心賺盡最後一個銅板?開發商不去推高地價,會有今天的惡果嗎?

開會還是有用的,救開發商的動作,已經在推進路上,銀行間債務融資工具即將出臺,這波債又給續上了。

查了下,銀行間債務融資工具,以前主要是銀行、券商和基金公司等發行的,要藉助承銷商、評級機構、審計師和律師事務所進行財務審計,而且一般是以低於銀行貸款利率發行。

這次融資工具,專門給房企開了個口子,如果利率很低的話,那絕對是大利好,比之前借的錢都便宜,只不過這麼好的東西,目前只侷限少部分房企,相當於又進一步分層了。

在布衣周老闆看來,現在是趁房價購買力還在的時候去地產公司槓桿,結果是死幾家房地產公司,但房地產行業本身無憂。

這麼做雖然是陣痛,但也避免有一天出現房價大跌疊加房企高槓杆爆倉,那時候是真要出金融危機的。

反正走房地產道路的國家,沒有一個發展好的。

最終還是要走科技創新這條路的,世上別無他路,只此一條通往發達國家。

其它的路都是通向拉美的。

雙11,國家級“靈魂砍價”再次上演。

11月9日,為期三天的2021年國家醫保談判拉開帷幕,共25名專家分為5組對120個左右藥品進行藥品的准入談判,涉及PD-1單抗、BTK抑制劑、PARP抑制劑、CAR-T等多種創新藥物。

從具體談判時間來看:

11月9日進行的談判為呼吸、內分泌等領域產品;

11月10日將對腫瘤、泌尿、抗病毒、抗感染、免疫類等藥品進行談判;被稱作“百萬抗癌神藥”的CAR-T產品阿基侖賽、原研PD-1,以及很多國產創新藥進入談判目錄;

11月11日將對骨科、心血管、血液、兒童用藥等作談判。

今年買醫藥股的,牙都咬碎了。總之醫藥的一切都捏在集採的手上。前方戰報是談判代表神情輕鬆走出來。

恆瑞醫藥、君實生物、信達生物、百濟神州。四大PD-1廠商,算是今天談判主角,或多或少都漲了一些。

CXO們也集體鬆了口氣,這回不至於給我把邏輯整沒了,沒有創新藥就沒有CXO。

疫苗湊了個熱鬧,我不太理解為什麼要拉。反手看了眼沃森生物,感情最大的贏家原來在這。

剛傳出訊息,PD-1的醫保談判最終價格高於預期,體現了國家對創新藥的扶持(不像仿製藥那樣下狠手)。

今天醫藥股走強,就是這事的刺激。

布衣周老闆目前的預期是,醫藥股從現在到明年沒有大行情。明年逆週期寬鬆,對逆週期的科技和消費有利,但相對來說,科技的潛力更大一些,有大行情的機率更高一些。

明年疫情結束預期會成為一個主要邏輯,這種背景對醫藥股整體不算好事。國家對醫療衛生的投入預期會降低,市場對醫藥類事件的關注度也會降低。

但作為一個長牛賽道,不可能因為這類事情而壓制太久,所以從現在到明年,我們要利用這個空檔期深入研究醫藥行業,爭取在其未來的新行情之前成功布局。

週一,央媽突然定向降準降息1萬億,可惜大盤都沒怎麼漲,雖說收復了3500點,但總體表現還是太慫。

最受益的綠電,竟然只有幾隻小盤股漲停了,市場還是太弱。資金面只能支撐一兩個板塊的上漲,且需要其他板塊的下跌才行。就這點兒錢在炒股,拆東牆補西牆。

究其主因:兩大市場主力都遭遇了強監管,公募基金被暫停組合跟投,量化私募被限制規模並逐月上報。另外,新股破發潮後,打新資金也在撤離……慢慢來吧,羅馬不是一天建成的。全球股市都在走大牛市,A股不可能長期“特立獨行”。

有小夥伴不以為然,以為央行的碳排放金融支援力度超級大,利率僅為1.75%,但是別忘了這是央媽給金融機構的貸款利率,金融機構給企業的貸款利率還是實施LPR,依然是3.85浮動利率。

這實際上是央行給金融機構賺錢的機會,只要你積極做碳排放,就有錢可賺,很大程度上在試圖調動積極性。

之前小夥伴一直期待降準,但是央行遲遲不動,是找不到一個放水的方向,總不可能給房子吧,現在碳排放是一個需要用錢的行業,關鍵符合產業政策,所以央媽就及時出手了,碳排放相關行業有資金支援,不見得股價能繼續上漲,關鍵看位置和漲幅了。

這也可以看出,央媽還有許多政策工具。

元宇宙龍頭中青寶被監管部門重點監控,前兩天老實了一天,昨天和今天又牛氣沖天了,盤中都快要漲停了。中青寶真不愧為帶頭大哥,看到元宇宙概念股有冷卻的跡象,不顧被重點監控的事實,還是挺身而出,振臂一呼。

遺憾的是,只有幾個鐵桿小弟跟著,其它的都作鳥畜散,潰不成軍了。布衣周老闆真的不知道中青寶這隻股票的炒家們,看上了中青寶的哪一點?哪來的膽量要與監管部門對著幹呢?哪來的底氣高位搶籌呢?

其實呀,這些炒家們心裡也很虛,不作死的拉,沒有人敢跟,自己就出不來了。只有孤注一擲,繼續產生賺錢效應,才有可能吸引大批散戶接盤,才能全身而退。

所以,我勸小夥伴忍一忍,管住手,不要去當接盤俠了。(11月10日晚上)

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分類: 科學
時間: 2021-11-09

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