雷遞網 雷建平 11月10日報道
經過多輪融資後，電動汽車廠商Rivian Automotive（簡稱：“Rivian”，程式碼為“RIVN”）昨日在美國納斯達克上市。
Rivian此次發行價為78美元，發行1.53億股，募資總額達119.34億美元。
Rivian上市受到熱烈追捧，原計劃發行1.35億元，發行區間為57萬美元到62萬美元，最高募資83.7億美元，這意味著Rivian的募資規模大幅提升。
Rivian的IPO成2021年規模最大IPO，也是美股歷史上規模第六大的IPO。
Rivian被稱為特斯拉最大競爭對手，獲亞馬遜支援。
Rivian開盤價為106.75美元，較發行價上漲36.86%；盤中最高股價高達119.45美元；收盤價為100.78美元，較發行價上漲29.14%。
以收盤價計算，Rivian市值高達859億美元。本田汽車當前市值為494億美元，福特汽車市值為773億美元。
這意味著，Rivian的市值超過傳統汽車企業本田汽車公司、福特。
上半年虧損10億美元
Rivian創辦於2009年，總部位於加州埃爾文，在伊利諾伊州諾莫爾還有一家汽車組裝工廠，專注於電動皮卡車Rivian R1T和電動SUV Rivian R1S。
其中Rivian R1T於2019年正式亮相，預計2022年上市。
純電動皮卡R1T的四個輪子都可以進行獨立驅動，利用兩側輪胎的差速，從而做到原地轉彎，這種轉彎方式也被稱為“坦卡轉彎”。
Rivian的目標使用者是戶外運動和休閒愛好者，因此正在投資偏遠、離開主幹道的充電站。
Rivian在加州、伊利諾伊州、華盛頓州和紐約州有6個服務中心，以及11輛流動服務車提供上門維修服務。Rivian確定在20個地方建新的服務中心。
Rivian還在為亞馬遜製造3種不同尺寸的電動汽車，載貨空間分別為500、700和900立方英尺。兩款較小的車型計劃於2021年12月和2022年初推出，較大的一款尚未確定釋出日期。
在可預見的未來，Rivian的商用車業務將高度依賴亞馬遜。Rivian表示，亞馬遜在至少4年內擁有從Rivian採購電動送貨車輛的某些獨家權益，還將擁有優先採購權。不過在某些情況下，雙方可以退出合作。
特別是，如果亞馬遜在連續兩個日曆年內沒有采購至少1萬輛汽車，Rivian可能會退出合作，並要求亞馬遜補償一定的成本。
招股書顯示，Rivian暫無營收，2019年、2020年分別運營虧損為4.09億美元、10.21億美元；Rivian在2021年上半年運營虧損9.9億美元，上年同期的運營虧損為3.81億美元。
Rivian在2019年、2020年研發投入分別為3.01億美元、7.66億美元；2021年上半年研發投入6.83億美元，上年同期的研發投入為2.92億美元。
Rivian在2019年、2020年銷售、人員管理等費用分別為1.08億美元、2.55億美元；Rivian在2021年上半年銷售、人員管理等費用為3.07億美元，上年同期的銷售、人員管理等費用為8900萬美元。
Rivian在2021年第二季度淨虧損為5.8億美元，上一季度的淨虧損為4.1億美元，上年同期的淨虧損為2億美元。
截至2021年6月30日，Rivian有6274名員工，截至2021年3月31日時，Rivian有4269人，截至2020年6月30日，Rivian有2185人，可以看出，過去一年，Rivian的人員擴張比較明顯。
Rivian最新官方資料釋出，截至10月底，官方稱RIVIAN R1T電動皮卡已分別生產和交付180輛和156輛，而R1S和EDV到年底預計只有小批次交付。
累計募資超百億美元 亞馬遜是股東
與特斯拉CEO馬斯克一樣，Rivian的CEO也是學霸。Rivian的CEO RJ·斯卡林格（RJ Scaringe）擁有麻省理工學院斯隆汽車實驗室的博士學位。
當前，亞馬遜負責全球企業和業務發展的高階副總裁皮特·克拉維克（Peter Krawiec）是Rivian的董事會成員。
Rivian自2019年以來完成多次融資，累計募資超過100億美元。
其中，Rivian在2019年2月獲亞馬遜領投7億美元，福特在2019年4月投資5億美元。Cox Automotive於同年9月向Rivian投資了3.5億美元。
2020年春節前，Rivian又從投資人那裡籌集了13億美元。
2020年7月，Rivian獲25億美元新融資，T. Rowe Price Group領投，Soros Fund Management LLC、Coatue、Fidelity和Baron Capital Group參與，亞馬遜和BlackRock也參與跟投。
2021年1月，Rivian獲得26.5億美元融資，由T.Rowe Price領投，其他投資方包括Fidelity、亞馬遜的氣候承諾基金（Amazon's Climate Pledge Fund）、Coatue和D1 Capital Partners。
2021年7月，Rivian宣佈25億美元融資，投資者包括亞馬遜、福特、T. Rowe Price。Rivian還準備再在美國建一座組裝工廠，而且工廠會生產電池。
Rivian CEO RJ Scaringe在當時的宣告中表示：“我們離生產汽車已經很接近了，向前看相當重要，我們要向下一個增長階段挺進。”
IPO前，亞馬遜、T. Rowe Price Associates、Global Oryx Company Limited、Ford Motor Company、Manheim Investments持股超5%。
其中，亞馬遜持有22.4%的A類股，及20.2%的股權；T. Rowe Price Associates持有18.8%的A類股，及16.9%的股權；
Global Oryx Company Limited持有15.7%的A類股，及14.2%的股權，Ford Motor Company持有14.4%的A類股，及13%的股權；Manheim Investments持有5.5%的A類股，及5%的股權。
IPO後，亞馬遜持有18.9%的A類股，及17.3%的股權；T. Rowe Price Associates持有15.8%的A類股，及14.5%的股權；
Global Oryx Company Limited持有13.3%的A類股，及12.1%的股權，Ford Motor Company持有12.2%的A類股，及11.1%的股權；Manheim Investments持有4.6%的A類股，及4.2%的股權。
其中，T. Rowe Price曾是特斯拉最大股東之一，2019年基本拋售所有特斯拉股票，重金押注在Rivian。
Rivian與亞馬遜繫結很深。而亞馬遜創始人貝索斯與特斯拉CEO馬斯克一直不和，馬斯克曾指責貝索斯經營的業務是壟斷，還稱貝索斯模仿他也對自動駕駛汽車感興趣。當前，馬斯克和貝索斯的競爭甚至延續到太空。
馬斯克有SpaceX，而貝索斯有藍色起源（Blue Origin），貝索斯甚至還曾在2021年7月飛向過太空。
重倉Rivian，也使貝索斯獲得了鉅額回報。以收盤價計算，亞馬遜所持的Rivian股權價值148.78億美元；
此外，Ford Motor所持Rivian股權價值高達105億美元。
特斯拉與Lucid、Nikola也是在納斯達克上市
據悉，特斯拉也是在美國納斯達克上市，市值超過萬億美元，幫助馬斯克成為全球首富。
樂視控股創始人賈躍亭投過的Lucid、及創辦的FF及中國電動車企業理想汽車也是在美國納斯達克上市。
其中，Lucid Motors是與特殊目的收購公司Churchill Capital IV Corp合併，合併後的新公司作價240億美元。目前Lucid市值高達659億美元。
此次股權價值117.5億美元交易包括21億美元的CCIV及PIPE投資25億美元的現金貢獻，來自沙烏地阿拉伯公共投資基金、Blackrock及其他人管理方。
Lucid由特斯拉前副總裁兼董事Bernard Tse和甲骨文前高管Sam Weng於2007年建立，原名為Atieva，專門生產電動汽車。
Lucid許多工程師都來自特斯拉，包括Peter Rawlinson。Peter Rawlinson於2009年加入特斯拉，出任特斯拉Models S總工程師，2013年離職加入Lucid，擔任首席技術官。2019年4月，Lucid在聯合創始人溫世銘(Sam Weng)辭去執行長一職後，任命Peter Rawlinson擔任執行長。
當年，Peter Rawlinson與馬斯克打得火熱，都想用技術改變市場，合作的結晶ModelS在2012年上市後大賣。後由於母親生病。Rawlinson2012年休了長假。最終，Rawlinson因ModelX的開發與馬斯克鬧掰。
2020年9月，馬斯克在推特稱，Rawlinson沒設計Model S。原型車在他加入前就已完成，而他在事情變得艱難的時候離開了我們，這並不酷。他為車身/底盤工程做出了貢獻，但不是動力系統、電池、電子產品或軟體。
有趣的是，Lucid旗下首款量產車Lucid Air被稱為“特斯拉終結者”，馬斯克把Lucid當成對手，但Lucid自認為他們的車型定位要高於特斯拉。
Lucid高管多次公開表示，Lucid Motors並不是特斯拉的直接競爭對手，而是奧迪或寶馬等豪華汽油製造商的對手。
2020年9月，Lucid釋出旗下第一臺量產車型——Lucid Air，並在近期向客戶交付首款車型為Lucid Air，此次交付的Dream Edition版本一共只有520臺，包含普通版和效能版兩種。效能版車型搭載前後兩臺電機，系統最大功率達828千瓦，0-96公里/小時加速時間為2.5s，續航最高471英里（758公里）。
2020年6月，被稱為卡車界的特斯拉的美國氫燃料重型卡車製造商Nikola也是以120億美元的估值在美國納斯達克完成上市，並募得資金7億美元。
以下是Rivian路演PPT（雷遞網精編處理）：
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