遼東沃野千里，四周又有山脈圍合，與最為富裕的中原，只有沿海的狹窄通道相通。
而這種地貌決定了這塊地域的特殊之處。
割據東北，平定整合東北，然後成為中原政權的臥榻之側的伺機而動者。
第一個發現這個的遊牧民族是鮮卑的慕容廆。
1
慕容廆，所率領鮮卑部落為分為三部之中的東部鮮卑。
此人野心勃勃，在晉武帝司馬炎在位之時，就蠢蠢欲動。
- 初，涉歸有憾於宇文鮮卑，廆將修先君之怨，表請討之。武帝弗許。廆怒，入寇遼西，殺略甚眾。帝遣幽州諸軍討廆，戰於肥如，廆眾大敗。
- 自後復掠昌黎，每歲不絕。
完全不懼中原尚為強盛的西晉。即使被晉武帝出兵鎮壓，仍然毫無退意，“復掠昌黎，每歲不絕”。
當時東北尚有宇文鮮卑，段氏鮮卑，高句麗，扶餘國等多方勢力，犬牙交錯。
慕容廆在樹敵西晉的同時，還在準備整合東北。
- 又率眾東伐扶余，扶余王依慮自殺，廆夷其國城，驅萬餘人而歸。東夷校尉何龕遣督護賈沈將迎立依慮之子為王，廆遣其將孫丁率騎邀之。沈力戰斬丁，遂復扶余之國。
好不容易滅掉了扶餘國，逼得扶余王自殺，卻因為西晉的參和，扶余復國。
慕容廆經過這兩戰，終於明白了和西晉的實力差距。
要想入主中原，必須韜光養晦，表面臣服於西晉，而後開啟整合東北的戰略。
- 乃遣使來降。帝嘉之，拜為鮮卑都督。廆致敬於東夷府，巾衣詣門，抗士大夫之禮。
- 永寧中，燕垂大水，廆開倉振給，幽方獲濟。天子聞而嘉之，褒賜命服。
2
八王之亂爆發，中原流民和士族大量的遠離中原這塊四戰之地，當時慕容廆打著順應西晉的旗幟，主動追求漢化，安撫安頓漢人集團。
再加上東北這塊小王國的地緣優勢，使得東北成為當時流民遷徙的主要流向之一。
- 時二京傾覆，幽、冀淪陷，廆刑政修明，虛懷引納，流亡士庶多襁負歸之。於是推舉賢才，委以庶政···其世子皝率國胄束脩受業焉。廆覽政之暇，親臨聽之，於是路有頌聲，禮讓興矣。
幾乎拉攏了當時北方往東北而行的主要大姓士族，河東裴氏、代郡魯氏、北平陽氏，北海逢氏、廣平遊氏、北平西方氏、渤海封氏、西河宋氏，平原宋氏、安定皇甫氏、蘭陵繆氏，會稽硃左氏、太山胡毋氏、魯國孔氏，平原劉氏等。
當時西晉是典型計程車族豪族社會體系，參與政要的幾乎全是士族大姓，而隨著這些士族集團得到安頓，降附於慕容廆的漢人流民愈來愈多。
甚至到了，西晉的平州刺史的漢人勢力，都得不到這些流亡者的歸附。
- 時平州刺史、東夷校尉崔毖自以為南州士望，意存懷集，而流亡者莫有赴之。
3
慕容鮮卑的漢化，當是前後趙所完全無法相比的模式。
首先，政治制度上，並沒有採用前後趙奉行的胡漢分治這種隱患巨大的模式，而是設立一套制度，鮮卑和漢人共同擔任治理中樞，但武力軍備主要集中在鮮卑人手上。
胡漢交戰圖
其次，繼承人制度上，採用了漢人的嫡子繼承製。從前文《後趙羯胡丨8 困擾胡人的立儲問題》可以看出繼承人的不確定性給政權交接帶來的內耗，是極其巨大的。而慕容鮮卑奉行了嫡長子制度，一定程度，確保了慕容鮮卑可以在東北，歷經三代，羽翼鴻漸。
最後，這點常被忽視，卻是極為重要的一環。
這就是遊牧民族以騎兵為主的寇抄部隊，開始學習漢人步兵的兵陣系統。將兵陣和騎兵相結合，從而極大提高了部隊的戰鬥力。
舉兩個例子：
a
擔憂慕容廆勢力過大的崔毖，號召了當時同樣懼怕慕容鮮卑勢力漸長的高句麗，宇文鮮卑，段氏鮮卑等，聯合攻擊慕容廆。
- 廆曰：“彼信崔毖虛說，邀一時之利，烏合而來耳。
而慕容廆大敵當前，能自信的說對方是“烏合之眾”，正是賴於他已經掌握了軍陣作戰的要點。
- 廆簡銳士配皝，推鋒於前；翰領精騎為奇兵，從旁出，直衝其營；廆方陣而進。（宇文）悉獨官自恃其眾，不裝置，見廆軍之至，方率兵距之。
銳士推鋒於前，大部隊方陣而前，佈置精騎從旁出，作為機動騎兵部隊，直衝其營。
這戰法已經深得東漢劉秀的作戰要的。
而對面的宇文鮮卑，仍然“自恃其眾，不裝置，見廆軍之至，方率兵距之”，仍然是遊牧民族的無組織部隊，顯然這是一種降維打擊。
- （裴）嶷曰：“悉獨官雖擁大眾，軍無號令，眾無部陣。”
b
石虎去世之後不久，北方再次陷入了動盪，可以看看當時慕容恪，擊殺冉閔的戰法。
- 恪乃以鐵鎖連馬，簡善射鮮卑勇而無剛者五千，方陣而前。···俄而燕騎大至，圍之數週。閔眾寡不敵，···為恪所擒。 《晉書·石季龍載記下》
鐵索連馬，簡善射勇剛者，方陣而前。
- 吾今分軍為三部，掎角以待之。閔性輕銳，又知吾軍勢非其敵，必出萬死衝吾中軍。吾今貫甲厚陣以俟其至，諸君但厲卒，從旁須其戰合，夾而擊之，蔑不克也。 《晉書·慕容俊載記》
分軍三部，貫甲厚陣頂住冉閔衝擊，然後兩個兵團從兩邊包抄。
最終“燕騎大至，圍之數週”，更是活捉了冉閔。
權力的遊戲·波頓軍團盾牌圍合陣
從這兩處可以看出，慕容鮮卑在軍事改革上進行了極為成功的改制。
4
慕容廆早年與西晉為敵，蹉跎了諸多年華，而後來奉西晉為正統之後，不斷得到漢人流民的充實，並體會到漢人政制和軍制的巨大甜頭，但他並沒有忘記自己的野心勃勃。
只不過他看的更清晰了，東北此塊四處山脈，與中原唯有海邊海道相連的區域，最為適合暗中發展，伺機而動的霸王之地。
東北勢力複雜，他早期浪費了太多時光，他必須跨代實施他的戰略。
如果他給這個耐心定個期限，那就是三代！
- 初，廆常言：“吾積福累仁，子孫當有中原。”既而生俊，廆曰：“此兒骨相不恆，吾家得之矣。” 《晉書·慕容俊載記》
“常言，子孫當有中原”，可見慕容廆表面有多遵從西晉正統，心裡就有多想逐鹿中原。
經歷了慕容廆，慕容皝，慕容俊三代，慕容鮮卑在東北做大，獨霸遼東。
而中原的石虎去世之後，公元349年北方再次陷入動盪。
慕容鮮卑的鐵騎終於開始跨過“山海關”（當時還未設立），噠噠噠的踏入中原！
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