一直以來，汽車作業系統紛繁複雜，讓人眼花繚亂。

一年前，佐思汽研將“汽車作業系統”分為四類：

1）基礎型汽車作業系統：指汽車底層作業系統，如AliOS、QNX、Linux等，包含所有的底層元件，如系統核心、底層驅動等，有的還包含虛擬機器。

2）定製型汽車作業系統：指在基礎型作業系統之上進行深度定製化開發（包括系統核心修改），最終（Tier1和主機廠一起）實現座艙系統平臺或自動駕駛系統平臺。百度車載OS，大眾VW.OS屬於此類。

3）ROM型汽車作業系統：基於安卓（或Linux）進行定製化開發，不涉及系統核心更改。在手機領域最典型的就是小米的MIUI。賓士、寶馬、蔚來、小鵬、車和家等，一般選擇開發ROM型作業系統。

4）超級汽車APP（又叫手機對映系統）指的是透過整合地圖、音樂、社交、語音等功能為一體來滿足車主需求的大號APP，如Carlife，CarPlay等。

一年後，汽車作業系統領域發生了深刻的變化。在今年的報告中，我們將汽車作業系統做了另一個角度的分類。

座艙OS向整車OS演進

很多汽車OS廠商是從車機OS入局的，秉持的技術演進路徑為：車機OS-->座艙OS-->整車OS。預計2024年以後會邁向整車OS階段。

2020年，斑馬智行提出AliOS演進路線，即智慧車機OS、智慧座艙OS、智慧整車OS。

依託於騰訊生態的TINNOVE梧桐車聯，其技術路線也是從座艙OS，發展到融合座艙域和自動駕駛域的整車OS。下圖為TINNOVE梧桐車聯的發展路線圖。

TINNOVE梧桐車聯車載作業系統透過“開放”與“生態”的方式，將騰訊生態下沉到系統能力與主機廠，目前已經在長安汽車、 奧迪、奇瑞捷途、福特等品牌開展了合作，TINNOVE梧桐車聯已經搭載長安CS75Plus、UNI-T、CS35Plus、CS85 COUPE等十幾款車型上。TINNOVE梧桐車聯近期還和高通、芯馳等達成深度合作。

自動駕駛OS與域控制器整合為自動駕駛計算平臺

隨著軟體定義汽車和域控制器大行其道，從整車廠、Tier1到核心晶片廠商，都從平臺和生態角度開展布局。

自動駕駛計算平臺供應商，不僅佈局自動駕駛OS，還同時推出域控制器，並基於自動駕駛OS和域控制器的計算平臺打造生態。基於這些自動駕駛平臺，主機廠和自動駕駛整合商就不用再和底層作業系統、晶片直接打交道，可以大大簡化開發流程，縮短產品落地週期。

東軟睿馳和國汽智控就是自動駕駛計算平臺供應商的典型代表。

東軟睿馳新一代自動駕駛計算平臺，包括軟體平臺NeuSAR3.0、ADAS一體機X-Cube3.0以及自動駕駛域控制器X-Box 3.0。2021年10月，東軟睿馳獲得國投招商、德載厚合計6.5億元人民幣投資。

2021年2月，國汽智控釋出面向量產的智慧駕駛計算平臺“智慧汽車基礎腦”（簡稱iVBB）1.0版本，包含智慧網聯汽車作業系統（ICVOS）、智慧汽車域控制器（ICVHW）以及車路雲協同基礎軟體（ICVEC），具有應用快速開發、平臺化、網聯式、可擴充套件、車規級等特點。

汽車作業系統投資加碼，市場競爭進入戰國時代

2021年3月，恆大汽車宣佈與TINNOVE梧桐車聯簽署協議，分別出資60%、40%設立作業系統合資公司。

2021年7月，四家老股東阿里巴巴集團、上汽集團、國投招商、雲鋒基金聯合為斑馬智行注入30億元資金。此次30億增資用於加大智慧汽車作業系統研發與推廣上。

2021年6月，國汽智控宣佈完成近億元天使輪融資。2021年10月，國汽智控宣佈完成了數億元的Pre-A輪融資。

分析上述三家企業的背景：TINNOVE梧桐車聯背後是騰訊，斑馬智行背後是阿里，國汽智控背後是國汽智聯（獲得十多家傳統主機廠和Tier1投資），加上在汽車OS市場非常活躍的百度和華為，各家均實力不俗。

包含作業系統在內的汽車計算平臺的競爭，最後實質上是生態競爭。誰能獲得更多軟體開發商、零部件企業、服務運營商等各方的支援，誰才能贏得自動駕駛的未來。

《2021年全球與中國汽車作業系統研究報告》目錄

本報告共290頁

01

汽車作業系統綜述

1.1 汽車作業系統的定義和分類

1.2 整車E/E架構推動汽車作業系統發展

1.3 汽車作業系統市場的增長

1.4 傳統主機廠加碼車載軟體開發

1.5 國內傳統主機廠OS系統主要特點

1.6 國內新興汽車品牌OS系統主要特點

1.7 國際主機廠OS系統主要特點

1.8 基礎型汽車作業系統

1.8.1 基礎型汽車作業系統簡介

1.8.2 車載智慧計算平臺架構

1.8.3 車載底層作業系統市場份額

1.9 定製型作業系統

1.9.1 定製型汽車作業系統簡介

1.9.2 定製型汽車作業系統對比

1.9.3 晶片廠商及作業系統定製化合作伙伴

1.10 ROM型作業系統

1.11 汽車手機對映系統

1.12 Hypervisor

1.12.1 Hypervisor簡介

1.12.2 Hypervisor成為必然選擇

1.12.3 主要Hypervisor對比

1.13 自動駕駛硬體平臺與自動駕駛作業系統

1.14 汽車OS相關規範：OSEK

1.15 汽車OS開放組織：GENIVI（已更名為COVESA）

1.15.1 GENIVI簡介

1.15.2 GENIVI成員

1.15.3 GENIVI主要成果

1.15.4 GENIVI成果示例

1.15.5 GENIVI的主要作用

1.15.6 GENIVI 發展動向：更名為COVESA (Connected Vehicle Systems Alliance)

1.16 汽車OS開放組織：AUTOSAR

1.16.1 AUTOSAR簡介

1.16.2 AUTOSAR發展歷程

1.16.3 主要成員：總計超過280個成員

1.16.4 經典AutoSAR架構

1.16.5 自適應AutoSAR框架

1.16.6 經典AutoSAR和自適應AutoSAR的對比

1.16.7 自適應AutoSAR與ROS的融合使用

1.16.8 AutoSAR核心點

1.16.9 AutoSAR中國工作組架構

1.16.9 AutoSAR中國工作組專案案例

1.17 汽車OS開放組織：Autoware Foundation

1.17.1 Autoware基金會簡介

1.17.2 成員單位（近40家）

1.17.3 Autoware Foundation動態

02

基礎型汽車作業系統及企業研究

2.1 QNX

2.1.1 QNX簡介

2.1.2 QNX業務

2.1.3 Neutrino RTOS

2.1.4 Neutrino RTOS支援平臺

2.1.5 QNX車端應用

2.1.6 QNX座艙軟體平臺解決方案

2.1.7 QNX Platform for ADAS

2.1.8 QNX合作伙伴

2.1.9 QNX在汽車領域的動向

2.2 AGL

2.2.1 AGL簡介

2.2.2 AGL架構

2.2.3 AGL迭代歷程

2.2.4 AGL合作主機廠

2.2.5 AGL成員單位

2.2.6 AGL動態

2.3 Android

2.3.1 Android & Andriod Automotive OS

2.3.2 Andriod Automotive OS 的汽車使用者

2.3.3 Andriod 的汽車使用者

2.3.4 Android Automotive OS最新動向

2.4 AliOS

2.4.1 AliOS 簡介

2.4.2 AliOS作業系統演進三部曲戰略

2.4.3 AliOS作業系統架構

2.4.3 AliOS智慧座艙作業系統

2.4.4 AliOS解決方案：網際網路汽車方案全景圖

2.4.4 AliOS解決方案：共享出行方案-全景圖

2.4.4 AliOS解決方案：共享出行方案-技術體系

2.4.4 AliOS解決方案：共享出行服務

2.4.5 AliOS 主要客戶

2.4.6 AliOS在汽車領域的動向

2.5 webOS

2.5.1 webOS 發展歷程

2.5.2 webOS OSE元件和發展路線圖

2.5.3 webOS 可與AGL整合

2.5.4 webOS在汽車領域的動向

2.6 華為汽車OS

2.6.1 華為汽車OS簡介

2.6.2 鴻蒙OS座艙作業系統

2.6.3 鴻蒙OS與車企合作模式

2.6.4 華為HiCar：定位於第二代手機車機互聯絡統

2.6.5 華為智慧駕駛作業系統AOS：車規級、有AI原生開發庫

2.6.6 華為智慧車控作業系統VOS：ECU集中化開發更簡單

2.6.7 華為跨域整合軟體框架Vehicle Stack

2.7 VxWorks

2.7.1 VxWorks簡介

2.7.2 WindRiver產品

2.7.3 汽車相關領域主要合作伙伴

2.7.4 風河在汽車領域的動向

2.8 Integrity

2.8.1 Integrity簡介

2.8.2 Integrity的中介軟體和平臺

2.8.3 Integrity安全性

2.8.4 Integrity穩定性

2.9 Ubuntu

2.9.1 Ubuntu簡介

2.9.2 Ubuntu歷代版本

2.9.3 Ubuntu應用

2.9.4 Ubuntu汽車領域合作

2.10 ROS

2.10.1 ROS簡介

2.10.2 ROS 2.0 簡介

2.10.3 ROS 2.0迭代歷程

2.10.4 ROS 2.0架構

2.10.4 ROS計算圖級架構

2.10.5 ROS的汽車應用

2.11 Newstart

2.11.1 Newstart簡介

2.11.2 Newstart發展歷程

2.11.3 座艙解決方案

2.11.4 Newstart應用案例

03

定製型汽車作業系統研究

3.1 百度車載OS

3.1.1 百度Apollo

3.1.2 DuerOS簡介

3.1.2 DuerOS可實現功能

3.1.2 DuerOS應用場景及車載客戶

3.1.3 DuerOS合作案例

3.1.4 Apollo小度車載系統

3.1.5 Apollo小度車載系統合作案例

3.1.6 小度車載 2020

3.2 擎OS

3.2.1 擎OS簡介

3.2.2 擎OS功能

3.2.3 擎OS應用案例

3.2.3 擎OS合作專案

3.3 TINNOVE梧桐車聯

3.3.1 公司簡介

3.3.2 發展歷程

3.3.3 研發/技術介紹和佈局

3.3.4 核心技術和主要產品

3.3.5 TINNOVE OpenOS

3.3.5 TINNOVE 3.0 解決方案

3.3.6 主要客戶及案例

3.3.7 產品和技術路線

3.3.8 發展戰略和規劃

3.4 蘑菇OS

3.4.1 蘑菇OS簡介

3.4.2 蘑菇車聯更多產品和服務

3.4.3 客戶和合作夥伴

3.5 Apex.AI

3.5.1 Apex.AI簡介

3.5.2 Apex.OS特點

3.5.3 Apex.OS應用場景及提供的服務

3.6 國汽智控

3.6.1 國汽智控公司簡介

3.6.2 國汽智控推動汽車作業系統標準工作

3.6.3 ICVOS: 智慧網聯汽車作業系統

3.6.4 ICVOS: 軟體架構

3.6.4 ICVOS: 開發架構

3.6.4 ICVOS: SDK架構

3.6.4 ICVOS:平臺化、網聯式、可擴充套件

3.6.4 ICVOS: 車雲協同

3.6.4 ICVOS: 資訊保安基礎平臺

3.7 大眾VW.OS

3.7.1 大眾VW.OS簡介

3.7.2 大眾VW.OS發展歷程

3.7.3 大眾軟體總體佈局

3.7.4 大眾VW.OS 路線圖

3.7.5 大眾未來自研軟體比例提升至60%

3.8 特斯拉：雲端的作業系統

3.9 英偉達：在Drive OS基礎上提供定製化開發

3.10 博世：基於控制器硬體產品構造新型作業系統架構

3.11 豐田 Arene OS

3.11.1 豐田 Arene OS簡介

3.11.2 豐田Arene OS生態資源

04

Hypervisor研究

4.1 Hypervisor簡介

4.1.1 什麼是Hypervisor

4.1.2 主要Hypervisor對比

4.2 QNX Hypervisor

4.2.1 QNX Hypervisor簡介

4.2.2 QNX Hypervisor特點

4.3 ACRN

4.3.1 ACRN簡介

4.3.2 ACRN構成

4.4 COQOS Hypervisor

4.4.1 COQOS Hypervisor

4.4.2 COQOS Hypervisor SDK

4.4.3 Mixed VIRTIO / Non-VIRTIO Architectures

4.4.4 “Next Gen COQOS” Heterogeneous Cores

4.5 PikeOS

4.6 EB Corbos Hypervisor

4.7 哈曼Device Virtualization

4.8 VOSYSmonitor

4.9 L4Re

4.10 Xen Project

4.11 中瓴智行

05

車機手機對映軟體研究

5.1 CarPlay

5.1.1 蘋果汽車發展進度

5.1.2 蘋果Titan專案管理層架構

5.1.3 CarPlay簡介

5.1.4 CarPlay分屏顯示

5.1.5 搭載CarPlay車企

5.2 Android Auto

5.3 Carlife

5.3.1 Carlife簡介

5.3.2 CarLife+

5.3.3 CarLife+部分合作車企

5.4 MirrorLink

5.5 Hicar

5.5.1 Hicar簡介

5.5.2 Hicar合作伙伴

5.6 億連

5.6.1 億連簡介

5.6.2 億連使用者

5.7 擎Mobile

5.7.1 擎Mobile簡介

5.7.2 擎Mobile亮點功能

5.8 SSP-Link

06

汽車作業系統方案企業研究

6.1 東軟NeuSAR

6.1.1 東軟智慧網聯汽車業務佈局

6.1.2 東軟基於Android進行深度定製化系統架構

6.1.3 NeuSAR簡介

6.1.4 NeuSAR發展動向

6.1.5 東軟睿馳軟體定義計算解決方案

6.1.6 東軟睿馳SDC業務核心平臺

6.1.7 主要產品：NeuSAR ACORE

6.1.8 東軟睿馳面向SDV軟體架構

6.1.9 東軟睿馳面向SDV系列解決方案

6.1.10 東軟睿馳基礎軟體產品NeuSAR 3.0

6.2 中科創達

6.2.1 中科創達簡介

6.2.2 發展歷程

6.2.3 中科創達作業系統服務

6.2.4 中科創達產品

6.2.5 中科創達作業系統專案

6.3 普華

6.3.1 普華簡介

6.3.2 普華髮展歷程

6.3.3 普華產品和服務

6.4 誠邁科技

6.4.1 誠邁科技簡介

6.4.2 UOS簡介

6.4.3 主要產品：UOS伺服器版作業系統

6.4.3 主要產品：汽車電子產品

更多佐思報告

佐思 2021年研究報告撰寫計劃

智慧網聯汽車產業鏈全景圖（2021年10月版）

「佐思研究月報」

ADAS/智慧汽車月報 | 汽車座艙電子月報 | 汽車視覺和汽車雷達月報 | 電池、電機、電控月報 | 車載資訊系統月報 | 乘用車ACC資料月報 | 前視資料月報 | HUD月報 | AEB月報 | APA資料月報 | LKS資料月報 | 前雷達資料月報

收錄於話題 #佐思年報

111個

上一篇自主品牌車聯網研究：高算力晶片推動車聯網融合AI下一篇汽車多模態互動研究：互動方式日漸多元化，多模態融合有待進一步加強