中商情報網訊：近年來，中國積體電路產業快速發展，市場規模和技術水平都在不斷提高。晶片是資訊產業的核心之一。隨著人工智慧、智慧製造、汽車電子、物聯網、5G等為代表的新興產業快速崛起，積體電路成為我國資訊科技發展的核心。
一、產業鏈
晶片產業鏈中，上游為半導體材料及半導體裝置；中游為晶片設計、晶圓製造、封裝測試；下游應用領域有汽車、計算機、製造業、安防、通訊、消費電子、工業、軍工等方面。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1、半導體材料
（1）市場構成
在半導體材料市場構成方面，大矽片佔比最大，佔比為32.9%。其次為氣體，佔比為14.1%，光掩膜排名第三，佔比為12.6%，其後：分別為拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、溼化學品、濺射靶材，比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
資料來源：中商產業研究院整理
（2）市場規模
資料顯示，2017-2020年，中國半導體材料市場規模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2020年的95.2億美元，複合增長率為7.8%。2020年中國半導體材料市場規模達95.2億美元，躍居全球第二，以9.2%的增長速度，成為全球僅有的兩個增長市場之一。預計2022年將達到111億美元的市場規模。
資料來源：SEMI、中商產業研究院整理
（3）重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
2、半導體裝置
（1）市場構成
從細分產品來看，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積裝置為半導體裝置主要核心裝置，分別佔比24%、20%、20%。其次為測試裝置和封裝裝置，分別佔比9%、6%。
資料來源：SEMI、中商產業研究院整理
（2）市場規模
SEMI在其全球半導體裝置市場統計報告中指出，全球半導體制造裝置銷售額從2019年的598億美元猛增19％，達到2020年712億美元的歷史新高。中國首次成為全球最大的半導體裝置市場，銷售額增長39％，達到187.2億美元。2021年第一季度全球半導體制造裝置出貨金額較去年同期大幅增長51%，比上一季度也有21%的增長，達到236億美元，中國半導體制造裝置出貨金額達59.6億美元。
資料來源：SEMI、中商產業研究院整理
（3）重點企業分析
下圖為半導體裝置細分產品國產化率情況及主要廠商彙總一覽表：
三、中游分析
1、市場規模
近年來，得益於國家政策支援，我國晶片行業飛速發展，市場規模呈增長趨勢，據中國半導體行業測算，2020年我國積體電路銷售收入達到8848億元，預計2022年將達11839億元。
資料來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理
2、市場佔比
晶片產業可分為晶片設計、晶圓製造及封裝測試。我國晶片市場中，晶片設計是最大的子市場，佔整體的39.6%，其次為封裝測試佔比32%，晶圓製造佔比28.5%。
資料來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
3、細分領域
（1）晶片設計
晶片設計行業已經成為國內半導體產業中最具發展活力的領域之一，近年來，中國晶片設計產業在提升自給率、政策支援、規格升級與創新應用等要素的驅動下，保持高速成長的趨勢。資料顯示，晶片設計業銷售收入從2017年的2073.5億元增長到2020年的3793億元。預計2022年，中國晶片涉及行業市場規模將達4765.2億元。
資料來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
（2）封裝測試
封裝測試是將生產出來的合格晶圓進行切割、焊線、塑封，使晶片電路與外部器件實現電氣連線，併為晶片提供機械物理保護，並利用積體電路設計企業提供的測試工具，對封裝完畢的晶片進行功能和效能測試。資料顯示，2017-2020年，我國晶片封裝測試市場規模由1889.7億元增長至2818.8億元，年均複合增長率為14.26%。預計2022年市場份額將達到3567.6億元。
資料來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
（3）晶圓製造
晶圓是指製作矽晶片所用的矽晶片，其原始材料是矽。高純度的多晶矽溶解後摻入矽晶體晶種，然後慢慢拉出，形成圓柱形的單晶矽。矽晶棒在經過研磨，拋光，切片後，形成矽晶圓片，也就是晶圓。矽晶圓作為製造晶片的基本材料，在產業中扮演著舉足輕重的地位。資料顯示，2017年中國晶圓製造行業市場規模達1448.1億元，到2020年，中國晶圓製造行業市場規模達2510.1億元。預計2022年，我國晶圓製造行業市場規模將超3000億元的市場規模。
資料來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
4、重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
隨著研發技術的不斷髮展，晶片在越來越多的新興領域得到應用，助推智慧汽車、人工智慧、消費電子、通訊等行業加快發展。
1、汽車晶片
汽車半導體市場空間廣闊，我國作為汽車生產大國佔據四分之一市場。我國作為汽車製造大國，汽車產量蟬聯全球第一，對汽車半導體需求旺盛，2020年中國汽車半導體市場規模約為118億美元，預計到2025年將達到137億美元，年均複合增長率達3.03%。
資料來源：中商產業研究院整理
2、AI晶片
目前我國的AI晶片行業發展尚處於起步階段。隨著大資料的發展，計算能力的提升，人工智慧近兩年迎來了新一輪的爆發。資料顯示，2017-2019年我國智慧晶片的市場規模從33.3億元增長至56.1億元，複合年均增長率為29.8%，儘管受到晶片短缺的影響，但隨著人工智慧產業的持續高速發展，AI在智慧安防、無人駕駛、智慧手機、智慧零售、智慧機器人等幾大行業不斷落地，工信部提前發放5G商用牌照，人工智慧和5G將引爆下一輪智慧化熱潮。預計2022年市場規模將進一步增長，達到98.7億元。未來，AI晶片行業市場前景非常可觀。
資料來源：中商產業研究院整理
3、消費電子
伴隨社會經濟的發展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強。作為我國的支柱產業之一，電子行業是國家戰略性發展產業，在國民經濟生產中佔有重要地位。資料顯示，2020年1-12月，我國規模以上電子資訊製造業實現主營業務收入120992.1億元，同比增長8.3%；從行業執行趨勢來看，一季度、上半年、前三季度及全年，電子製造業增加值累計增速分別為-2.8%、5.7%和7.2%和7.7%。預計2022年我國電子製造業市場規模將達到144350億元。
資料來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院釋出的《中國晶片行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大資料、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。
