今年的消費板塊被市場錘的不輕，除了白酒稍微抗揍一點，其他幾個細分的領域基本都被錘的夠嗆。
股市也真是諷刺，去年被捧上天的板塊，今年直接貶下地獄。
這一波沒少把去年年底上車的朋友掛在旗杆上，但不可否認大消費絕對是值得長期關注的一個方向。
尤其是我們生活中的消費品，長期來看，不具備衰退的基礎。
之前和大家說過了，消費是我能力圈內的板塊，而且消費是我認為最容易懂的一個板塊，主要原因是生意模式簡單離我們生活也近。
消費板塊如果讓我取捨一般有三個維度：必選＞可選，有護城河＞無護城河的公司，高頻消費＞低頻消費。
如果一家公司，在以上三個維度的比較中，有兩個以上是左邊的，那這家公司就是一家值得長期關注的公司。
因此，我在大消費裡面的選股很簡單，就是從上面這些維度去思考的。
我們看好消費並不是看好所有的消費公司，舉個最生動的例子，如果一家公司它是賣秤砣的，那這樣的公司雖然是消費公司，但註定不會成為我長期關注的物件，因為秤砣是可選消費，而且毫無護城河可言，最關鍵的是這是一種非常低頻消費的產品，買回去的秤砣只要不丟了，能用一輩子。
當然，為了方便大家理解，這裡只為舉例。
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最近很多朋友再問美的和伊利這兩家公司，這麼和大家說吧，伊利和美的這倆公司，我是打算跌下來就再買點的。
今年到明年的1~2年的時間，我認為是佈局消費的大年，如果白酒能跌下來最好，跌不下來橫盤個一兩年也算消耗估值了，除此之外，很多細分的消費賽道龍頭今年都出現了不小的回撤，而且大多都滿足我上面三個維度的兩個以上。
像伊利和美的這倆公司我本人跟蹤了好幾年了，是我自選股裡常駐的兩家公司，投資機會每2~3年就有一次佈局時機，而且因為它們所屬的行業基本都進入了成熟期，公司業務和經營太TM穩了，幾乎很少有大波動，所以這倆的估值也很穩。
故此，我們買這樣的公司呢，平時啥也不用幹，只需要等市場跌一個坑，然後撈一點就行了，大跌大撈，小跌小撈。跌不下來也不要緊，反正是自選股常駐公司，有機會就撈，沒機會就看看其他的標的。
這種投資節奏是很舒服的。
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客觀來說，這倆公司經過近一年的“磨練”，現在的估值已經處於“合理”了，都屬於可以關注的主了。
但能不能買，買多少，這個就仁者見仁智者見智了。我個人認為現在可以關注，但沒到重倉買入裝死的地步。
之前伊利低位的時候撈了一點，如果接下來市場還給機會我也很樂意繼續伸手。
美的也是同樣的道理，大家應該記得，中報的時候我們談過一次美的，可那時候大宗商品都在高位，當時我比較擔心如果上游原材料價格一直高居不下，美的的業績後續肯定會有壓力，但三季報以後，我發現了幾個明顯的好轉點，一個是美的相對於同行業來說抗風險能力更強，在同行業三季度單季營收業績雙下滑的時候，美的好歹穩住了。
一個就是上游大宗的價格，比如鋼鐵，煤炭這幾個商品價格已經出現了很明顯的回落，這些原材料價格的回落，勢必會改善家電行業的盈利，所以，雖然現在美的的股價和半年報的時候差不多，但邏輯要稍微的強一點。
總的來說，這倆公司目前是可以關注的，但今年絕對不是收割期，這點需要大家清楚。
全文完。
怕高都是苦命人......
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