中華歷史上人口大融合的第一次高潮出現在“五胡亂華”期間。當時的西晉（這是個全國性的政權，不知道為什麼不叫晉，僅僅叫做東晉）政權由於後宮干政，導致八王之亂。以匈奴、鮮卑、羯、羌、氐五個胡人大部落為代表的南遷的少數民族部落趁勢崛起，匈奴劉淵攻入長安，滅了東晉。最不起眼的漏網之魚，王室子弟司馬睿在琅琊王氏兄弟的輔佐下建康建立了東晉，逐步穩定住了江南局勢，與北方的少數民族形成了隔江對峙的局面。

少數民族大部分是當時的漢族貴族的奴隸的身份隨遷進來的，其中許多民族還處於原始社會，屬於未開化的人種。他們進入中原後野性迸發，殘暴無比。多年積累的對漢族貴族的怨氣加上自身獸性爆發，出現了許多駭人聽聞的獸行，甚至吃人的現象。羯族每次打仗就帶大量的漢族少女，平時作為發洩的物件，飢餓就作為軍糧，稱之為“兩腳羊”。當時中原百姓失去了政權的保護，淪為了這些胡人的奴隸，甚至軍糧，連人都算不上，大量中原貴族和百姓逃難到江南，到江南後逐步南遷，一直到了廣東因為海的阻隔才停下南遷的腳步，有一部分人渡海到了東南亞，這裡不提。這就是客家人的來歷。這些人大部分是拖家帶口，叢集而來，為了生存與當地的居民進行了混居，給當地帶來了先進的生產力，促進了當地經濟的發展，江南的開發至此才開始，南方經濟到了宋朝就超過了北方的經濟。所以說客家話才是當時中原的官話，而不是現在的當地普通話，是不是很驚奇。

而在北方，少數民族之間也是互相攻擊，最後氐族的苻堅大帝統一了北方，統兵百萬，想要一統天下。來到了淝水之畔，準備渡江而戰。苻堅這個人很有意思，嚴格來說這個人是靠篡哥哥苻建的位起家的，但是很有容人之量，對用人不疑這個成語用到了極致，最終成也蕭何敗蕭何，他重用漢族謀士王猛，王猛對他來說就是他的諸葛亮，在他的輔助下打敗了競爭對手，統一了北方。但敗在對降將也是全部無條件的信任，毫無芥蒂，導致了自己的敗亡。鮮卑猛將慕容垂（慕容復的祖宗）是一員超猛的猛將，曾經打的東晉生活不能自理，在被親生哥哥猜忌後投奔他，他毫不懷疑，讓他帶領自己的本部人馬，三天一小宴五天一大宴極為看重，還有其他被他打敗的國家的人也被他收留，沒有斬草除根。這些人一直懷有復國的強烈願望，打仗出工不出力，想辦法讓前秦苻堅吃敗仗，結果，剛跟晉軍接觸就一觸即潰，百萬大軍頃刻間土崩瓦解，原來的降將都獨立建國，甚至苻堅也死在了曾經的降將姚萇的手裡，可悲可嘆。在苻堅的身上誕生了很多成語，比如風聲鶴唳草木皆兵等等。

花開兩朵，各表一枝。來到南方的人很多生活很不如意，流露出懷念故土的想法，比較有名的是祖逖（在他身上比較有名的成語是聞雞起舞、中流擊楫），他們組織流亡到南方的北方人（建成流民）建立流民軍，在東晉朝廷的有限支援下返回北方收復失地，初期收到了一些勝利，但是由於東晉小朝廷的的牽制，最終無一不失敗告終。留在北方的漢族到了亡族滅種的程度。漢族有一個特點，每當有民族大難的時候總有英雄帶著主角光環前來救世，這個人就是現在被廣為傳頌為大帝的冉閔。起初他只是羯族首領石勒的養子，後來在石勒死後他反了後趙，發出了著名的殺胡令。這個政令一出，南遷的胡人到了八輩子血黴，倉皇向北方逃亡，加之路途遙遠，南遷胡人能回到故土的十不存一，漢族這樣才儲存下來。留下來的少數民族也被同化成了漢族。