1、軍工|軍工集團加快國資最佳化改革，四大改革紅利有望驅動軍工行業迎來量+質雙提升，這家公司已成為此軍民兩用領域龍頭
近日，中國電科旗下7家上市公司陸續釋出公告，將大股東持有的部分股份無償劃轉至中國電子科技集團全資子公司電科投資。衛士通、傑賽科技、太極股份、天奧電子、四創電子、國睿科技、海康威視大股東將部分股份劃轉至電科投資，此次劃轉的股份佔總股本的2-4%。11月份中國電科召開的改革三年行動專題推進會提出要注重改革實效，加快推進實施三年行動改革任務。
點評：中信建投黎韜揚指出，2021年以來，軍工板塊其他央企集團同樣在加快資本運作步伐，如兵器裝備集團旗下西儀股份擬收購集團全口徑槍械類輕武器裝備公司建設工業100%股權。展望2022年，四大改革紅利有望繼續驅動軍工上市公司數量增長、質量不斷最佳化，軍工行業正迎來數量質量雙提升的黃金階段。
公司方面，國睿科技是國產空管雷達的主要供應商，是國內雷達龍頭，產品包括一次雷達和二次雷達，主要為軍用雷達和民航雷達；中科海訊主營聲納領域相關產品的研發、生產，主要為客戶提供訊號處理平臺、聲納系統、水聲大資料與模擬系統、無人探測系統等聲納領域相關產品；中航重機是中航工業內部鍛鑄產業專業化整合平臺，是軍機鍛件核心配套商之一，目前已形成防務產品鍛鑄為主導和民品鍛鑄為補充、傳統工藝和新技術結合發展的業務格局。
2、消費|可選消費全面復甦，這項必選消費復甦良好，消費行業有望迎來量價雙復甦，這家公司已成功打造暢銷二十餘年經典產品
11月份，社會消費品零售總額41043億元，同比增長3.9%；比2019年11月份增長9.0%，兩年平均增速為4.4%。網上零售保持較快增長，吃類、穿類和用類等商品網上零售額同比分別增長18.8%、11.1%和13.1%。
點評：國泰君安陳顯順指出，供給限制緩和疊加需求恢復，消費多行業量價同時復甦。當前社零整體復甦呈現分化，線上商品是主要動力，日常消費品有望接棒食品漲價助推CPI上行。從大類行業看，可選消費全面復甦，必選消費中食品飲料復甦良好，地產消費品與汽車開始改善。
公司方面，李子園主營甜牛奶乳飲料系列等含乳飲料的研發、生產，主要產品包括含乳飲料、複合蛋白飲料、乳味風味飲料等，甜牛奶乳飲料系列是暢銷二十餘年的經典產品，公司是國內知名的含乳飲料品牌；蘭州黃河主營啤酒、麥芽、飲料的生產、加工，主要產品包括“黃河”、“青海湖”系列啤酒和“黃河”麥芽等，是西北地區最大的啤酒及啤酒原料生產企業；大湖股份採用淨水生態水產品放養模式，形成魚苗培育、天然放養、捕撈銷售、水產品加工的全產業鏈，主要產品為高品質的天然大湖淡水有機魚、冰川魚、大湖有機甲魚、江蘇陽澄湖大閘蟹等
3、奧迪、沃爾沃、蔚來等中外車企加速充電樁佈局
近日，國內外車企紛紛加速充電佈局。沃爾沃集團、戴姆勒卡車和大眾集團旗下Traton集團（斯堪尼亞和曼品牌）合計投資5億歐元（約35.9億人民幣），計劃5年內安裝至少1,700個充電點。奧迪位於德國紐倫堡市的首座Audi charging hub即將投入使用。該充電站擁有6個可預定的超級充電樁，每個充電樁的最大功率可達320kW，每天可為大約80輛電動車提供服務。國內蔚來則是先和中國石化、中國石油、殼牌集團等能源巨頭共同合作，2022年計劃全國範圍落成1300座換電站。
摩根大通預計中國新能源汽車的年銷量將超過1000萬輛，到2025年，新能源汽車的累計銷量將達到3700萬輛。如果假設電動車與充電樁的比率在1:1到3:1的範圍內，則隱含的充電樁總數約為1200-3700萬臺，比目前的200萬臺增加6-18倍。
上市公司中，和順電氣擁有完整的電動汽車充電站解決方案，充電樁部件（網外裝置、EPC）有較高知名度，充電樁產品相繼中標國網和南網；雲內動力生產的充電樁支付系統在全國佔有率高達80%左右。
