“軟體定義汽車”不僅僅涉及生產製造也涉及使用者體驗和功能，它對於車企的另一個直接轉變是，要人人傳統賣硬體產品轉型到依靠軟體產生收入，像特斯拉的FSD，蔚來的NAD，可月租可一次買斷。我們不妨大膽預言一點，未來一家車企的軟體能力決定著它的生死。
文丨智駕網 伊麗
2020年，電動化和智慧化成為全球汽車產業的共識，2021年，軟體定義汽車也已經成為全球汽車產業的共識。
於是我們看到在過去一年間，德美日世界主流傳統汽車巨頭紛紛推出了自己的軟體戰略。
軟體定義汽車涉及兩個層面，一個層面是如何用軟體定義汽車底層架構，具備整車OTA和FOTA能力；另一個層面是如何讓車主有更豐富的汽車軟體應用。
當前以博世、大陸集團、安波福為代表的汽車供應商正在推出數字化的智慧汽車架構。
大陸集團自動駕駛及安全事業群中國區負責人霍斌曾表示，汽車的電子電氣架構正從分散式到集中式，再到面向伺服器的跨越融合的功能架構，也相應的從分散式到中央動態控制，再到動力和底盤域，甚至是車身域的跨域融合。
這樣完全由軟體定義的汽車架構即將在2025年推出。而在應用層面，汽車功能的軟體化正成為人機互動的基礎。
這兩個層面的變化同時推動了傳統車企在中國市場的新變化，即加大本土研發力量投入並與中國本土科技公司結盟，建立合作生態。
今天我們就來梳理一下，傳統車企巨頭髮布的軟體戰略。
以時間順序我們先來介紹Stellantis集團的具體作法。
法系|Stellantis集團：
軟體要創造200億歐元收入
核心點：建立三大軟體平臺
投 入：超過300億歐元
時至年末（12月7日），Stellantis集團正式公佈了“軟體戰略”，並將在2024年推出三個新的軟體技術平臺——STLA Brain平臺、STLA SmartCockpit平臺、STLA AutoDrive平臺。
根據Stellantis集團的規劃，未來車型將成為一個開放的、由軟體定義的平臺，人機互動方式更加先進，系統可以透過OTA升級不斷進化，並且能與客戶的數字生活無縫對接。
為了落實這一戰略，Stellantis集團宣佈：到2025年底前，將投資超過300億歐元，用於集團在軟體及電氣化領域的轉型。
同時，Stellantis集團還表示，軟體戰略與2021年7月公佈的集團電氣化戰略是緊密相關的。
不過，最為讓外界吃驚的是，Stellantis集團同時明確了“軟體戰略”的盈利目標：到2030年，由軟體賦能汽車帶來的年營收增量為約200億歐元。
這是第一家為自己的軟體戰略設立營收目標的車企，即便特斯拉和小鵬等智慧電動汽車已經依賴軟體服務產生了收入，但對未來收入的規模，他們都相對謹慎。
德系|賓士積極性最高：
軟體被列為六大支柱之一
核心點：自研作業系統MB.OS
投 入：未公佈
德系品牌的整體積極性最高，梅賽德斯-賓士在2020年10月6日釋出了全新戰略路線，明確了將業務重心放在電動化和汽車軟體等領域。
而在梅賽德斯-賓士的全新戰略路線中，“引領電力驅動及汽車軟體的發展”也被列為“六大支柱”之一。
戴姆勒股份公司董事會主席、梅賽德斯-賓士股份公司董事會主席康林松表示，梅賽德斯-賓士將全面釋放旗下各子品牌的潛力，新戰略旨在減少非核心活動的開展，以聚焦電動車型及自有的汽車軟體等關鍵領域的優勢。
在汽車軟體技術方面，梅賽德斯-賓士正在醞釀自有MB.OS作業系統。據悉，該作業系統由其企業內部研發，預計將於2024年釋出。
透過MB.OS作業系統，梅賽德斯-賓士將得以保留對所有車輛架構及使用者介面的控制權。
自有軟體的開發，可幫助車輛實現更為迅捷頻繁的更新。
德系|寶馬：
最重視中國本土化
核心點：在華建海外最大研發團隊
投 入：未公佈
寶馬集團公佈的相應戰略名為“A.C.E.S.”計劃，A、C、E、S則分別代表自動駕駛、智慧互聯、電動化、共享及服務化。
尤其是在中國市場，寶馬非常重視本土化戰略，因此其在技術方面積極推進與中國科技企業的合作，以便推出更加符合中國消費需求的軟體服務。
例如：寶馬與中國聯通達成了5G行動通訊業務合作，與北京四維圖新達成高精地圖合作，與阿里巴巴合作實現了天貓精靈上車等等。
2018年，寶馬正式推出iDrive7.0作業系統，此後這一系統開始覆蓋自2019款寶馬的所有車型。
iDrive7.0支援OTA升級，寶馬成為歐洲汽車品牌中第一家實現大規模OTA的車企，意味著其在智慧互聯領域邁出了重要一步。
而在智慧語音助理、車內數字化應用等方面，寶馬在BBA中也是實用性和本土化最強的一個，目前已經和80多家專注車機數字化內容的中國企業簽約合作。
而在12月16日，在寶馬2022年“迎新年線上年會”上，寶馬升級中國戰略，宣佈“家在中國”。在未來四年將在中國加速推進電動化、數字化和可持續發展。
目前，寶馬在北京、上海、瀋陽和南京4個城市擁有研發和數字化基地，其在中國的數字化創新涵蓋了研發、生產、車輛智慧化和數字化服務等所有相關領域。
這是寶馬集團在德國之外最大的研發和數字化體系，團隊人數超過1650人，包括約600名軟體開發人員。
其中，上海研發中心側重於數字產品、軟體開發以及與當地數字生態系統和創新圈的聯絡，並且還有擁有一支BMW Group DesignWorks設計團隊，專門研究年輕消費者的審美和需求；2019年在北京成立的領悅數字公司也著力於數字化開發方面， 目標是創造無縫連線的客戶數字旅程；南京方面是2021年剛剛拓展的，合資成立的寶馬誠邁資訊科技有限公司正在利用中國本土軟體力量深耕車載軟體開發。
德系|奧迪：
缺乏獨立的軟體戰略
核心點：本土化與騰訊最為緊密
投 入：未公佈
奧迪在數字化領域也早有佈局，其“虛擬座艙”是BBA中第一個將儀表顯示屏普及到全系產品上的概念。
只不過在此之後，奧迪在軟體方面的功能提升並不快，也沒有專門的“軟體戰略”引導，因此逐漸被賓士和寶馬超越。
目前，在座艙網聯功能方面，奧迪也處在賓士、寶馬之下。
今年3月29日，奧迪宣佈與騰訊達成戰略合作，幫助奧迪打造智慧互聯的數字化生態，包括數字座艙、數字化營銷和使用者運營等領域。
該合作把騰訊的社交、內容、服務等生態資源和數字化技術引入了奧迪數字座艙，為配備最新一代奧迪互聯服務的奧迪車型提供微信車載版、QQ音樂、騰訊小場景、騰訊地圖等服務。
奧迪中國總裁安世豪對此表示：“與騰訊加強戰略合作，有助於我們進一步拓展為中國使用者打造的奧迪產品生態，為他們的特定需求提供定製化服務，此舉將進一步體現我們‘In China, for China’（在中國，為中國）的承諾，並提升中國使用者的體驗。”
整體上看，奧迪的軟體戰略應該納入大眾集團統一的軟體戰略中來。而迪斯對於奧迪在智慧汽車領域內的發展是寄予厚望的。
德系|大眾：
釋出“ACCELERATE（加速）”戰略
核心點：2025年實現自研車載軟體比例提升至60%
投 入：研發人員已超過5000名
2021年3月5日，大眾汽車對外發布了“ACCELERATE（加速）”戰略，旨在加速轉型為軟體驅動型移動出行供應商。具體來看，大眾汽車“加速”戰略將圍繞電動化、軟體定義產品、新的商業模式以及自動駕駛四個方面展開。
根據規劃，大眾集團將在2025年實現自研車載軟體比例提升至60%。
為此，大眾集團成立了Car.Software軟體部門，研發人員超過了5000名；啟動了具備快速響應能力的“ID.數字敏捷工程”（ID. Digital agile project）的專案，以提供定期OTA遠端升級服務，目標是每三個月為ID.系列實現一次升級。
在商業模式方面，大眾汽車曾表示，將透過軟體定義產品來大幅降低使用者購買硬體的成本。在2023年之前，將在這一領域實現運營利潤率達到6%的目標。
按照這一規劃，消費者在購買汽車時，將不再根據硬體配置支付不同價格。硬體將會提前配置好，只需以基準價購車，在日常使用中，再根據實際需求支付軟體使用費，解鎖該項功能即可。
目前大眾iD.系列電動汽車相對被指不足的多來自於軟體和人機互動。但這一切相信馬上會有改觀，在今年年底大眾集團的監事會上，迪斯被要求主管大眾的軟體部門，由公司一把手主抓，相信再有大眾集團的大規模投入，大眾的軟體迭代會進一入一個新層次。
日系|豐田：
軟體部門成立早，進度稍慢
核心點：最新軟體技術將在2022年同步展現
投 入：未公佈
日系品牌在汽車新四化轉型中普遍節奏較慢，到目前為止，日產、本田雖然同樣重視軟體功能的提升，但尚未提升到戰略層面。因此，二者在數字化領域尚處在初步構建階段，線上地圖、線上音樂、語音互動等一些較為基礎的功能正在落地。
豐田在這方面則相對較為前瞻，豐田汽車掌門人豐田章男曾明確表示：“科技公司是我們的新競爭對手，速度比我們快很多倍。在IT公司變得更像我們之前，我們需要變得更像IT公司。”
豐田在2016年4月就成立了“Connected Company”部門，其任務是推進與車聯網業務相關的戰略，將原本分散於公司各個部門、與聯網汽車相關的戰略策劃、車機開發、基礎設施開發等集中運轉。
根據官方公佈的資訊，豐田的聯網戰略有三項內容：全車聯網化、擴大大資料運用、創造新的汽車服務。
目前，日系品牌的轉型步伐慢於市場，這也讓其整體軟體能力低於市場預期。
根據日系品牌的普遍規劃，2022年將是其純電專屬平臺的爆發之年，因此最新的軟體技術也將在2022年同步展現。日系品牌的第一批純電平臺能否在軟體功能層面追上市場，屆時才能揭曉答案。
美系|福特：
與谷歌戰略結盟
核心點：2030年智慧網聯服務市場規模達200億美元
投 入：未公佈
美系品牌對於軟體功能的提升要比日系重視很多，福特和通用這兩大集團都在積極推進。
今年2月2日，福特集團宣佈與谷歌達成戰略合作伙伴關係，旨在重塑智慧網聯能力，雙方的戰略合作協議將持續六年。
根據計劃，從2023年開始福特和林肯品牌旗下的車型都將配備基於安卓車載作業系統開發的全新車載資訊娛樂系統。基於該作業系統，福特和第三方開發者可以持續開發新的應用程式。
據悉，福特和谷歌擁有一個相同的願景——在不分心駕駛的情況下，為消費者帶來更愉悅、更安全、更高效的智慧網聯體驗，並透過OTA軟體升級讓消費者享受最前沿的技術和服務。
官方資訊顯示，福特集團將在今年年底，讓全球範圍內約100萬輛福特和林肯品牌車型具備OTA軟體升級能力；預計到2022年7月，其配備OTA技術的車輛總數將超過特斯拉；到2028年底，全球將有3300萬輛的福特和林肯品牌汽車可以實現OTA升級；到2030年，智慧網聯相關服務的市場規模將達到200億美元。
美系|通用汽車：
中國合資企業承擔軟體戰略
核心點：整合全球資源和中國本土研發能力
投 入：未公佈
通用汽車的發展節奏則要比福特快很多，而且在最重要的中國市場，上汽通用所發揮的作用也更大，稱得上是對軟體技術最為重視的合資車企之一。
2017年3月，上汽通用就釋出了“2025車聯網戰略”，公佈了直至2025年的車聯網構建規劃：V2X（車聯萬物）技術、AR增強現實技術、高階人工智慧及全自動駕駛將相繼投入到別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌的最新車型當中；2018年8月，又釋出了大批車聯網創新“雲”服務，標誌著其全新一代車聯絡統的全面迭代升級。
近幾年來，上汽通用一直在推進“車·聯·無限”戰略，致力於構建“人、車、生活的智慧互聯生態圈”。目前，全新一代車聯絡統在別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌中得到了普及，專屬賬戶、線上電臺、線上音樂、語音線上查詢、雲端導航等一系列雲互聯功能都已上線。
透過整合全球資源和本地研發能力，上汽通用為中國市場量身定製了整車通訊的解決方案，匯入傳統CAN匯流排與乙太網匯流排混合的技術方案，並且在系統中採用了基於Hypervisor的先進系統架構，使資料傳輸更快、程式應用更多。
從2020年開始，上汽通用旗下的車系就已實現100%雲互聯，智慧互聯生態體系實現了初步構建。而根據規劃，V2X、智慧家居控制、增強現實（AR）抬頭顯示系統、5G超高速網路技術等也將逐步普及應用。
經過了最近幾年的萌芽和發展，智慧汽車的軟體技術和服務功能有望在2022年迎來一次爆發，尤其是德系、日系、美系等傳統車企，在經歷了艱難的轉型之後，將在智聯能力方面初現成果。
這並非僅是幾個功能的升級，而是整套系統、整套生態的升級。
之前，業界一直在討論，我們可以在未來的智聯汽車上做些什麼，由軟體定義的汽車又會是什麼樣貌。
這些答案，很可能將在2022年為我們初步呈現。
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