自去年疫情基本控制後，我國新能源汽車滲透率便持續走高，9月達到 17.3%，遠超2019、2020年同期水平，特斯拉佔據著主導地位，市場份額是百分之十五。
目前國產特斯拉Mode3和ModelY全面搭載寧德時代的磷酸鐵鋰電池，在產量上，以2021年上半年的資料來看，磷酸鐵鋰電池上半年的累計產量已經超過了三元鋰電；這是磷酸鐵鋰電池三年後首次半年度產量反超三元鋰電池。
特斯拉核技術供應商大部分來自於日本、美國和歐盟的企業，中國企業大多數作為二級原材料供應商進入該體系。
本文將把國產特斯拉拆解為動力總成系統、中控系統、電驅動系統、充電系統以為底盤車身五大部分來梳理特斯拉供應商。
一、動力總成系統：
動力總成系統是新能源汽車的動力源泉，是新能源汽車實現奔跑的核心，取代了傳統燃油汽車中的發動機，所以相對來說，動力總成系統所佔造車成本也是最高的。
動力總成系統主要分為三大類：鋰電池組 電池管理系統 熱管理系統
（一）鋰電池組
【鋰電池】
寧德時代：目前特斯拉已經成為寧德時代第一大客戶。今年6月底，雙方再次簽訂長達4年的供貨訂單協議，目前裝機量超越松下以及LG化學位居世界第一。
寧德時代於今年9月份收購加拿大鋰礦，10月份與湖北宜化合作推動磷產業轉型升級以此拓展上游電池版圖，總參股上下游公司約22家，形成電池上下游一體化佈局。
【正極材料】
德方奈米：磷酸鐵鋰龍頭企業，市佔率第一，擁有特有的液相法，成本較低，迴圈壽命高，每噸可降低0.3萬元。寧德時代是德方奈米第一大客戶，佔營收的65.28%，比亞迪是其第二大客戶，佔收入16.38%，億緯鋰能是第三大客戶，佔收入12.54%；德方奈米同時與寧德時代共同投資子公司，年產磷酸鐵鋰共12萬噸；德方奈米目前年產能8萬噸，規劃在建產能約20萬噸，到年底有望達到12萬噸。
貝特瑞：中國寶安下屬子公司，今年在北交所上市；擁有磷酸鐵鋰年產能約3萬噸，目前以8.44億的收購價將旗下磷酸鐵鋰業務出售給龍蟠科技。
【負極材料】
主流負極材料主要是石墨，石墨分為兩大類：人造石墨和天然石墨。人造石墨迴圈效能好、安全效能相對佔優且與電解液的相容性會高於天然石墨，天然石墨主要用於小型鋰電池以及電子產品領域；目前動力電池市場主要以人造石墨為主。
對於負極來說銅箔的質量對負極製作工藝及電池效能有很大影響，按照成本來算，銅箔在鋰電成本中的佔比在 5%-8%左右，目前鋰電銅箔輕薄化大勢所趨,目前處於 6μm 及以下滲透率大幅提升階段市場，銅箔市場處於供不應求的狀態
石墨：
貝特瑞：由最初的天然石墨負極材料產品，逐步擴張至人造石墨負極材料、矽基等新型負極材料。客戶結構穩定，國內以寧德時代和比亞迪為主要客戶；目前負極材料年產能約15.3萬噸，2021上半年人造石墨出貨量首次超過天然石墨；2021年間，貝特瑞共公佈5起鋰電池負極材料相關業務的產能規劃，規劃落成後，新增負極材料產能將達26萬噸。
璞泰來：人造石墨負極材料龍頭，供給寧德時代的負極材料銷售收入佔公司全年收入約50%；2021年底，公司將逐步形成15萬噸以上的負極材料產能。3月份公告，璞泰來擬透過全資子公司四川紫宸，公司投資建設20萬噸負極材料和石墨化一體化專案，專案計劃總投資不超過80億元。
杉杉股份：鋰電材料全產業供應商，同時為寧德時代供貨，寧德時代為公司第三大客戶。現有負極材料產能12萬噸/年，正極材料6萬噸/年，六氟磷酸鋰產能2000噸/年。
【銅箔】
諾德股份：主要從事鋰離子電池用高檔銅箔業務，寧德時代是公司前五大客戶，公司已批次供貨給寧德時代6微米產品，公司已給特斯拉直接供應銅箔產品。目前現有銅箔產能4.3萬噸/年，其中鋰電銅箔3.0萬噸/年，又新增2個生產基地，專案完成後合計鋰電銅箔產能達8.5萬噸/年。
超華科技;與寧德時代建立長期合作，目前產能2.5萬噸/年，在建產能10萬噸/年，目前已具備最高精度6um鋰電銅箔的生產能力。
嘉元科技：目前產品結構以6m極薄鋰電銅箔和6m以上超薄鋰電銅箔為主，此外，公司已開發4.5μm極薄鋰電銅箔，並已經實現批次生產。今年12月份與寧德時代擬共同設立合資公司，建設專案擬年產10萬噸高效能銅箔，優先向寧德時代供應。
【隔膜】
鋰電池隔膜屬於鋰電池四大材料之一，主要作用是將正負極進行分隔，防止正負極接觸而導致短路。
恩捷股份：全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應商，目前隔膜產能35億平方米，上半年出貨12億平方米；恩捷股份與寧德時代約定共同投資80億元設立規劃溼法隔離膜產能為16億平方米/年，幹法隔離膜產能為20億平方米/年的合資子公司，寧德時代擁有優先採購權，目前寧德時代溼法隔膜主要來自於恩捷股份，對寧德時代的供應占比約70%。
星源材質：幹法隔膜國內市佔率第一，目前轉型做溼法隔膜，星源材質已經成為寧德時代溼法隔膜二供，2020年供給寧德時代溼法隔膜約2億平方米。
長園集團：參股25%的中鋰新材主要生產鋰電池5μ m—16μ m全系列隔膜，主供寧德時代，國內市佔率18%，與恩捷、星源形成了隔膜行業三巨頭。
中材科技：中材科技鋰電隔膜採用溼法同步+非同步技術路線，併購湖南中鋰之後，公司同時具備了溼法同步+非同步產量，目前中材科技鋰電隔膜產量接近10億平米，寧德時代是公司隔膜產業第一大客戶，同時公司投入大量資源重點開拓隔膜海外市場，小批次供應海外。
【電解液】
從電解液結構上細分主要分為三大類，其中電解質（六氟磷酸鋰/LiPF6）成本佔比最高達 50%。全球六氟磷酸鋰總產能約為5.6萬噸左右,其中天賜材料、多氟多、天際股份合計擁有超過3萬噸產能,產能佔比達到55%。
寧德時代所購電解液來自新宙邦（10%），天賜材料（60%）,江蘇國泰（20%）。
新宙邦：電解液頭部生產商，現有電解液產能約 10 萬噸，在建產能約 18 萬噸，直接供貨寧德時代。新宙邦未有六氟磷酸鋰產能，全部來自外購；延安必康向新宙邦提供六氟磷酸鋰不低於8400噸。
天賜材料：形成了電解液縱向一體化佈局，電解液以及六氟磷酸鋰出貨量以及產量市佔率國內第一。子公司寧德凱欣向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數量電解液產品。
江蘇國泰：為寧德時代專門建立了4萬噸電解液專案。
永太科技：今年與寧德時代簽訂物料採購協議，寧德時代向公司採購六氟磷酸鋰、雙氟磺醯亞胺鋰（LIFSI）和碳酸亞乙烯酯（VC）產品，產品貨款合計6億元；11月，永太科技子公司永太高新引入寧德時代5億投資。目前六氟磷酸鋰現有產能約2000噸/年，在擴建的6000噸/年。
【電池聯結器】：連線兩個元器件，傳輸電訊號和光訊號的關鍵電子元器件。
長盈精密：與寧德時代在高壓軟連線、電芯頂蓋板、模組結構件、高低壓模組聯結器等多項業務有往來，投資20億擴產動力電池結構件配套寧德時代；Tesla Model 3高壓軟連線基本都由長盈精密子公司科倫特公司提供
【電池保護殼】
凌雲股份：公司為寧德時代供貨鋁合金材質電池殼產品。公司子公司河北亞大主要生產汽車管路產品,目前也與特斯拉合作,是特斯拉供應商。
科達利：全球動力電池外殼龍頭，2020 年全球市佔率大概為25%；寧德時代是科達利第一大客戶，曾經幾乎配套壟斷寧德時代所有產能，目前公司的鋰電池精密結構件供貨佔了寧德時代全部產能的40% 左右，行業地位優勢非常明顯。
旭升股份：為特斯拉研製精密鋁合金零部件，合作的產品覆蓋特斯拉在售的所有車型，是特斯拉一級供應商；為寧德時代提供電池保護殼，目前已實現量產。
（二）電池管理系統（BMS）
電池管理系統總成（BMS總成：特斯拉）是連線車載動力電池和電動汽車的重要紐帶，對動力電池組進行實時監測，以保證在電池組在發生溫度過高或者短路的故障時可以採取緊急措施保護電池。
【接觸器】
得潤電子：特斯拉接觸器由美國泰科提供，得潤電子供應發動機線束、電池包線束等產品。
【PCB板】
印製電路板（PCB）是電子產品的關鍵電子互連件，動力、中控與電驅動三大系統PCB使用量超3平方米,金額約人民幣2500元。國內高階PCB產品嚴重依賴進口,國產替代空間巨大,未來FPC和高階HDI板的國產替代成為行業發展重點
滬電股份：是特斯拉PCB的指定供應商。
世運電路：中國最大的汽車PCB廠家，世運電路來自特斯拉的年收入規模約為3億元,佔公司總收入的13%,；目前成功中標特斯拉 SuperCharger（充電站）及 Magapack（大規模能源儲存）專案。
勝宏科技：高階HDI生產商，公司已經給特斯拉批次供應 PCB，與傳統以通訊板為主的PCB公司不同（滬電、深南電路），公司主要專注於顯示卡版、汽車板等HDI多層板。隨著2020年雲計算伺服器需求的爆發及國產特斯拉爬坡
【FPC板】
柔性印刷電路板，屬於PCB板的一種，用於LCD顯示屏到PCB板的導通作用。
東山精密：2016年收購全球前五的FPC生廠商MLFX，特斯拉model3為獨家，但是供貨量不是很大，東山精密FPC主要提供給消費電子類產品；東山精密同時還給特斯拉提供提供結構件、衝壓件。
【感測器】：感測器主要用於發動機控制系統、底盤控制系統、車身控制系統和導航系統中。
均勝電子：為特斯拉供應部分感測元器件、HMI控制類和汽車安全類產品，訂單總額約2.2億元。
安潔科技：特斯拉感測器元件供應商；在所有其他電池組元件中，功能膜材來自於安潔科技
【散熱器】
東山精密：特斯拉散熱器由東山精密提供。
常鋁股份：散熱系統鋁材中的鋁、鋼由特斯拉二級供應商常鋁股份提供。
（三）熱管理系統：
三花智控：全球新能源車熱管理系統龍頭，三花智控為特斯拉Model 3 獨家供應熱管理零部件共7 個專案：帶電磁閥的熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子水泵、油冷器、水冷板、電池冷卻器、壓塊。熱管理零部件對Model 3屬於獨家供應，為特斯拉提供熱管理零部件單車價值約2300元。
騰龍股份：公司透過翰昂美國公司間接提供部分硬管，佔公司總體營收較小。
銀輪股份：特斯拉換熱器供應商，未來或形成換熱模組周邊部件整合。
其他個股：
晶瑞股份：給寧德時代提供鋰電池粘結劑，是正負極和隔膜的原料，起到將電極活性物質粘附在集流體的作用，有利於提高電池的穩定性。
二：中控系統
（一）中控屏
【中控螢幕租】：長信科技目前提供旗艦S、X車型中控屏模組。
（二）儀表
【顯示屏】：鴻海精密（臺）
【玻璃蓋板】：科森科技
（三）天線
【天線射頻產品】
大富科技：大富科技為特斯拉提供天線射頻零部件，目前銷售佔比比較低。
（四）地圖
【地圖】
四維圖新：2014年至今，四維圖新為特斯拉全系車提供地圖產品。四維圖新佔中國高精地圖市場份額21.6%，位居第二。
（五）智慧駕駛
特斯拉的路線是多目攝像頭+77G毫米波雷達（供應商：法雷奧（法）），目前有部分Model3和modelY取消毫米波雷達。
【車載鏡頭】
聯創電子：為特斯拉持續提供車載鏡頭，是其二級供應商，部分鏡頭是主供，並在配合研發其未來升級版的多款鏡頭。2020年底特斯拉鏡頭更新換代，DMS監控鏡頭在定點合作，升級產品已在量產出貨中；3款高階輔助安全駕駛（ADAS）鏡頭已定點合作中，與特斯拉的聯合開發體現了公司在光學車載鏡頭方面的領先地位。
【人車互動】
均勝電子：為新款model3提供人機互動技術中最重要的控制系統。
（六）空調系統
【空調微通道扁管】
雲海金屬：公司給特斯拉的供應商提供空調微通道扁管以及鎂合金。
【空調零部件】
三花智控：特斯拉一級供應商，空調冰箱製冷元器件及零部件行業龍頭，空調零部件對於特斯拉（在新能源車領域）是獨家供應商。
【冷卻系統】
銀邦股份：特斯拉的冷卻系統來自美國企業摩丁製造，銀邦股份提供系統原材料鋁合金複合材料。
三：電驅動系統
特斯拉的Roadster、Model S、Model X都採用感應電機。Model 3定位為量產型乘用車,因此相比大扭矩產生的加速效能,更側重於效率(即續航里程) ,因此採用嵌入式永磁同步電機。
（一）電機：
福田機電（臺灣）為特斯拉感應機電的直接供應商。
原材料釹鐵硼磁體原料供應商：中科三環
銅轉子供應商：置信電機；
電機磁瓦、軟磁等磁性材料：橫店東磁；
馬達終端殼體：東睦股份
鐵粉、銅粉、鎳粉、鈷粉的原料供應商:格林美、寒銳鈷業、河北宣工。
（二）電控
特斯拉自產，零部件外採，技術壁壘比較高，國內供應商市佔率不高，還未進入特斯拉產業鏈。
【IGBT】：意法半導體，用於電控系統，將高壓轉低壓，直流轉交流。短期國內具備類似碳化矽主電控產品供應能力的是比亞迪、斯達半導。
【電源管理磁材】：天通股份，特斯拉電源管理系統磁材主力供應商,份額超過50%,未來還將進入特斯拉充電樁供應鏈。
【電控零配件】：凱中精密，公司向特斯拉間接供應動力電池、電機、電控系統的零元件，主要應用於特斯拉充電樁、制動系統、助力轉向系統。
四：充電系統
（一）高壓電纜
【高壓動力總成】
高壓直流繼電器是一種用於高電壓環境下控制電流為直流電的電控器件，用於自動化控制電路中。目前，新能源汽車需要配備5-8個高壓直流繼電器，成本佔高壓配電單元的70%左右。
宏發股份：宏發股份則是全球繼電器龍龍頭，在全球主流的新能源汽車市場佔有率20%，年收入的60%來自特斯拉。
（二）充電線
【專用電纜】
智慧能源：充電線專用線纜由中國公司智慧能源子公司遠東電纜提供。
（三）充電槍
【金屬軟連線】
長盈精密：充電槍金屬軟連線由中國公司長盈精密參股公司科倫特提供
（四）超級充電樁
【充電樁運營】：上海普天
【充電網路建設】：中國聯通和眾業達
【充電樁裝置】：萬馬股份、國電南自、易事特、特銳德、科陸電子、科士達、中恆電氣、奧特迅
【原材料磁性材料】：天通股份、橫店東磁
五： 車身以及底盤
（一） 底盤：
【電動助力方向（EPS）】
單車價值量約2000元以上，國內乘用車中EPS的裝車率最高，超60%，但仍低於歐洲（75%）、日本（90%）等，滲透率有望進一步提升。
特斯拉供應商：博世，國內EPS領域的供應商主要是耐世特。
底盤中電動助力轉向中的ECU電子控制單元：安潔科技
【制動系統總成】：博世公司的iBooster制動系統，是一種電動助力器，主要為新能源車的剎車提供助力，在緊急制動中放大駕駛員的制動力，來實現更好的剎停車，單車價值3500元；涉及到的零部件包括：電機/控制器、感測器。
【底盤結構件】：Model 3受成本限制,沒有大量用鋁合金等高成本的輕量化材料，鋁使用量佔比只有20%車身由鋁合金和三種不同強度的鋼材混合打造。個文燦股份以及拓普集團.從事汽車鋁合金精密壓鑄件，特斯拉直接供貨商
【鋁合金車輪】：四通新材，收購立中股份資產，使得四通新材開始切入鋁合金車輪輕量化製造業。
【發動機支架】：廣東鴻圖,壓鑄行業龍頭，提供發動機支架，特斯拉直接供貨商
（二）車身：
【內飾】：新泉股份，單車價值量2000元
【遮陽板】：岱美股份，單車價值量280元
【液態金屬汽車門鎖釦】：宜安科技，公司與特斯拉直接和間接合作的產品主要有液態金屬汽車車門鎖蓋、汽車轉向系統配件、前橫樑裝置配件等。
【安全氣囊】：均勝電子，子公司均勝臨港為國產 Model 3 和 Model Y 供應安全氣囊、安全帶、方向盤等多項產品；公司；均勝電子旗下的均勝汽車安全系統將從2021年年中開始，為國產Model 3生產一種新的車身外安全系統——前發動機罩舉升器，預計年產量約50萬個。
【座椅&保險槓&車身件側圍&後蓋磨具】：華域汽車，單車價值量共約6000元。
【車身模具】：天汽模,國內最大的汽車覆蓋件模具商，17年成為特斯拉一供。
【車身結構件】：威唐工業以及拓普集團
【鋁飾條】：寧波華翔,子公司提供鋁飾條，特斯拉直接供貨商。
【塑膠零部件】：永利股份,子公司青島英聯汽車飾件有限公司為特斯拉一級供應商，目前一直為特斯拉穩定供應汽車塑膠零部件
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