觀點網訊:12月27日,衡陽市城市建設投資有限公司釋出2021年度第五期中期票據募集說明書。
本期票據發行規模20億元,發行期限5年,無擔保,經聯合資信評估股份有限公司評估,主體信用等級AA+。牽頭主承銷商/簿記管理人為國泰君安證券股份有限公司,聯席主承銷商為交通銀行股份有限公司。
截至本募集說明書籤署日,發行人及合併範圍內子公司待償還債務融資工具餘額368.6億元,其中, 中期票據105億元,永續票據15億元,短期融資券10億元,定向工具198億元,企業債5.6億元,公司債35億元。
近三年及一期,發行人的其他權益工具分別為99,915.00萬元、99,915.00萬元、99,915.00 萬元及 49,915.00 萬元,在所有者權益中分別佔比 2.30%、2.34%、2.13%及 1.07%。
近三年及一期,發行人的營業總收入分別為242,702.95萬元、218,184.80萬元、210,767.00萬元及100,062.98萬元。發行人的營業收入中第一板塊為委託代建收入,2020年發行人的委託代建收入為137,658.05萬元,在營業收入中佔比65.31%。