銀行間交易商協會要求青島膠州城投補充10億元超短融註冊檔案

觀點網訊：觀點網訊：12月27日，中國銀行間市場交易商協會發布關於青島膠州城市發展投資有限公司2021年度第一期超短期融資券註冊檔案補充資訊的函。

據悉，青島膠州城投注冊材料中未上傳關於募集用途的說明和盡調報告、資金監管賬戶協議，,建議補充上傳；募集資金運用章節，未披露募集資金用途的借款餘額，建議在M-4-1中重新補充匡算募集資金用途；未承諾不得用於歸還金融子公司的有息負債、對金融子公司出資；不得直接用於參股公司、上市公司二級市場股票投資，建議在M-4-1中補充承諾。

此外，發行人基礎設施建設業務中含BT在建專案，建議根據MH.2-3在M-5-8中進一步核實該類業務的合法合規性情況；有息債務明細部分未按銀行貸款、債券融資、其他三種類別進行分類；未以列表形式披露有息債務的利率，建議根據MH.2-4在M-6-2中補充披露；第八章近一期經營財務情況中，未披露近一期的財務報表、有息債務明細、對外擔保明細、受限資產明細等，建議根據MH.2-4在M-6-2中補充披露。

此前於11月25日，青島膠州城市發展投資有限公司釋出2021年度第一期超短期融資券註冊檔案，擬發行10億元超短期融資券，發行期限270天。

觀點新媒體瞭解到，該期超短期融資券註冊金額為人民幣20億元，發行金額為人民幣10億元，發行期限270天，發行人長期主體信用等級為AA+，長期主體信用評級機構為聯合資信評估股份有限公司，存續期管理機構為興業銀行股份有限公司，主承銷商及簿記管理人為興業銀行股份有限公司。

據瞭解，該超短期融資券計劃募集資金20億元，發行10億元。根據青島膠州城投的財務狀況和資金需求情況，債券募集資金擬20億元全部用於償還有息債務。據募集說明書內容顯示，2018-2020年末及2021年3月末，青島膠州城投的有息債務餘額分別為91.73億元、143.77億元、192.78億元和209.46億元，佔比總負債比例分別為47.62%、62.84%、75.72%和73.91%。