本週我繼續看好消費類中的中藥，以及之前兩個月連續推薦的房地產行業。
成長的行情的靈魂是產業週期，2019年以來，成長行情情產業週期脈絡是自主可控到5Alot到碳中和到元宇宙，從二零一零年到二零一五年智慧手機移動網際網路背景下的產業週期也一樣，遵循從基礎設施硬體和裝置到場景，軟體和應用的演進規律。
本輪科技產業週期同樣需要經歷由硬體崛起到軟體落地的過渡階段，一方面，新能源車滲透力的提升是線性的，將逐步過渡至市場主導，但股價走在了基本面前面，所以需要注意一下。另一方面，軟體端的爆發尚缺乏載體，且需要滿足智慧化所需要的滲透力閥值，因此，後續成長或將面臨結構的分化。
因此，在此背景下，節前我繼續推進具有防禦性的消費類股和明年大機率會上揚的房地產型別的股票，這裡然還是繼續推薦上一週推薦的新華聯和雲南白藥，具體可以參看上一週我進行的推薦裡面的介紹。
