中國經濟的高質量發展離不開科技創新的貢獻。目前人口紅利告一段落,資本也不再稀缺,科技將成為中國經濟最大的驅動力,需要依託科技創新來保持經濟體量,同時更高質量地發展。能夠真正推動經濟發展的是需要長期的研發投入和持續積累的核心原創性技術,也就是硬核科技。半導體、智慧汽車、軍工資訊化、物聯網等是硬核科技的重點聚焦方向。
金信穩健策略堅持在增量市場優選細分景氣賽道、深度挖掘科技成長,資產配置聚焦於全球性需求擴張驅動、長期景氣度上行、估值具備價效比優勢的科技成長股。在汽車功率半導體、模擬晶片、智慧物聯(AIoT)、軍工資訊化、“0到1”突破型的半導體裝置及材料等領域,深度挖掘研發驅動型科技成長公司,致力於在宏觀不確定中尋找微觀確定性,以長期的確定性應對短期的不確定性。
在基金經理孔學兵深度地理解產業變遷的規律,前瞻性地預判技術更迭的趨勢,金信穩健策略取得了如下收益:
近半年(2021.4.1-2021.9.30)收益率51.96%
近一年(2020.10.9-2021.9.30)收益率70.78%,同類排名46/1729(前3%)
金信穩健策略(007872)近一年收益率相對業績比較基準實現超額收益64.68%
(資料來源:產品定期報告、2021.10.2海通證券釋出的截止2021.9.30基金業績評價報告,計算週期2020.10.9-2021.9.30;收益率資料託管行已複核。比較基準近半年收益率為-0.2%,比較基準近一年收益率為6.10%)
孔學兵擁有25年證券從業經驗,經驗十分豐富,是大科技、新科技領域投資專家,堅持長期視野,以中長期相對確定性應對短期不確定。
半導體是天生的阿爾法行業,各細分賽道和應用場景面臨不同的產業景氣度,更多體現為結構性投資機會,有一定的研究壁壘和門檻。加之技術迭代更新較快,選股更加凸顯重要性,需要把握主要矛盾,過濾掉噪音,抓住產業趨勢的紅利,同時把握公司成長週期裡面最有魅力的階段,分享到公司市值的增長。
金信穩健策略作為一隻靈活配置型的基金,可以充分發揮管理人主動選股的優勢,透過宏觀經濟分析、細分行業研究、個股基本面分析等,更有針對性地挖掘科技板塊細分行業的投資機會,選股範圍更廣。根據金信穩健策略三季度報顯示,目前不僅投資於半導體,還投資於物聯網、智慧駕駛等細分賽道,進一步最佳化投資組合。
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。請投資者根據自身風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資做出獨立決策,選擇合適的基金產品。基金的過往業績及淨值高低並不預示其未來的業績表現。定投也不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。基金詳情及風險收益特徵詳閱法律檔案及相關公告。
金信穩健策略(產品風險等級為R3,適合於風險承受能力等級為C3、C4、C5的投資者),成立於2019年12月13日,孔學兵自2020年9月18日起開始管理金信穩健策略,周謐自2020年5月6日到2021年5月24日管理金信穩健策略,吳清宇自2019年12月13日到2020年12月16日管理金信穩健策略。金信穩健策略成立以來(2019.12.13-2021.9.30)的業績為101.15%,同期業績比較基準收益率為17.16%。(收益率資料託管行已複核)金信穩健策略2020、2021上半年、2021Q3的業績分別為44.67%、47.44%、-5.55%,同期業績比較基準收益率分別為15.20%、1.47%、-2.55%。資料來源:金信穩健策略定期報告;業績比較基準:滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。