近日,雨潤集團管理人向全體債權人傳送了《關於重整投資人遴選結果的通知》。通知中顯示,經重整投資人遴選小組審議表決,由中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司(下稱“華融資產”)提交的《重整投資方案》獲得過半數表決透過,華融資產正式成為雨潤集團的重整投資人。
華融資產成雨潤集團重整戰略投資人
按照之前雨潤集團重整計劃方案所披露的資訊,華融資產擬向雨潤重整證券化平臺——雨潤精選投資30億元,持股比例7%,合計佔股份6.86億股。雨潤精選證券化平臺在完成原債權人的市場化債轉股安排之後,將形成雨潤集團、戰略投資人和轉股債權人共同持有平臺股權,共享未來經營成果的格局。
據公開資料顯示,華融資產是經國務院批准成立,由財政部控股的中央金融企業,是中國四大金融資產管理公司之一。截至2021年6月末,總資產達1.6萬億人民幣。華融資產圍繞“服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革”三大任務,致力於服務地方經濟發展。
華融資產作為國內頂尖的金融資產管理公司,擁有豐富的企業重組、債務重組業務經驗,成功實施了多個大型企業市場化債轉股專案,為困難企業紓困和轉型升級發揮了重要作用。
重整投資方案獲得過半數表決透過
雨潤集團管理人於2021年3月26日公開發布了“雨潤系”122家公司實質合併重整案《關於公開招募和遴選重整投資人的公告》,正式展開重整投資人招募工作。截至一個月報名期限,共有華融資產和平安信託兩家意向重整投資人報名成功。在意向方完成對企業的盡職調查後,管理人於2021年12月4日通知兩家意向方提交重整投資方案,截至期限屆滿,僅華融資產提交了《重整投資方案》。
按照遴選工作規則,重整投資人遴選小組由除華融資產以外的債委會全體成員及1名管理人代表共計9名成員組成。2021年12月14日下午,在相關公證機構的公證下,召開雨潤集團重整投資人遴選會。會上,華融資產對《重整投資方案》的核心內容進行了介紹,並回答了遴選委員的現場提問。經現場審議表決,該《重整投資方案》獲得遴選小組過半數表決透過,華融資產正式被確立為雨潤集團重整投資人。
擬設立“食品基金”持證券化平臺股份
按照華融資產的《重整投資方案》,華融資產將聯合社會資本共同設立“南京食品農業發展基金(暫定名)”(下稱“食品基金”),並以股權方式進行投資,食品基金直接持有雨潤精選證券化平臺股權,後續食品基金與雨潤管理人簽署正式投資協議。
食品基金規模為30億元,以現金認繳雨潤精選證券化平臺7%的股權,華融資產或其關聯子公司為基金普通合夥人,出資15億元;另有社會資本出資15億元。此外,值得注意的是,華融資產為支援雨潤重整期間的流動性需求,在基金資本到位前,將先行提供短期資金支援,另設“共益債專案”,幫助企業儘快恢復產能建設。
同時,華融資產也將提名一名董事進入證券化平臺公司董事會,參與公司治理。在投資後的經營方案方面,華融資產提出,要大力推進養殖、屠宰、深加工、農批市場、生物科技、禽業和畜業等產業板塊之間的戰略協同,最佳化產能佈局、規範關聯交易、減少同類競爭,逐步形成板塊清晰、相關多元的產業格局,推動內部組織架構的最佳化整合。
據悉,後續雨潤管理人將依據《重整投資方案》與華融資產簽署正式投資協議。同時,在雨潤重整計劃方案獲得南京市中院裁定批准生效後,相關的投資協議及《重整投資方案》將依法發生法律效力。