丨當下市場選股維度一：低價！
丨當下市場選股維度二：機構調研！
近一週有147家個股受到機構密集調研；其中機構上調目標價大於20%的個股有95家；機構上調目標價大於50%的個股有20家。
注意：重點關注其中低價品種！
丨為什麼當前關注機構上調目標價個股？
市場關注度提升，資金大幅買入機率加大；機構目標價大幅調升的個股，兼具安全性與進攻性。
丨機構大幅上調目標價低位潛力股深度梳理！
天山股份
1）21H1公司實現水泥及熟料收入36.3億元，同比增長11.6%，主要系銷量增長驅動，上半年累計銷售水泥和熟料982萬噸，同比增長10.5%，其中水泥銷售790萬噸，同比增加9.3%；
價格方面，我們測算21H1水泥熟料噸均價為370元/噸，比上年同期高4元。21H1水泥熟料噸成本/噸毛利分別為236/134元，同比分別+16/-12元，煤炭價格上漲及運輸費用計入成本，導致水泥噸成本上漲，水泥產品盈利能力下滑。
2）公司是西北地區最大的水泥生產企業，銷售收入中新疆地區收入佔比達61%，1-7月新疆地區水泥產量同比增加10.3%，區域需求景氣度較高。
3）公司三季度業績大增760%；目前估值不到10倍；機構給出超77%的目標上漲空間。
中國鐵建
1）公司公告2021年前三季度新籤合同總額15663億元，同比增長12.6%，整體訂單增速維持穩健。
具體細分來看，新籤工程承包合同12910億元，同比增長6.8%，其中鐵路/公路/城軌/房屋/市政分別新籤2022/1606/980/5014/2660億元；
2）市政類訂單貢獻核心增長動力，新籤增速較21H1環比提升28個pct，預計主要受益於核心城市群建設的快速推進。新籤勘察設計合同206億元，同比增長8.2%。
其他非工程承包類訂單中工業製造/房地產開發/物資物流分別新籤182/900/1301億元，YoY-1.5%/+50.2%/+77.4%，地產業務延續高增態勢主要受到去年同期低基數影響。
3）公司淨利潤連續10年增長；目前估值不到5倍；機構給出超86%的目標上漲空間。
中國核電
公司收購中核匯能，向核電+風光“雙核”模式邁進：中核匯能是中核集團旗下主要的新能源產業發展平臺。2021年1月公司正式收購中核匯能，獲得集團新能源資產注入。同時，公司核電主業發展穩健，在新能源資產注入後核電與新能源板塊齊頭並進。
公司積極佈局新能源具備三大優勢：
1）集團出具避免競爭承諾函，明確中國核電為集團唯一新能源上市平臺，未來“雙主業”發展方向明確；
2）公司已出具新能源裝機規劃，“十四五”期間新能源裝機預計年均新增5GW，裝機增量處於國內第一梯隊。同時，受到2016-2018年核電審批暫停的影響，公司2022-2023年核電投運將進入平臺期。新能源機組的大規模投產將為公司業績增長起到較好的彌補作用，保障公司在2022-2023年新投產核電機組較少的階段業績穩步向上。
3）公司經營活動現金流穩步增長，從2015年的169.5億元增長至2020年的311.3億元，年均複合增速27.5%，有望支撐“十四五”期間大規模的新能源裝機投產。
參考資料：
天山股份（000877）：上半年利潤穩步增長，重組有望加快落地-20210821_天風證券
中國鐵建（601186）：業績增速較快，市政物流訂單高增長-20211101_中國銀河證券
中國核電（601985）：核電+風光“雙核”模式，兼具低估值高成長-20211107_安信證券
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