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聞泰科技調研紀要

l 聞泰今年以來很多方面佈局和進展取得突破:ITEC研發中心正式啟動;IGBT開始流片;控股股東投的臨港12寸晶圓廠,1月份開工,目前進展良好;年內完成了對NEWPORT收購;完成對德爾塔收購;昆明基地啟動投產。

一、 半導體業務

l 半導體業務業績:整個半導體業務三季度的收入和利潤維持在增長通道,受到汽車半導體景氣度、產品價格上漲的影響,公司毛利率仍然有提升。同時也證明了公司收購之後經營整合的協同效應。

l 需求及產品價格方面:新能源汽車方面需求處於一個持續缺貨的狀態,雲計算、AIoT也同樣需求強勁。四季度來看產品價格目前也是上漲態勢。但當前公司產能緊缺,戰略上正在積極佈局(漢堡和曼徹斯特的工廠在進一步做技改和新裝置投入;同時NEWPORT明年從代工模式轉為IDM,對產能有積極影響;臨港12寸晶圓廠預計到明年三季度投片,後年40萬/年的12寸產能)

l 產品拓展:IGBT方面公司產品已經進入了第一批流片階段(認為公司未來IGBT從工業、光伏推向車規的速度快於一般廠商)

l IGBT規劃發展:9月低IGBT開始流片,預計明年一季度左右看到樣品,送檢,驗證時間6個月左右。車規級IGBT是公司的戰略重心。

l 第三代半導體:公司佈局全面。氮化鎵方面,公司處於全球第一梯隊(全球2-3家車規氮化鎵廠商透過認證,包含安世半導體650v氮化鎵技術。預計明年和後年推出第二代第三代產品,900v和1200v產品,2000v產品會進一步和汽車廠商驗證,進入今年汽車電驅認證中。碳化矽方面:目前碳化矽二極體已經推出,明年可以大概匯入70種左右的量,產品已經送樣,碳化矽MOSFET明年推出。

二、 產品整合業務

l 產品整合業務業績:三季度產品整合業務有不錯的增長。對照二季度費用率有所下降,同時上游總體漲價趨勢緩解後,成本端也在最佳化。5G手機相比4G手機貴一些,推動了公司收入和利潤正面發展。

l 過去兩年ODM研發產品投入增加很多,19年14個億,去年21個億,今年還會提高。

l TWS業務:明年出貨量突破千萬,一些重點ODM專案已經定下來了,同時透過TWS搭配SiP封裝主機板部件去拓展更多市場。

三、 光學業務

l 光學業務:今年收購了特定客戶模組資產的相關業務,半年報並表,大概虧損8000萬元。目前這個業務還未恢復,經營及投入情況與上半年相似。光學業務未來市場空間大,大概有七八百億市場規模,聞泰是唯一一傢俱備某些技術的國內廠商。

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分類: 遊戲
時間: 2021-12-23

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