簡看紫光股份

我對我們公司紫光股份下面的新華三簡單看法，最近新華三的業務都是大單特別多，中標12億中國移動，蘇軟，騰訊，阿里，中國電信，聯通，都是新華三的很重要客戶，而且雲計算的增加會縮小很多政府單位和事業單位對伺服器的需求。這部分的需求由原來的線下轉為線上了，實際政府直採的機會下來，增加了其他運營商的大單採購。網路裝置的需求應該是增加的，如果運營商的表現看。但是有一個問題華三能分多少華為和中興的市場不知道，華三的網路主要是直接運用，便宜穩定，技術成熟。現在最大的風險就是整合，整合成什麼樣小股民只有聽天了，我覺得應該估值應該對比美國的IBM和Dell，雖然Dell和IBM現金流比較多，這個問題值得中國所有企業都應該好好思考，為什麼國外的公司在風控會比我們國家的企業做得好。華三的市場是中國的崛起以後市場擴大，這個是世界任何國家都沒有可能改變的，利潤會越來越大，以後像智慧城市需要整體方案比較多，IBM，Dell，主要是方案的收益比較多，國產替代以後會出現的。現在估值100億美金到底高還是低，我覺得目前低估，雖然現在有點問題，但是隻要有一個好的接盤就比較好，其實最好的戰頭應該是阿里和騰訊加政府，因為這樣可以整合阿里的雲平臺，加上惠普和新華三的技術，絕對會做大，但是現在的變化可能會增加風險。總體應該不會差。2021.12.20晚思考