近日，安徽江淮汽車集團股份有限公司（下稱“江汽集團”）釋出非公開發行股票發行情況報告書，宣佈公司已經順利完成非公開發行股票的繳款、驗資等事宜。
定向募資20億，最佳化資本結構
根據報告內容，本次發行物件為公司控股股東安徽江淮汽車集團控股有限公司，發行價格6.88元/股，發行股數2.91億股，募集資金總額約為20億元，扣除與發行有關的費用後，實際募集資金淨額為19.79億元，將全部用於償還銀行貸款和補充流動資金。
報告指出，本次發行完成後，江汽集團的資產總額與淨資產總額將同時增加，有利於降低負債規模，減少財務費用，公司的資產負債率下降，資本結構更加最佳化，自有資金實力將得到進一步提升。目前，江汽集團是一家集商用車、乘用車及動力總成研發、製造、銷售和服務於一體的綜合型汽車廠商，公司產品主要是整車和客車底盤。本次發行完成後，江汽集團的業務結構不會產生重大變化，公司的資本結構將得到進一步最佳化，為公司業務發展提供有力保障，有利於提升公司後續發展及盈利能力，提升競爭力。此外，本次發行完成後，江汽集團的公司治理以及高管人員結構也不會因此發生變化。
關於此次非公開發行股票，早在今年4月份江汽集團就啟動了相關作業程式。2021年4月和5月，江汽集團分別召開第七屆董事會第三十次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了關於非公開發行股票募集資金的方案。9月13日，中國證監會發行稽核委員會稽核通過了江汽集團非公開發行A股股票的申請。10月12日，江汽集團收到中國證監會出具的《關於核准安徽江淮汽車集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》，核准公司非公開發行不超過2.91億股新股，核准日期為2021年9月30日，有效期12個月。
盈利能力改善，銷量穩步增長
江汽集團表示，近年來公司結合自身經營和外部環境的變化，透過積極採取細分產品市場佈局，穩步提升規模；最佳化產品結構，提高盈利水平；強化底線思維，深挖降本空間；不斷提升精細化管理能力等有效手段，改善了公司的盈利能力，提振了產品銷量。
根據此前披露的2021年第三季度財報，今年前三季度，江汽集團實現營收307.3億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.95億元，較去年同期增長360%。對於今年前三季度的利潤增長，江汽集團歸功於自身產品結構調整、最佳化資源配置、加強成本費用管控，主營業務及其他業務毛利增加等因素。
△思皓E10X
另據最新披露的11月產銷快報，今年11月，江汽集團銷量為4.9萬輛，同比增長18.9%；1-11月累計銷售48.2萬輛，同比增長15.7%，增速大幅跑贏行業整體水平。進入11月以來，汽車行業晶片短缺影響逐步消退，終端需求旺盛，江汽集團同時也在努力協同供應鏈提升生產基地產能，實現了銷量、交付量的雙雙穩步提升。
從細分品類看，江淮商用車11月銷售2.2萬輛，1-11月累計銷售25.5萬輛；江淮乘用車11月銷售2.7萬輛，1-11月累計銷售22.7萬輛，同比增長62.9%。比重上，乘用車佔總銷量的比例從去年同期的33%提升至47%，過往“商強乘弱”的局面繼續得到改觀，“商乘並舉”戰略成效進一步顯現。其中，乘用車的高速增長，主要得益於SUV車型在1-11月取得了126.9%的同比大幅增長，此外純電動乘用車1-11月累計銷量也同比勁增了175.8%。隨著思皓QX、思皓E10X等代表車型的持續熱銷，成為拉動乘用車銷量一路長虹的重要“利器”。
根據江汽集團此前公告，2021年江汽集團計劃產銷各類整車及底盤50萬輛，前11個月整體銷量向好，已完成96%的年度銷量目標。
△江汽集團產品矩陣
當前，智慧新能源汽車發展大勢風起雲湧，江汽集團透過順應行業發展潮流，實施企業全面化轉型，有效改善了企業盈利能力，推動了銷量與業績的穩步增長。接下來，聚焦行業智慧汽車與智慧新能源汽車競爭，各大車企的創新投入力度將更甚以往，隨著此次非公開發行股票正式增發完畢，江汽集團將匯聚更多的資金流，為各項業務的更好更快發展增添強勁動力，併為後續發展盈利能力以及核心競爭力提升提供保障。
【來源：每日經濟新聞】
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