雷遞網 雷建平 12月22日報道
城市空中交通解決方案公司Embraer’s Air Mobility Unit(簡稱:“Eve ”)日前與特殊目的公司Zanite Acquisition Corp達成合並協議,預計2022年第二季度在美股上市,交易對Eve的估值為24億美元。
透過這一交易,新公司可從Zanite獲得2.37億美元的現金,並獲得3.05億美元的PIPE融資,包括1.75億美元來自Embraer(巴西航空工業公司,簡稱“巴航工業”),1.05億美元來自投資者包括BAE Systems,、Rolls-Royce Holdings Plc、Republic Airways、SkyWest。
此次交易後,Embraer仍將持有新公司77.3%股權,Zanite的公眾股東持股為8%,Zanite Founder Shares持股為2%,PIPE持股為10.6%。
Eve是巴航工業在2020年10月成立的獨立公司,專門從事城市空中交通完整解決方案的研發,主打產品就是被稱作“空中計程車”的電動垂直起降飛行器。
Eve正在研發一系列完整的解決方案組合,以實現未來城市空中交通,為人們的生活帶來更多益處。
這一系列工作包括:電動垂直起降飛行器(eVTOL)的研發升級和認證,與之相關的綜合服務及支援網路,及城市空中交通管理方案的建立。EmbraerX前戰略主管安德烈·斯坦(André Stein)已被任命為Eve公司的執行長。
Eve源自2017年,巴航工業與優步(Uber)的一項合作開發協議,最初並沒有計劃需要第三方的資金支援,而只是針對巴航工業不掌握的技術,尋找外部合作伙伴。
不過,巴航工業自疫情後遭遇了重大挫折,由於債務高企,現金流疲弱,很難有力量獨自支撐新的專案,也使得巴航工業尋求將Eve拆出去獨立上市。
Eve並非是第一個曲線上市的企業,此前,Joby Aviation、Lilium、Archer Aviation也已經透過SPAC合併的方式於2021年上市。中國的億航也已經在美國納斯達克上市。
其中,2021年8月,空中計程車Joby Aero與空白支票收購公司Reinvent Sponsor LLC, (NYSE:RTP)完成合並,新公司作價45億美元。
此次交易為新公司提供16億美元的現金收益,包括來自PIPE的9.1億美元資金,投資方包括Uber、BlackRock、Fidelity等。
2021年9月,電動航空公司Lilium與特殊目的收購公司Qell Acquisition Corp完成合並,新公司作價33億美元。交易完成後,上市公司獲8.3億美元融資。
除Qell基金目前賬上有的3.8億美元外,Baillie Gifford、貝萊德管理的基金和賬戶、騰訊等多家機構也進行4.5億美元的私募股權投資。
以下是Eve路演PPT(雷遞網精編處理):
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