2021年12月8日,全球最大的風電運營商龍源電力(股票程式碼:00916.HK)換股吸收合併平莊能源(股票程式碼:000780.SZ)及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易專案獲得中國證券監督管理委員會上市公司併購重組稽核委員會稽核透過。
本次交易由換股吸收合併、資產出售及現金購買三部分組成:
(1)龍源電力向平莊能源的全體換股股東發行A股股票換股吸收合併平莊能源,合併完成後,平莊能源將終止上市,並最終登出法人資格,龍源電力作為存續公司實現“A+H”兩地上市;
(2)平莊能源將除遞延所得稅資產、應交稅費及遞延收益之外的其他資產和負債,以合計34.37億元的價格轉讓給內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司;
(3)龍源電力以現金57.74億元收購國家能源投資集團有限責任公司(簡稱國家能源集團)新能源板塊8家子公司100%股權,國家能源集團新能源板塊業務打包上市。
本次交易方案中,吸收合併、資產出售及現金購買互為前提,任何一項未能實施,則其他兩項均不實施。
此次併購重組專案由金杜律師事務所擔任龍源電力的法律顧問,專案主辦合夥人為金杜王建平、王暉,團隊成員包括顧問劉兵艦及律師章懿娜、張霞、陳祥龍、王儲、商麗嘉,系統性、綜合性法律服務獲得了專案客戶的高度首肯。