最近用網約車比較多,大部分都是新能源車,直覺認為未來可能電動車會像家庭電器一樣普及,特斯拉等新玩家將帶領整個新能源車行業顛覆舊格局,這過程中可能會有很多投資機會,成為持續多年的高景氣賽道,值得花多一些時間跟蹤。
第一,aion的體驗。今天做的是廣汽aion s款,和司機聊了一會,司機表示因為網約車必須是新能源車才能加入,他為了跑專車才買的aion,開了大概半年,感覺家裡原來那輛燃油車不再想開了,主要理由:1、充電比加油費用低。這是新能源車的天然優勢,這個就不多說了;2、政策鼓勵,牌照不要錢。部分城市特色,比如深圳,搖不到號買牌照至少5萬,新能源車牌照免費;3、充電越來越方便。除了高峰期跑高速,充電排長龍,平時在市區裡開基本沒問題,司機說現在有的車在宣傳超級快充,充電5分鐘可跑120公里(有點像手機廣告,充電2分鐘通話1小時);4、技術越來越成熟,小毛病少。司機半年開了七萬多公里,沒出過什麼問題,一定用司機說說車的缺點,他說隔音效果不好。最後,司機說他這臺車充電一次大概可以跑360-400公里,想開一段時間再換續航時間更長的型號。
第二,普通消費者的直觀感受。新能源車發展脈絡可能會和手機類似,手機先是最簡單通話功能,直到智慧手機出現,單機娛樂屬性不斷增強,隨著計算能力和網路頻寬環境越來越好,網際網路上的娛樂屬性可以完全移植到手機端,於是網路遊戲、線上會議、網上購物等等需求井噴。新能源車目前只能算是製造行業,可能附帶的科技含量在逐漸增加,但目前科技含量不沒有發生量變,沒有產出消費者迫不及待想要擁有的殺手級應用(蘋果汽車可能會是一個里程碑),未來有可能出現娛樂屬性。
我家中有一輛燃油車,有可能再買第二輛車,目前看對下一輛車的需求梳理起來:一是代步功能。市區內開開即可,基本不跑長途;2、最好能和現在的車有不一樣的體驗,比如更多的網際網路連線應用。
第三,未來智慧車暢想。就未來而言,汽車可能會更加智慧化,附著在車上的功能場景會越來越多。想到哪寫哪,自動導航後汽車更完美的實現了代步功能,在路上(車上)的時間可以做更多事情,車上的大螢幕比手機更好玩網路遊戲(汽車可以安裝更大尺寸的天線,比手機更好解決訊號和頻寬的問題);車上封閉空間可以安裝娛樂裝置,比如vr參與元世界,召開視屏會議更是不在話下(隔音要好);甚至很多寫字樓上班族,可以在車上睡覺(包括路上和中午,甚至加班過夜)。智慧汽車甚至有可能成為未來人的移動房屋(順便繞過了高房價?哈哈)。
第四,投資機會。仰望星空最後還要腳踏實地,未來想象再美好,沒有在近期的投資中實現高收益,也是木有用滴。看對了行業趨勢,也不見能把握住投資機會,就像老巴說汽車剛發明時,有2000家汽車廠,存活到現在的可能只有個位數。新能源車大機率會越來越高的市場佔有率,但哪個品牌能跑出來不好說,畢竟當前的特斯拉和比亞迪,未來的蘋果車(據說明年就可能上市)和小米車,哪一個都不是好對付的競爭對手,似乎除了蘋果車有可能讓消費者排隊購買,其他都不見得能形成好的商業模式。
科技含量不能一蹴而就,娛樂屬性更是遠在天邊短期無望,要參與新能源熱潮,還是從更熟悉的企業開始。看了一遍持倉企業,也就晶盛的碳化矽概念沾點邊,有機會再好好看看晶盛的sic業務到底含金量如何。晶盛從9號因疫情停工,終於等來了復工的訊息。公司公告全資子公司浙江晶瑞電子材料有限公司、浙江美晶新材料有限公司於2021年12月23日有序復工復產,公司及全資子公司紹興上虞晶信機電科技有限公司、浙江晶鴻精密機械製造有限公司於2021年12月25日有序復工復產。