2021年的鋰電行業，材料漲價是繞不開的話題，從上游鎳/鈷/鋰等資源，到氫氧化鋰、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、VC等關鍵原料價格紛紛上揚，且漲勢後勁仍在。
為了平抑成本，電池企業不得不一邊透過籤長單、合資建廠、入股等構建供應鏈應，一邊藉助電池漲價向下遊傳導一部分壓力。
為此，起點鋰電大資料統計了其中9類鋰電細分材料價格走勢，以窺明年鋰電材料領域發展趨勢。
9大材料瘋漲，最高漲幅達4倍
9類鋰電材料中，從年初至今基本價格翻了幾番，漲價幅度最大的為六氟磷酸鋰。僅業績表現而言，鋰電材料領域企業成為今年最大受益者，其中多氟多Q3更是實現同比超50倍的淨利增長。
具體來看，礦石資源方面，以鋰礦為例。有“鋰”走遍天下、“鋰礦爭奪”成為今年鋰電行業的熱門話題。
據起點鋰電大資料不完全統計，今年國內外參與鋰礦爭奪的企業超20家，涉及專案超20個，涉及金額超500億。
其中包括電池企業、鋰礦公司如寧德時代、國軒高科、贛鋒鋰業、天華超淨、西藏珠峰、億緯鋰能、西藏礦業、鹽湖股份等，寧德時代“截胡”贛鋒鋰業未果一度受到行業廣泛關注。也有紫金礦業、鞍重股份、金圓股份等跨界入局。
正極材料端，由於鐵鋰電池在市場回暖，裝機量迅速反超三元，且進入門檻相對較低，推動各路資本紛紛加碼磷酸鐵鋰材料，成為今年產能擴張最熱的領域。
如寧德時代先後完成對江西昇華、湖南裕能的增資，又與德方奈米合資；億緯鋰能合作德方奈米、鵬輝能源向豐元鋰能採購8億磷酸鐵鋰等產品。
據起點鋰電大資料不完全統計，目前，今年以來已披露合計規劃磷酸鐵年產能近500萬噸，磷酸鐵鋰產能超300萬噸。
電解液則是今年鋰電材料價格漲幅最高的產品，主要是受六氟磷酸鋰、VC、鋰電PVDF等產品影響。
六氟磷酸鋰方面，從年初至今，也是今年價格上漲最為瘋狂的鋰電細分材料。
相關企業如多氟多接連獲比亞迪、孚能科技、韓國EnchemCo.Ltd等大額訂單。為此，繼5月完成11.4億元定增後，多氟多11月24日再度宣佈定增55億擴產。
今年以來，包括多氟多、天賜材料、永太科技、天際股份等多家公司均釋出了擴大六氟磷酸鋰產能計劃。
VC方面，今年以來，頭部企業如比亞迪透過入股華盛鋰電、寧德時代透過簽單永太科技等鎖定未來供應，中小企業要貨困難。
目前，國內VC有效產能不足1萬噸，主流企業的VC現有產能普遍在1000-3000噸。包括華盛鋰電、蘇州華一、永太科技、山東永浩、江蘇瀚康、浙江天碩、榮成青木、福建博鴻等VC廠家以及頭部電解液企業均在擴產，新建產能釋放普遍集中在明後年。
鋰電PVDF方面，行業人士預計，2022年或將替代六氟磷酸鋰成為漲幅最大的材料產品。
目前市場供應只能滿足9000噸左右，鋰電池級PVDF出現硬性缺口，且供應緊張的局面可能延續到明年底甚至2023年，未來兩年價格增速都會保持向上區間。
此外，產業鏈其他材料如隔膜、石墨、鋰電銅箔等價格也出現不同程度的上揚，但相較而言漲幅較為平緩，不過當下產能缺口仍在，特別是隔膜擴產受裝置限制等因素，明年供需將更加緊張。
電芯價格明年或全面上漲
產業鏈缺料漲價潮持續不斷，對比上游材料廠與下游電池廠產能投放速度來看，明後兩年供需仍存較大缺口。行業人士判斷，明年電池廠商將迎來全面漲價，且漲價潮將延續至2023年。
目前來看，從行業頭部企業到中小企業，從國內至國外電池企業均在上調電池產品價格。分型別來看，據報道，NMC(811)電池價格近110美元/kWh，預計Q4價格較Q1每kWh將高出10美元，9月以來國內磷酸鐵鋰電池價格已上漲10%-20%。
據報道，有供應鏈人士指出，原先對於2022年鋰電池合約價格仍堅持不調漲的一線電池廠，近期開始通知已簽約定合約的客戶重新協議價格，原則上報價拉昇2成左右。
比如寧德時代被傳上半年已漲價；比亞迪傳出某款產品漲價函，上漲不低於20%；孚能科技稱，調價方式會根據客戶情況有所不同；鵬輝能源表示，公司電池從Q4起已全面漲價，且大部分客戶都表示接受漲價。
國外企業中，LG能源計劃明年1月將圓柱電池電芯報價上調10%；三星SDI的21700型號圓柱電池電芯(最常用型號之一)11月已漲價7%-8%。兩家公司還提及，存在明年進一步漲價的可能性。
小動力市場，超威/天能宣佈全面調價；長虹能源表示，公司雖已針對部分產品提價，但“並不能完全覆蓋”原材料價格漲幅，且部分提價訂單2022年才生效。
其他還如卓能新能源、湖南盛利高新能源、力陽電池、弘力電源、中子能源、廣東諾達新能源、廣西東來新能源等，電芯價格上調0.3-0.8元不等每支。
同時，由於鋰電池價格調整，雅迪/愛瑪等兩輪車企業紛紛上調旗下鋰電車型售價。
儲能市場，根據近期中國鐵塔2021年2GWh磷酸鐵鋰電池專案中標結果可見，中標候選人最高投標報價較2月上漲了0.3元/Wh。
根據上述企業調價情況來看，一方面今年訂單漲價將在2022年全面落地，明年電池漲價將迎來拐點；另一方面，在行業高景氣下，車企為保障明年排產計劃能順利完成，接受漲價可能性也較高，但是車企利潤、儲能專案或受到波及。
因此，面臨即將到來的TWh時代，中國動力電池企業要把握住當下確定性機會，打造供應鏈、構建新型夥伴關係的重要性也將進一步凸顯。
