編譯 / 朱 琳
編輯 / 錢亞光
設計 / 趙昊然
來源 / FOLEY 作者：Amir E. El-Aswad
美國原始裝置供應商協會（OESA）是一個非營利性貿易協會，成立於1998年，總部在底特律，會員包括汽車整車行業使用的零部件、模組、系統、材料和裝置的供應商，其職責是維護供應商的商業利益，處理共同關心的問題，促進整個供應鏈的合作。
最近，OESA以線下和線上混合的形式，召開了2021年度戰略洞察執行簡報會議。針對“供應商能力和電動汽車應對”這一主題，邀請了來自德勤諮詢公司、加拿大TMC（The Metals Company）和Lucid汽車公司的行業專家，就如何應對全球向電動汽車時代過渡所帶來的行業變化、技術進步、銷售波動和供應鏈混亂等其他問題交換了各自的觀點。
傳統供應鏈的“混亂”
由汽車諮詢負責人傑森·考夫曼（Jason Coffman）、常務總經理拉傑·艾耶爾（Raj Iyer）和汽車研究負責人瑞安·羅賓遜（Ryan Robinson）組成的德勤諮詢公司代表小組拉開了會議的序幕，率先分享了德勤2021年全球汽車供應商調查的有效資訊。
該調查深入研究了促使行業變革的因素以及供應商該如何適應。首先，根據調查總結，汽車供應領域目前的“混亂”現狀，來自四個最重要的推動力：1.電氣化；2.技術融合；3.賽道新面孔；4.供應鏈困難。
接下來，專家們討論了他們對哪些零部件行業領域正在增長、萎縮或保持停滯的發現。並且就供應商如何跟上不斷變化的行業動向提出了策略建議。
- 電氣化
在討論到最大的混亂來源時，羅賓遜首先談到了電動汽車的日益普及。儘管許多美國消費者對購買電動汽車猶豫不決，但他仍舊認為電動汽車的採購將繼續增長。
推動這一預期增長的因素包括監管壓力、全球政府授權、電池技術的進步、成本下降以及對環境的日益關注。儘管電動汽車的供應和需求之間可能存在不協調，但羅賓遜預計，隨著電動化轉型的壓力逐漸增加，傳統動力總成相關部門的利潤將不可避免地受到擠壓。
- 技術融合
艾耶爾重點說明了汽車行業中不斷增長的技術融合。隨著汽車的發展，使用者的需求也越來越多，從硬體轉向軟體，要求更多不同的功能。基於快速升級的消費者偏好，軟體可能很快會佔到整車價值的30%以上。
因此，收入和利潤同樣會從傳統的硬體部門轉移一部分給這些新的汽車價值創造者。
- 賽道新面孔
以這些使用者需求為基礎，現在正在加入這一領域的科技企業和其他消費行業公司，在未來數量也會繼續上漲。傳統企業也在感受到更多壓力的同時，被迫展開快速創新。
這些快速增長的科技企業享受著飆升的估值和充裕的現金，使他們會選擇以犧牲傳統企業為代價迅速佔領市場份額。
- 供應鏈困難
在德勤發表開篇演講的最後階段，考夫曼說到了快速發展的供應鏈。
他強調，新冠疫情和持續的半導體短缺造成的供應鏈混亂，使人們重新關注管理供應鏈運營所需的彈性和靈活性，而在這一點上做到最好的企業就能夠保持成功。
考夫曼認為，靈活性是應對日益複雜的供應鏈的最佳解藥。供應商可以透過積極監督快速變化的市場，預測和優先處理無窮無盡的風險，透過協調內部和外部合作關係資源來迅速響應，使其變得融匯貫通。
根據德勤的全球汽車供應商調查，電動傳動系統、鋰離子電池、燃料電池組和高階駕駛輔助系統（ADAS）的生產商經歷了大幅銷售額增長，並可能在2020年至2025年期間繼續創造高達475%的指數式激增。
與此同時，某些其他傳統汽車零部件的增長預計將停滯不前，甚至萎縮。
出路
那麼，傳統汽車供應商該怎麼辦呢？德勤說，他們需要適應，快速適應。
一些關鍵的戰略可能包括嚴格評估，為供應短缺做準備，畢竟在半導體危機之後，我們並不知道會不會出現下一次危機；
透過淘汰不合格或過時的技術來清除企業內已經枯萎的枝幹，並發展和招募多樣化和多學科人才；
還可以改進和標準化資料保留，大力投資數字技術，如機器人流程自動化解決方案、人工智慧和預測分析技術，來幫助自己在供應鏈的動盪時期也能夠不掉隊。
電池原材料短缺
在德勤的演講結束後，TMC公司業務發展和市場研究總監克里斯汀·亨斯特貝克（Kristin Hengstebeck）和首席財務官克雷格·謝斯基（Craig Shesky）繼續發言。德勤專注於影響供應商的總體問題，而TMC公司則專注於應對快速增長的電動汽車市場帶來的原材料保障挑戰，並提供解決方案。
亨斯特貝克解釋說，除了正在發生的、廣為人知的半導體短缺問題，美國電動汽車市場還面臨著一個獨特的問題：確保高功率電池所需的金屬原材料，包括鋰、釹、銅、鎳、鈷和錳。
這些材料的上游供應鏈是非常複雜的，而且是全球性的。儘管美國有充足的機會獲得鋰和釹，但TMC預測，到2025年，鎳、銅和錳的供應將出現嚴重短缺。TMC認為，這些問題是中國和其他亞洲國家出現瓶頸的連鎖反應。
而美國的法規則加劇了供應鏈瓶頸的影響，這些法規要求環境、社會和治理（ESG）的透明度，如童工、森林砍伐、有毒廢物和溫室氣體排放等問題。這些法規不僅減少了供應，而且遵守這些法規，必然帶來更高的成本，可能會影響到電動汽車的發展。
深海採礦
但是，TMC沒有進行厄運的預測，而是提供了一個潛在的解決方案：深海採礦。
謝斯基解釋說，該公司正在將工作重心轉向夏威夷和墨西哥之間的太平洋海底（克拉里昂-克利珀頓區），從深海收穫多金屬結核資源，或富含錳、鎳、銅和鈷的岩石。
TMC認為，這些多金屬結核資源非常豐富，可以獲得超過15億噸的資源，足以使整個美國客運車隊電氣化。這些深海資源容易發現，相對容易收集，因為它們位於海底之上，一方面符合美國的ESG法規，一方面提供了一個緩解目前供應鏈瓶頸的機會。
Lucid：開放合作
接下來發言的是Lucid公司的代表，這是一家位於矽谷的電動汽車生產商，最近於2021年7月在美國上市。Lucid公司的全球供應鏈和運營副總裁彼得·哈森坎普（Peter Hasenkamp）說，該公司為供應商提供新的機會，以打入下一代的尖端市場。
他們積極尋求擁有強有力的執行支援和承諾的供應商作為快速靈活的長期合作伙伴，希望其擁有卓越的運營能力，以及為公司奉獻資源的能力。他還表達了Lucid對本地產品的偏愛，並邀請與會者主動聯絡，與公司建立潛在的業務關係。
毫無疑問，汽車市場仍在被疫情和各種供應鏈中斷的影響所困擾。儘管在應對這些挑戰時，流逝的時間也許是最可怕的，但希望把德勤的考夫曼這句“在汽車行業中，不會再有比這更令人興奮的技術革新的時代了”送給所有供應商，沒有變化，哪有進步和成功，不是嗎？
