一般來講，年底和年初是大資金調倉換股的一個時間段，通常表現為某些方向和前期大熱方向出現高低切換，而且每一年都會有新的炒作方向，比如12月電子股和新能源股一上一下的走勢，就有佈局下一年的味道了。
明年能實現高增長的三條線索，不外乎以下這幾個：能持續擴張的高景氣賽道、受疫情影響困境反轉的賽道，還有一個是產業迭代催化下的新賽道。
能持續擴張的高景氣賽道：光伏產業鏈降價後裝機需求爆發帶來電力股的價值重估、光伏龍頭如果幾個月後跌到絕望也是大機會；
困境反轉：食品飲料；
科技創新催生新賽道：電動車帶來汽車電子、汽車零部件的增量；元宇宙被巨頭們瘋狂佈局，帶來VR/AR裝置（也就是消費電子）、資料中心、雲計算。
1、先說第一條，電力股跟著趨勢走，除非趨勢變壞，否則可以長期玩；
而光伏嘛，短期邏輯比較爛，但是明年的預期很好，預計總的裝機量會比今年多60%，缺點在於今年也漲了不少，目前正處於殺跌期，關鍵點在於進出場的時機把握，現階段要等板塊調整充分，怎麼叫調整充分？跌到絕望、跌到一些人懷疑人生，所以沒進場的短中線是需要等待的，目前很明顯是沒有絕望。
因此大家注意了，沒進場的彆著急忙慌抄底，便宜籌碼沒人和我們搶，坐等右側重新企穩的訊號，等之後光伏龍頭跌瘋以後，明年下半年可能還有翻倍的機會，舉個例子，比如隆基跌到60（這裡只是打比方，老張也不確定它還會跌多少），它明年下半年如果能漲到前期高點，那就相當於漲幅翻倍，至於板塊企穩到底是在明年2季度，還是在明年下半年，那就看市場到時候具體情況了。
2、在穩增長的政策下，今年被殺得比較慘的食品飲料，明年業績修復後，在今年的低基數對比下，業績增速會比較好看，迎來困境反轉。
2021年，食品飲料在居民消費意願不振，區域性疫情反覆的影響下，整體消費需求仍較疲軟，再加上原材料、能源、運費價格持續上漲，成本普遍承壓，新渠道的興起對傳統渠道價格體系產生衝擊。種種不利因素在2022年都有邊際改善的跡象，至暗時刻已過。
明年基數、上游原材料價格、庫存、社群團購、新消費等五大不利因素均減弱，疊加提價因素，民生類食品飲料股業績有望邊際改善。
今年跌個半死，有些甚至跌了快70%，明年翻倍的話也不算很多，畢竟跌50%需要漲一倍，那些跌了超過50%的，漲一倍也不到前高。
3、重點在於新賽道，其實很多也是以前的老面孔，消費電子裡很多都是2019年和2020年上半年的明星，只不過從2020年下半年以後，很多此前的明星股在之後的一年半里跌個半死，因為經歷了戴維斯雙殺，所以腰斬是必須的。
明年消費電子有望翻倍的邏輯主要靠兩點：電動車、元宇宙，關鍵電子股跌的久跌的多，讓人踏實。
電動車講究只能化，智慧化就需要配備軟硬體，相對應的就是汽車電子、汽車晶片、汽車零部件、車聯網系統軟體。
消費電子公司除了手機類電子產品，也能切入到汽車電子裡面去，電動車規模起來後，那麼消費電子產業鏈的增量自然就來了，而且這個方向講的也是規模效應，2022年全球新能源車就超過1000萬輛了，國內預計500萬輛，增速和滲透率遠超市場預期，這還只是保守估計，規模有了消費電子的紅利也就有了。
元宇宙還處在很早期，最近輿論風向和上面已經肯定了其價值，未來大機率會不斷有刺激，目前市面上大多都是蹭概念的，能拿出實質性的東西還很少。最先走出來的，就只有能支撐元宇宙的裝置硬體和基礎設施。比如造VR/AR（消費電子）、資料中心，搞雲計算。
這麼一看，不光是消費電子明年有望翻倍，那些跌個半死的雲計算軟體股也可能翻倍。
先不說VR頭顯明年量能有多少，至少巨頭開始往這個行業裡面瘋狂佈局，FB的Quest、索尼Psvr、蘋果MR、華為VR、Pico、任天堂、以及騰訊都在入局。2020年，全球出貨約710萬臺，同比大增 72%，21年預計全球出貨量達到約800萬臺，2022年機構預計在1500~1700萬臺，維持高增態勢。
總的來說，不管是以前的手機電子，還是現在的汽車電子，亦或是將來的VR/AR，很多技術、模式、製造等等，都是傳承自上一代甚至上幾代消費電子，本質上有很多共通之處，因此消費電子企業要開闢第二增長曲線的可能性和想象空間較大。
未來，消費電子的有些公司有望迎來戴維斯雙擊和價值重估。
具體個股就不重複了，最近幾天說了不少，現在愛答不理明年可能就高拋不起
️鄭重申明:
一切內容僅為分享、交流，資訊來自網路，不保證其真實性，不構成實際投資建議，更不承諾任何收益
投資有風險，交易需謹慎，請理性甄別，僅供參考
堅持是一種信仰，專注是一種態度
↓↓↓↓賺錢不易，支援鐵老張，就是支援您自己
