早盤兩個現象比較有意思，一是電信破發；二是醬油三雄爆發……
先說食品飲料和休閒服務，這兩個行業其實在三季度是具有一定優勢的，或者說具備更強的預期，比如休閒服務其中的旅遊行業，中秋之後就是國慶，去年因為特殊環境而出現大幅縮減。
但今年可以預想的是能在去年的基礎上有更好的表現，不過想要恢復到2019年的水平還需要時間，但這種旺季的預期不能忽視，當公司出現同比環比皆表現不錯的時候，我們沒有理由不重視。
至於食品飲料，除了假期間本就屬於相對旺季，還有如醬油三雄爆發，很大程度上依賴的是價格上調的預期，有報告指出漲幅可能在5%左右，這對於去年至今大豆、豆粕漲幅接近甚至超過50%的現象來說，其實5%的漲幅無可厚非，某種意義上講，產品原材料漲價，產品只能跟隨漲價。
再說電信破發，我們看到公司回覆是“買賣雙方的選擇”，很多人疑惑有綠鞋機制的前提下，40億的增持也擋不住破發，這是為什麼，其實看看H股的電信就明白了，就算A股電信破發，A/H股的溢價也超過40%，其中的含義只可意會不可言轉啊……
再看指數，早盤更傾向於新興產業，所以雙創兩指數表現不錯，同時，我們看到上證50領漲，但滬指居然還是綠盤，這就意味著市場的分歧很大，尤為體現在權重上，結合大盤成長大漲，大中小盤價值明顯調整，也就基本上可以看出早盤走的是成長路線，既有前期的抱團品種，也有新興產業的新抱團品種，所以早盤是典型的二八分化行情，這種現象比較長時間沒見過了。
午後可能會考慮成長的持續性，甚至有可能出現滬深兩市反轉的情況，加之今天週五，別盲目衝刺，保持謹慎樂觀！
我是木易，感謝您的閱讀，知行合一，盈虧同源。
