中商情報網訊：低壓電器是一種能根據外界的訊號和要求，手動或自動地接通、斷開電路，以實現對電路或非電物件的切換、控制、保護、檢測、變換和調節的元件或裝置。低壓電器是指用於交流50Hz（或60Hz）、額定電壓為1000V及以下直流額定電壓為1500V及以下的電路內起通斷、保護、控制或調節作用的電器元件或元件。
一、產業鏈
低壓電器產品的種類繁多，按用途可分為配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器五大類。各類低壓電器主要應用於：工廠、商場、住宅等工業用、商用及民用建築中的配電系統；機床等各類工業裝置的電控制部件；電網的配套設施。由於低壓電器的應用面極廣，因此其屬於支援國民經濟發展的基礎資本品。
資料來源：中商產業研究院
二、上游分析
1.銅材
以純銅或銅合金製成各種形狀包括棒、線等統稱銅材。資料顯示，2020年中國銅材產量2046萬噸，同比增長0.9%。2021年1-8月，中國銅材產量為1389萬噸，同比增長1.7%。
資料來源：中商產業研究院整理
2.鋼鐵
2021年上半年，全國鋼鐵產量有所增長，進口礦價高位執行。據國家統計局資料，1-8月全國生鐵、粗鋼產量分別為6.05億噸、7.33億噸，同比分別增長0.6%、5.3%。
資料來源：國家統計局、中商產業研究院整理
資料顯示，截至2020年12月末，我國鋼鐵行業規模以上企業達5175家，與上年相比下降18家。截至2021年7月末，我國鋼鐵行業規模以上企業達5375家，相較2020年增長200家。
資料來源：國家統計局、中商產業研究院整理
3.鋼材
目前，控制鋼鐵產量過快增長是新發展階段的新要求，產量壓減分類施策，實行“三限兩不限”隨著壓減鋼鐵產量政策不斷清晰，各項工作有序進行，全國鋼鐵產量明顯下降，取得了階段性勝利。資料顯示，2020年我國鋼材產量達13.25億噸，2021年1-8月我國鋼材產量達9.18億噸，同比增長7.3%。
資料來源：國家統計局、中商產業研究院整理
下圖為我國鋼鐵行業上市企業彙總一覽表：
資料來源：中商產業研究院整理
4.工程塑膠
和通用塑膠相比，工程塑膠在機械效能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達到更高的要求。在電子電器上，工程塑膠可用於電線電纜包覆、印刷線路板、絕緣薄膜等絕緣材料和電器裝置結構件上。資料顯示，我國工程塑膠需求量由2016年486萬噸增至2019年590萬噸，年均複合增長率為6.7%。中商產業研究院預測，2021年我國工程塑膠需求量可達661萬噸。
資料來源：中國塑膠工業協會、中商產業研究院整理
下圖為我國工程塑膠行業上市企業彙總一覽表：
資料來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.市場規模
隨著疫情後經濟的復甦、“十四五”開年、“雙碳”、數字化等重大趨勢，我國房地產、工業、電網、基礎設施都呈現出較強的增長態勢。資料顯示，我國低壓電器市場規模從2016年的627億元增長至2020年的862億元，2020年較2019年增長52億元，同比增長6.4%。預計2025年我國低壓電器市場規模將達1240億元。
資料來源：《中國低壓電器市場白皮書》、中商產業研究院整理
2.主要產品產量
我國主要低壓電器產品有萬能式斷路器、塑膠外殼式斷路器、小型斷路器、接觸器、刀開關等。整體來看，產量均保持增長趨勢，2019年我國萬能式斷路器產量為122萬臺，同比增長6.6%；塑膠外殼式斷路器產量為6744萬臺，同比增長8.5%；小型斷路器產量為137220萬臺，同比增長13.0%；接觸器產量為16250萬臺，同比增長10.2%；刀開關產量為1897萬臺，同比增長6.3%。
資料來源：中國電器工業年鑑、中商產業研究院整理
3.進出口情況分析
我國低壓電器產品進出口貿易相對穩定。2020年全球新冠肺炎疫情的嚴重衝擊和異常複雜的國際形勢，國家出臺一系列穩外貿的政策措施，國內疫情防控常態化確保了企業生產出口正常化、海外訂單迴流、線上廣交會如期舉辦，2020年中國低壓電器行業出口創新高。
資料顯示，2020年中國低壓電器出口額達173.8億美元，同比增長7%；進口額達149.5億美元，同比增長2.3%；貿易順差24.3億美元，較2019年增長8億美元。
資料來源：中國海關、中商產業研究院整理
4.競爭格局分析
低壓電器按體量排序分為5個梯隊，第一級別為100-150億級別企業，包含施耐德及正泰，兩企業均在建築行業佔據較大份額，其他領域施耐德優勢行業集中在基礎設施、工業及工業OEM，正泰則更多行業並行發展。資料顯示，施耐德市場份額位居第一位，市場佔比為15%；其次為正泰，市場佔比為14%。
資料來源：《中國低壓電器市場白皮書》、中商產業研究院整理
5.上市企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.應用佔比
2020年低壓電器細分市場中，建築行業市場份額為326億元，以38%的佔比位列第一；其次為工業專案，市場份額為163億元，佔比19%。整體而言，建築為各個主流企業的支撐陣地。在未來3-5年，建築領域市場增長會比較快速，建築領域依然會作為低壓電器市場最重要的分支。
資料來源：《中國低壓電器市場白皮書》、中商產業研究院整理
2.全社會用電量
2021年1-8月，全社會用電量累計54704億千瓦時，同比增長13.8%。分產業看，第一產業用電量660億千瓦時，同比增長19.3%；第二產業用電量36529億千瓦時，同比增長13.1%；第三產業用電量9533億千瓦時，同比增長21.9%；城鄉居民生活用電量7982億千瓦時，同比增長7.5%。
資料來源：國家能源局、中商產業研究院整理
3.建築
在建築市場中，民用住宅、寫字樓佔比較高，與房地產市場有很大相關性。而工業廠房也佔據了很大的比重，與工業投資密不可分。
2021年1-8月份，房地產開發企業房屋施工面積909992萬平方米，同比增長8.4%。其中，住宅施工面積644336萬平方米，增長8.8%。房屋新開工面積135502萬平方米，下降3.2%。其中，住宅新開工面積100765萬平方米，下降1.7%。房屋竣工面積46739萬平方米，增長26.0%。其中，住宅竣工面積33771萬平方米，增長27.4%。
資料來源：中商產業研究院整理
4.電信業
2021年1-8月，通訊業執行態勢總體良好。電信業務收入穩步增長，電信業務總量快速增長；5G使用者數快速擴大，網路建設和應用不斷推進；固定寬頻接入使用者數穩步增加，蜂窩物聯網、IPTV使用者數較快增長，新興業務對電信業務拉動作用持續顯現。
1-8月份，電信業務收入累計完成9919億元，同比增長8.4%，增速同比提升5.3個百分點。按照上年不變價計算的電信業務總量為10932億元，同比增長27.5%。
資料來源：工信部、中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院釋出的《中國低壓電器行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大資料、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。
