“東數西算”到底是個啥？有投資機會嗎？

2022年2月17日，國家發改委聯合12部門釋出《關於印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》，要求加快新型基礎設施重大專案建設，包括加快實施大資料中心建設專項行動，實施“東數西算”工程，加快長三角、京津翼、奧港澳大灣區等8個國家級資料中心樞紐建設；

上圖：右側的京津翼、長三角、粵港澳三個樞紐屬於“東數西算”中的東數；左側的5個樞紐屬於“東數西算”中的西算；8個算力樞紐內規劃設立了10個數據中心叢集，劃定了物理邊界，並明確了綠色節能、上架率等發展目標。

國家為何要推出“東數西算”工程？

類似西氣東輸、南水北調，國家要統一調配全國的資源，提高網路傳輸質量，確保東西南北均衡發展。我國東部地區在改革開放最前沿，經濟快速發展後，需求集中但土地、能源等資源有限，而西部地區可再生資源豐富但需求不足，算力利用效率亟待提高。在此背景下，國家統籌規劃，把對延時要求不高的資料（比如後臺加工、離線分析、儲存備份等資料）向西部資料中心轉移；而對網路時延要求要求較高的資料（比如人工智慧、視訊會議等）仍在東部樞紐計算。從而推進資料中心合理佈局、東西部負載均衡、最佳化供需格局，引導資料中心朝著集約化、規模化、綠色化方向發展。

目前，各地正在緊鑼密鼓的制定具體建設方案，“東數西算”的啟動剛好疊加了數字經濟發展趨勢，整個資料通訊領域有望形成穩增長的確定性機會，其中IDC產業最受益。

那啥叫IDC呢？

IDC就是網際網路資料中心（Internet Data Center，簡稱IDC），是指一種擁有完善的裝置（包括高速網際網路接入頻寬、高效能區域網絡、安全可靠的機房環境等）、專業化的管理、完善的應用服務平臺。

要想把握住“東數西算”戰略的大機會，就要對上市公司中主營業務有IDC、ICT裝置、溫控裝置、光模組、運營商、光通訊領域去梳理。週末，我重點對IDC服務（產品）、ICT裝置、溫控裝置、參股IDC四方面對上市企業進行梳理，分享給大家：

一、IDC 服務（產品）

1、奧飛資料。廣東板塊的企業，其中IDC服務（產品）佔營收比90.36%；

2、銅牛資訊。北京板塊的企業，具有96%的IDC主營業務=50.6%的IDC及增值服務（產品）+ 45.8%的IDC及醞平臺資訊系統整合服務（產品）；

二、ICT 裝置

1、依米康。四川板塊的企業，其中主營的ICT領域產品佔營收比97.4%；

2、紫光股份。北京板塊的企業，主營的ICT基礎設施及服務（產品）佔營收比61%；注：主營也是原數字化基礎設施及服務（產品）。

三、溫控裝置

1、英維克。廣東深圳板塊的企業，主營業務為機房溫控節能產品、機櫃溫控節能產品及服務，其中機房+機櫃溫控節能產品佔營收比54%+30%=84%；

2、佳力圖。江蘇南京板塊的企業，主營為資料中心機房等精密環境控制領域提供控溫、節能等裝置以及相關技術服務，其中機房一體化產品+精密空調佔營收比55.48%+40.44%=95.5%；

四、參股或者子公司主營屬於IDC的

1、寧波建工。浙江板塊的企業

2、龍宇燃油。北京板塊的企業

3、浙數文化。浙江板塊的企業

“東數西算”，總共有10個數字叢集要建設，參與建設的資料中心越多，其競爭力越強，在這些數字叢集建設中，提供壟斷裝置的企業也是如此，這兩點是重要考核指標，比如：

1、證通電子

2、中科曙光

以上分享，進攻參考，不構成任何買賣投資建議