一隻公狼，從狼群中被趕了出來，成為一隻孤狼。
我們知道，狼是群居動物，狼群的生存，是靠團結一致，才能捕獵生存。可想而知 ，一隻孤狼，要想生存下來，是頗不容易的，哪怕狼是頂級捕食者。
這隻孤狼，獨自流浪著，可是如何生存下去呢？它試圖捕捉一些大型哺乳動物，因為狼一天要進食幾公斤肉，但是嘗試幾次，沒有成功，因為狼的個體體型不夠強壯，無法像獅子老虎那樣撲倒獵物。
沒有辦法，它又冒險一試，想跟著棕熊蹭蹭飯，然而，棕熊體型太大，如果是狼群，它會和狼群共享，但是對於孤狼，卻不屑一顧。經過試探，孤狼只能放棄了。
如何生存下去，這個是擺在孤狼面前的大問題。好在，現在還是秋天，它可以食用一些別的東西，比如樹上掉下來的果實，同時它也學會捕食老鼠，有時候需要掘地三尺才能抓到老鼠，即使這樣，也只是聊以自慰。雖然吃不飽，但是可以讓它生存下去。
然而，冬天很快到來了。地上已經沒有果實，也幾乎抓不到老鼠，孤狼要想這樣熬過冬天，那是絕無可能的。
在這個絕望的時候，它卻迎來了轉機。
一天，它聽到了遠處的烏鴉的叫聲。起初，它非常反感烏鴉的難聽的叫聲，但是好奇心讓它還是趕過去看個究竟。這個舉動，挽救了它。
只見，烏鴉所在位置，有一頭死去的野豬，烏鴉正在埋頭大吃。飢餓的孤狼大喜，立即撲上去大餐一頓，這頓大餐足以讓它短期內生命無憂。然而，以後怎麼辦呢？
神奇的是，這次孤狼和烏鴉一起的大餐，兩者卻從此達成了默契。烏鴉飛得高，視野開闊，能夠看到廣闊地面上的動物，當它發現動物後，就帶著孤狼前去。
最初，烏鴉發現一隻雄鹿，然而孤狼看到雄鹿的堅硬的鹿角後，退卻了，顯然這次是一次磨合，配合沒有成功。再一次，烏鴉發現了一群野兔，這次孤狼不費吹灰之力就完成了捕獵，狼和烏鴉的默契配合，使它們能夠大餐一頓。
從此，狼和烏鴉就相互配合，順利地度過了大雪紛飛的嚴冬。
春天來了，狼長得非常壯實了，已經可以獨自生存下去了。它和烏鴉的合作也就結束了。
後來，它邂逅了另一隻雌性孤狼，組成了家庭，再後來，它帶領著它的家族在山林裡自由自在的生活著......
