唐朝時，有一個法名志元的和尚，是河朔地方的人。
志元是一個有天賦的人，雖然年輕，但法力很高，為人正直，嚴格遵守僧人戒律，生活簡樸，平素從來不穿紗綢，一年四季總是一身布衣。
志元和尚出外雲遊，一向不住在城內的寺院，而是到郊區山林野地裡露宿。
有一回，志元來到絳州雲遊，晚上在城東十里的一片樹林中住宿。
當天夜裡月光很亮，照得林子明亮的同白天一樣。
志元睡在一棵大樹上，忽然看到，月光下有一隻狐狸正揀起地上的骷髏套在頭上，然後不住地搖頭，搖掉的骷髏就被狐狸丟開，另找一個骷髏去戴。
這樣換了幾次之後，狐狸終於找到一個骷髏能夠戴在頭上了，搖也搖不下來了。
接著，狐狸又揪了些地上的雜草樹葉和花瓣貼在身上，然後搖身一變，竟然化成一個妙齡女子，秀麗的美貌世上少有。
這個女子穿著一身白衣服站在路旁，好像在等什麼人。
不一會兒，東北方向忽然傳來了馬蹄聲，女子立刻悲悲切切地哭了起來。
等到馬蹄聲臨近，只見一個魁梧的青年軍人騎馬走到近前，他見有女子在這裡哭泣，便跳下馬說：“這位小娘子，深更半夜在這裡做什麼，你有什麼難事，可以告訴我。 〞
女子哭哭啼啼地回答道：“妾身本是易州人氏，前年被父母嫁到了這裡北門張家為妻。不幸，過門才一年我的夫婿就亡故了，家事淪落，我如今無處投奔，父母住在那麼遠的地方，怎麼知道我的孤苦無依。我思念父母心切，想回孃家，可是路遠我不識路途，故此心裡越想越難過。軍爺你問這些幹什麼呢？”
騎馬的軍人說道：“剛才小人以為娘子為了什麼難事而哭泣，因此沒敢多言。如果娘子只是要回孃家，倒是一件小事。小人正是在易州任職，昨天奉上司之命來這裡出差，今日就要返回易州。要是娘子不嫌棄戰馬粗糙，小人願意順道送娘子回家，請娘子上馬，一同前行吧！”
女子聽了這話，頓時止住哭聲，拜謝道：〝要是果真能夠回家，小女子感激軍爺，永記不忘。”說罷便上了馬。
志元看到此處，明白那狐狸是用幻術要害人，立刻從墓地裡走出來，對軍人說：“小夥子，這女子並不是常人，乃是一隻妖狐變化的，你可不要上當。“
軍人說：“你這和尚，不要胡說八道誣衊這位娘子。”
志元說：“你要是不相信我的話，請稍候片刻，我讓她現出原形來你看看。”
軍人半信半疑地說：“難道真有這種事？”
志元也不答話，當即口唸真言，猛然間揮動手中的錫杖，大喝一聲：〝妖怪，還不快現原形！
只見女子兩眼一翻，昏死過去，從馬上摔了下來，變成了一隻老狐狸，口吐鮮血而死。骷髏和樹葉還掛在它身上。
軍人一見之下，才相信真有其事，以為是桃花運，不想是美人劫，連忙向志遠和尚行禮拜謝，然後嘆息不止，上馬離開了。
