財聯社(上海，編輯 周新暘)訊，2月21日晚間，正榮地產(06158.HK)釋出公告稱，擬將部分即將到期的海外票據展期一年，正在就美國境外的非美國人士所持現有票據簽定交換要約一事徵求意見，涉及票據總額共計約11.5億美元。
公告稱，交換要約主要為延長正榮地產債務的到期日、強化公司資產負債表及改善現金流。現有票據的交換要約的徵求意見在2月21日開始，並將在3月11日下午四時正(倫敦時間)結束。
截至交換要約及同意徵求備忘錄日期，涉及2022年3月到期年息5.95%、2022年4月到期年息5.98%、2022年到6月期年息7.125%、2022年6月到期年息8.70%及2022年9月到期年息6.5%等多筆優先票據，合計約11.5億美元。
正榮給出的方案是：美元票據，同意交換要約的持有人每1,000美元金額將獲發本總額為1,000美元的2023年到期優先票據，3月11日前同意的持有人除利息外，將額外獲現金10美元、3月11日後同意的只能獲發現金5美元。
人民幣票據持有人將每10,000元人民幣金額獲發10,000元人民幣的2023年到期人民幣優先票據，3月11日前同意的持有人將額外獲現金100元人民幣、之後同意的持有人可額外獲50元。
新票據均按年利率8%計息，每半年支付一次。
正榮稱，如果延期屆滿或提前終止，正榮地產將作出適當公告。公告還稱，尚未償還金額並不包括正榮地產兩名董事所持的181萬美元票據及正榮地產所持的2050萬美元票據。
提前告知公司資金告急
正榮地產在上週五就公告稱，市場狀況不利的背景下，由於外部資金有限，無法為現有債務再融資而面臨短期流動性壓力，預計公司現有的內部資源可能不足以解決其於2022年3月即將到期的債務。
因此，公司正在徵求證券權益擁有人的同意，就證券提出若干建議豁免及修訂，主要目的是改善公司的整體財務狀況。
2月15日，惠譽評級釋出報告，將正榮地產的長期發行人違約評級從“B+”下調至“B”，將高階無抵押評級從“B+”下調至“B”，回收率評級為“RR4”。該評級意味著公司已被列入負面評級觀察名單。
