今天格力電器放量大漲5.59%，成交51.5億，排A股第4。價投明星股一路跌了一年了。
大概7月份開始談過幾次格力，覺得不跌出空間就很難有機會。9月發了個文：
覺得格力大機率35以下。離新高給出大概一倍盈利空間，估計割肉的才割的差不多。願意買得慢慢建倉。
高瓴資本那麼多錢套著，董身家也壓進去不少。回購，股權激勵都無效，一路跌。上次分析過，大的地產週期結束後，再走空調單一產品，很難有多大成長性，對手美的一路轉型很成功，如今市值是格力的2倍多（前幾年市值一直差不多）。
如果格力一直漲，大家都賺錢，董大權在握，會很強勢。但要是一直跌，套下去，就有得商量。高領資本併購那麼多資產，後續聯合格力進行下資本運作搞搞多元化發展合乎情理。
看網路也有傳言，董可能要退休，高瓴進入管理層。這個當前估計不現實，但患難之際，加強協作是很可能的。
媒體今日報道，格力又投資成立了半導體產業基金，多元化戰略還在小步試探。
當然，今日大漲，可能也和恆大交樓訊息有關，實實在在說明地產國家是不敢放手不管的。屬於地產鏈條的家電反彈也合乎邏輯，尤其是格力業務比較單一，反彈彈性也大些。
30多的格力或許不是底，但長期持有應該是妥妥的掙錢。就當自己60買入的，還少套了一年時間，即使再被套，心理優勢也很大，可以做個長線定投品種。
今天總體漲多跌少。盤面上醫藥，氫能比較好。不過都是走的題材套路拉漲。算是投機資金炒作吧。跌幅榜也都是近期炒作連板股殺跌，投機控制不好節奏，風險極大。老鐵們沒經驗的不要碰，被價投股套了咋都能回本，投機的可是真虧，我這號基本不談投機就是怕大家被誘惑。小號給有經驗的談談。
醫藥主要是由中藥材帶起來，中藥已經火了一陣子。今年醫藥主基調是下跌。集採降價時不時給一棒槌。但中藥不太一樣，一般不在醫院消費，以院外市場為主，市場邏輯挖掘認為中藥具有消費品屬性，這點倒是真的。
當然，啥都離不開漲價驅動，中藥藥材漲價起來也是很猛的，過去因為藥材漲價炒作過多次，隨著全球各國CPI上漲，市場預期中藥材早晚少不了都漲一把。尤其是牛黃、麝香、三七已經有提價動作。藥這東西，咋都是必需品，一次也吃不多，可能漲價也能傳匯出去。總體中藥治療還是比西藥便宜很多。咱們不討論中西藥之爭啊，我個人認為西醫比較容易標準化些，大多情況和醫生水平關係不是很大，只要不是太庸醫，診斷差不多開藥，靠藥效。中醫和西醫生水平關係比較大。養生市場中醫絕對是王者。漲不漲價的，信這個的都繼續吃。我記得我原來一個大領導，一輩子就信這個，中醫養生，不過後來違法亂紀蹲了下牢，感覺比養生效果更好，一下子就悟透人生了。
另外機構總結的邏輯還有國企混改等等。總之，漲了啥都是理由。
我個人思考，這陣子社會各種焦慮都不生孩子，到處找老年人。未來20年，老齡化會越來越嚴重。藥品消費很高，年輕人又少，醫保上哪夠用啊！並且大多數情況其實也不需要就醫，但都怕死啊，一大早去各醫院看看，很多老年人排隊開藥，你說身體不好吧，能一排個把鐘頭還聊的很開心。。。
這種情況，大力發展中醫，做做心裡安慰，也做做健康預防養生，其實作用很大。
西醫真的太貴了，尤其大病，我們村一個沒多遠的鄰居，也就比我大10歲吧，得了肝癌晚期，真的也沒法治療了，就找了中醫偏方，聽說吃了效果很好，一個月不到1000塊錢費用。反正聽說狀態挺好的。你去醫院吃特效藥一個月幾萬，也不見得有多好的效果。
現在的國際形勢，也不太好，各種對壘，各種封閉，就拿疫苗來說，全球都是分裂的，西方的在西方國家用，我們的在第三世界為主。並且就是美國賣，現在我們可能進口美國的用嗎？何況它們也不賣。
真的研發出特效藥，美國說效果很好，吃了咋咋好，我們敢信不？來個條件，賣給你，你得和西方國家一樣開放，不能搞清零，反正有藥可以治，不怕。。誰敢信。。現在衍生出的各行業互相防範，不信任是未來一陣子的常態，這當然不是我們的問題。白皮就沒可信的時候。
國家大力發展中醫從某些角度來看，是戰略問題，很合乎國情，也有現實意義。
氫能源，總體還是處於政策題材風口炒作階段，雖然氫能燃料電池車也推出好多年了，但總體還在起步階段。這階段就是炒作題材為主，沒法看業績也沒法看估值。除了靠信仰沒別的辦法。
容納資金最大的新能源汽車和太陽能光伏板塊還是持續低迷。下跌後經濟大機率還是明年的大機會！
市場特別不好時，怎麼都找不到機會，那自然會跌出來機會，這是股市永遠要樂觀的必然邏輯。
前半部分談的格力不也是如此嗎？跌出大坑，就是非常好的機會。
性格上不是非常樂觀的那種人，其實在股市裡做投資會很折磨的，一直保持樂觀，早晚都是掙錢的。前提是不用槓桿，用了槓桿很容易樂極生悲。
我再補充下，關於電動車和光伏板塊的調整。這兩個板塊算成長沒毛病，但市場也罷，機構也罷，給一個上市公司定價時，都會給多少倍估值，比如每股盈利1塊，給20倍pe，那目標價就是20，給100倍就是100塊，到底給多少，要看預期，就是預期業績增長多少，一般為了忽悠，頂多往後算兩年，拍左屁股一年，右半邊屁股一年，最後一拍腦袋給個目標價。多年的統計表明，預測明年的盈利基本都沒靠譜過。。但股市就是這麼個套路。
那麼碳中和大幹快上下，後兩年的需求和業績增速那就很高，這下估值就給得高，後來電力緊張，發現有問題，接著政策風口變了，說不能運動式減碳，大家都揣著明白不說，這就是剎車減速了，是必然的，那麼估值往下掉點很正常。突然的變化，大家還都高位拿著貨，也不敢唱空，都憋著，但只要誰喊一嗓子：快跑，都慌張地想跑。。。
所以，今日傳聞分散式光伏不搞整縣推進，然後電力電網傳輸相關立馬跌停。2000多億市值的國電南瑞午盤開盤直接砸到跌停：
分散按戶推廣屋頂分散式光伏發電，併網，電網一戶一戶一個企業一個企業對接，那效率不用想，電網也強勢，吃虧了賺便宜的也不好整。國家出政策，整縣推進，那直接拿下一個縣的地盤，直接統一規劃，建設。
毫無疑問，推進效率高，電網短期就要大量配套建設。如果這個不搞了，那行業投資短期降低預期，很自然的了，股票跌停就很符合邏輯。
後來機構闢謠，但到底如何，也搞不清楚。謠言沒有背景其實也很難被認可，整個背景還是大碳中和不能大幹快上，短期力度比最初是要弱一些。
但長期是必然實現的，所以有啥擔心的，就是急漲兌現變為慢慢兌現。顯然更科學些。
白酒今天也弱，前幾日反彈得好，幾家酒企輪動漲價，週末都吹漲價。牛欄山二鍋頭上市公司順鑫農業早盤衝到7個多點，收盤1個多點。套人沒商量。
所謂利好很多時候就是接棒，尤其是弱勢時候，這點要注意，看新聞炒股大多很難掙錢，平時就別看。盤後看看更合適。
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