熱點聚焦
1、2021年版外資准入負面清單釋出，全國和自貿區負面清單進一步縮減至31條、27條，壓減比例分別為6.1%、10%，並實現自貿區負面清單製造業條目清零。其中，汽車製造領域，取消乘用車製造外資股比限制以及同一家外商在國內建立生產同類整車產品的合資企業的數量限制。清單明確，從事自貿區負面清單禁止投資領域業務的境內企業到境外上市，應當經國家有關主管部門稽核同意，境外投資者不得參與企業經營管理，其持股比例參照境外投資者境內證券投資管理有關規定執行。
2、2022年中國人民銀行工作會議12月27日上午以影片形式召開。會議要求，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，加大對實體經濟的支援力度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。
3、央行、市場監管總局就《市場主體受益所有人資訊管理暫行辦法》徵求意見，擬明確在我國建立受益所有人資訊備案機制。兩部門指出，受益所有人資訊備案有助於從源頭上防範空殼公司、虛假注資和巢狀持股，遏制金融亂象和各類犯罪，也有助於確保真實的市場主體獲得相應的資源和產業發展的政策紅利，有利於最佳化營商環境，深化我國商事制度改革創新。
4、中國11月規模以上工業企業利潤同比增長9%，前值增24.6%。國家統計局表示，11月份，隨著保供穩價、助企紓困政策效果持續顯現，上游部分原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，下游行業成本壓力有所緩解，利潤結構呈現改善特徵。
5、一則“配網投資將下降”傳聞導致電力龍頭國電南瑞昨日午後突然跳水，股價一度砸至跌停，帶動特高壓、智慧電網、電力物聯網與換電概念等板塊集體下挫。國金證券表示，已關注到市場上廣泛傳播的有關配網投資的傳聞，該觀點並非國金證券研究所觀點。國電南瑞董辦工作人員表示，傳言未被官方證實，公司目前基本面正常，不太清楚股價波動的具體原因。多家頭部券商電新行業研究員均表示，相關訊息毫無根據，謠言的可能性很大。
國內市場
1、12月27日，兩市呈現窄幅震盪格局，截至收盤，上證指數跌0.06%，深證成指漲0.04%，創業板指跌0.1%;板塊方面，醫藥股全面走強，儲能、電力板塊午後下挫，裝修建材、航空機場、氫能源板塊漲幅居前;遊戲、光伏、元宇宙概念板塊跌幅居前。兩市逾50只個股漲幅達到或超過10%。
2、因聖誕節假日，港股休市。
3、北交所部署2021年年報披露工作，對上市公司、保薦機構和會計師事務所在年報編制和報送工作中應重點關注的事項作出安排部署，並同步釋出了北交所上市公司年度報告和摘要等相關模板，便利市場主體操作。
4、A股近10年最大規模IPO竟然遭到打新者“嫌棄”。中國移動披露A股IPO發行結果顯示，網上投資者未繳款認購數量為1291.03萬股，未繳款認購金額為7.43億元;網下投資者未繳款認購數量為22.06萬股，未繳款認購金額為1270.49萬元;總計棄購金額達7.56億元。
5、12月27日晚間，華夏幸福釋出公告稱，公司董事會審議透過《關於實施債務重組的議案》，就《華夏幸福債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議並授權。
6、華新水泥公告，境內上市外資股轉換上市地以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主機板上市及掛牌交易的申請獲得中國證券監督管理委員會核准。
7、科大訊飛12月27日晚間公告，公司根據整體戰略佈局，為滿足業務快速發展、經營規模持續擴大的需求，保障公司長遠規劃及發展戰略實施，當日與合肥高新區簽署《投資合作協議書》，投資建設人工智慧研發生產基地(一期)專案。專案總投資約20億元，用地面積約300畝，建築面積約25萬㎡，其中固定資產投資不低於10億元。
8、萬華化學12月27日晚間公告，自2022年1月份開始，公司中國地區聚合MDI市場掛牌價21500元/噸(同2021年12月份相比沒有變動);純MDI掛牌價22500元/噸(比2021年12月份價格下調1300元/噸)。
9、12月27日晚間，光線傳媒公告稱公司全資子公司參投、發行的影片《誤殺2》已於2021年12月17日起在中國大陸地區公映，截至2021年12月26日，公司來源於該影片的營業收入區間約為人民幣3000萬元至人民幣3500萬元。
10、雲圖控股(002539)12月27日晚間公告，公司全資子公司應城化工公司擬在湖北省應城市投建“鹽化迴圈經濟產業鏈綠色轉型及產品結構調整升級專案”，預計專案投資總額75億元，主要新建年產60萬噸水溶性複合肥、40萬噸緩控釋複合肥、70萬噸精製鹽等。
11、12月27日晚間，東方日升公告稱，公司擬透過全資或控股的子公司在包頭市固陽縣投資固陽金山工業園區增量配電網的源網荷儲一體化示範專案(二期)，專案總投資初步預計為446.5億元，將分為兩大板塊：一是製造板塊(即負荷端)：年產20萬噸金屬矽+15萬噸高純矽+10吉瓦N型高效拉晶+3吉瓦元件;二是發電板塊(即電源端)：3.5吉瓦光伏電站專案+1.6吉瓦風電電站專案+儲能專案。
12、百度創始人、董事長兼執行長李彥宏表示，2022年上半年集度將公佈首款概念車，並在2023年量產交付首款汽車機器人，擁有L4級別的自動駕駛能力。百度智慧雲正式推出數字人平臺——百度智慧雲曦靈。
13、快手釋出“聚力計劃”，計劃傾斜千億公域流量，扶持各行業商家;給到粉條高額返點，投放ROI目標提升300%+。此外，快手投入5億現金獎勵優質經營者。美團和快手達成戰略互聯互通合作，美團將在快手開放平臺上線美團小程式。
國際市場
1、美東時間週一，美股三大指數集體收漲，標普500指數創收盤歷史新高。具體來看，道指漲351.82點，漲幅為0.98%，報36302.38點;納指漲217.89點，漲幅為1.39%，報15871.26點;標普500指數漲65.40點，漲幅為1.38%，報4791.19點。盤面上，大型科技股多數上漲，蘋果收漲2.30%，創2021年第24個收盤新高，總市值逼近3萬億美元，Meta漲逾3%，特斯拉、微軟漲逾2%;晶片股、能源股漲幅居前，卡隆石油漲逾8%，超威半導體漲逾5%，應用材料、英偉達漲逾4%，意法半導體、賽靈思、馬拉松石油漲逾3%，雪佛龍、康菲石油、西方石油漲逾2%;抗疫概念股全線走低，諾瓦瓦克斯醫藥跌近11%，iBio跌近6%，Ocugen跌逾3%，莫德納跌逾1%。
2、歐洲時間週一，歐股主要指數上漲，截止收盤，德國DAX30指數報收於15835.25點，較前一交易日上漲78.94點，漲幅為0.50%;法國CAC40指數報收於7140.39點，較前一交易日上漲53.81點，漲幅為0.76%。英國股市因聖誕節假期休市。
3、紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2022年2月黃金期價27日比前一交易日下跌2.9美元，收於每盎司1808.8美元，跌幅為0.16%。
4、當地時間12月26日，美國萬事達卡旗下“支出脈搏”市場調查釋出報告稱，美國2021年假日銷售額與去年相比增長8.5%，成為17年內最大年度增幅。該報告顯示，美國2021年假日銷售額中服裝和珠寶的銷售額增幅最大，與2020年相比，2021年假日期間的服裝銷售額增長47%，珠寶銷售額增長32%。此外，與2019年相比，美國2021年假日期間的網路購物銷售額增加了61%。
5、明年起韓國所有企業將實施縮短工時制度。若員工提出縮短工作時間的申請，除非有特殊原因，公司都應予以批准。員工根據本人的需求，可將每週工作時間縮短至15至30小時。先申請一年後，可在兩年範圍內再申請一次。
6、美國總統拜登當地時間12月27日釋出行政命令，授權聯邦緊急事務管理局(FEMA)為增加新冠肺炎檢測工具提供新冠響應援助，並指示美國衛生與公眾服務部(HHS)在聯邦政府可以提供報銷資金的基礎上，與州和地方政府合作增加新冠肺炎檢測站點。
7、據英國廣播公司當地時間27日報道，英國奧沃能源公司創始人斯蒂芬·菲茨帕特里克表示，天然氣批發價格上漲及其對公眾的影響將在2022年構成“重大危機”。他呼籲英國政府應表現出更多緊迫感，解決天然氣和電力價格飆漲問題。報道援引專業人士的分析預測稱，隨著天然氣批發價格上漲至創紀錄水平，英國消費者2022年購氣支出平均可達每戶約2000英鎊(約合1.7萬元人民幣)。英國能源協會23日警告，如果政府不出手干預，上述花費可能再漲50%。
8、據美國《國會山報》當地時間12月27日報道，根據航班追蹤資料公司FlightAware的報告，27日截至美東時間下午，有1011架次美國境內或者境外往返美國的航班被取消，超過2400架次航班被延誤。全球範圍內已經記錄近7700次航班延誤，超過2500架次航班被取消。
9、蘋果公司僱傭社交網路巨頭Meta前任增強現實專案對外溝通負責人安德雷·舒伯特(Andrea Schubert)。據稱，這是蘋果在為明年對外正式釋出增強現實或虛擬現實硬體產品做準備。
10、訊息稱英特爾計劃5年內擴增晶圓廠產能30%，計劃2023-2024年增加在愛爾蘭、以色列和美國的產能。該公司計劃在美國和歐洲各新增一處晶圓廠。
11、百度和吉利合資的集度汽車又有新動作。12月27日，百度公司董事長李彥宏在百度AI開發者大會表示，集度將在2022年上半年公佈首款概念車，並在2023年量產交付首款汽車機器人。
12、唯品會預計第四季度營收340億元人民幣至358億元人民幣。
金融&地產
1、2022年央行工作會議強調，高質量完成《“十四五”金融發展規劃》編制。加強金融科技應用與管理。穩妥有序推進數字人民幣研發試點。推動出臺金融基礎設施監管辦法。推動形成以負面清單為基礎的更高水平金融開放，有序推進資本專案可兌換。穩妥有序做好重點機構風險處置化解工作;依法加強對資本和平臺企業監管，持續做好頭部網路金融平臺整改工作。完善系統性風險監測和評估框架，開展宏觀審慎壓力測試;穩妥有序推動金融控股公司審批並開展持續監管;實施系統重要性銀行附加監管。
2、外匯局部署2022年重點工作強調，穩妥有序推進資本專案高水平開放，擴大跨國公司本外幣一體化資金池試點，推進私募股權投資基金跨境投資試點;防範化解外部衝擊風險，強化外匯重點領域風險防控，維護外匯市場穩定執行;“零容忍”打擊外匯領域違法違規行為。
3、銀保監會調整城鄉居民大病保險經營名單，民生人壽、農銀人壽、和諧健康3家人身險公司以及平安財險、華安財險、中銀保險3家財產險公司被調整出名單，無新增保險公司。
4、北京市住建委等四部門聯合印發《關於進一步規範本市新供住宅專案配建公租房、保障性租賃住房工作的通知》。其中明確，各區在新供商品住房、安置房等專案中，每年按專案住宅建築面積的一定比例配建公租房和保障性租賃住房。其中商品住房專案配建以保障性租賃住房為主。
5、北京第三批集中土拍宣告結束，12宗地成交10宗(其中底價成交9宗)、流拍2宗，共攬金277.25億元。至此，北京全年集中供地收官，中原地產研究中心資料顯示，北京三個批次集中供地總量達到85宗、成交量57宗、成交總金額1900.41億元，均為近年高位。在嚴格的競拍規則之下，土地成交平均溢價率也僅為5.6%，為近年最低。
6、2021年北京全市住建房管部門對房地產經紀機構、住房租賃企業立案處罰457起，罰款575.5萬元。對今年以來學區房價格快速上漲、經營貸違規流入樓市、住房租賃企業爆倉等突發問題，市區住建房管部門集中組織開展多輪次執法行動，嚴厲查處中介機構炒作學區房、宣傳經營貸等違規問題。
產業
1、《“十四五”國家資訊化規劃》釋出，部署建設泛在智聯的數字基礎設施體系、建立高效利用的資料要素資源體系、培育先進安全的數字產業體系等10項重大任務，並明確了5G創新應用工程、“智慧網聯”設施建設和應用推廣工程等17項重點工程，同時確定全民數字素養與技能提升、前沿數字技術突破等10項優先行動。
2、《“十四五”國家資訊化規劃》提出，開展車聯網應用創新示範。遴選打造國家級車聯網先導區，加快智慧網聯汽車道路基礎設施建設、5G-V2X 車聯網示範網路建設，提升車載智慧裝置、路側通訊裝置、道路基礎設施和智慧管控設施的“人、車、路、雲、網”協同能力，實現L3級以上高階自動駕駛應用。
3、國家發展改革委、工業和資訊化部近日印發《關於做好“十四五”園區迴圈化改造工作有關事項的通知》，明確到2025年底，具備條件的省級以上園區(包括經濟技術開發區、高新技術產業開發區、出口加工區等各類產業園區)全部實施迴圈化改造，顯著提升園區綠色低碳迴圈發展水平。透過迴圈化改造，實現園區的能源、水、土地等資源利用效率大幅提升，二氧化碳、固體廢物、廢水、主要大氣汙染物排放量大幅降低。
4、國務院原則同意《“十四五”海洋經濟發展規劃》，最佳化海洋經濟空間佈局，加快構建現代海洋產業體系，著力提升海洋科技自主創新能力，協調推進海洋資源保護與開發。
5、全國農業農村廳局長會議27日在京召開。會議強調，要要攻堅克難擴種大豆油料。把擴大大豆油料生產作為明年必須完成的重大政治任務，抓好東北四省區大豆麵積恢復，支援西北、黃淮海、西南和長江中下游等地區推廣玉米大豆帶狀複合種植，加快推廣新模式新技術，逐步推動大豆玉米相容發展，同時抓好油菜、花生等油料生產，多油並舉、多措並施擴面積、提產量。
6、12月27日，國家發改委印發《江蘇沿海地區發展規劃(2021-2025年)》，對江蘇沿海地區中長期產業發展做出規劃。在能源基礎設施方面，發改委對該地區的油氣管道、電力運輸、風電光伏產業、核電等設施建設都提出了目標。展望未來，江蘇沿海地區將推動油氣煤等基礎能源的基地與轉運中心建設，重點發展風電等可再生能源，打造具有全球影響力的新能源產業基地。
7、據中鋼協27日訊息，12月中旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼1890.46萬噸、生鐵1636.33萬噸、鋼材1830.52萬噸。其中，粗鋼日產189.05萬噸，環比下降2.26%;生鐵日產163.63萬噸，環比下降0.33%;鋼材日產183.05萬噸，環比上升1.73%。
8、文化和旅遊部部署安排2022年元旦、春節期間疫情防控等工作，要求嚴格落實旅行社、A級旅遊景區、室內場所疫情防控要求，嚴格做好員工健康監測管理，嚴格做好疫情防控監督檢查。要加強旅遊包車安全、消防安全、特種裝置安全、節慶活動安全管理。
9、進入12月下旬，國內水泥價格繼續保持下滑趨勢。天風證券提供的資料顯示，上週全國水泥市場價格548元/噸，環比回落3.7元/噸，價格回落區域主要在江蘇、山東、湖南、廣東、重慶等地，下降幅度達到30-50元/噸。與水泥價格“跌跌跌”形成對比的是，目前，水泥行業正掀起一輪新的整合高潮。水泥行業資深分析師郭東梅向21世紀經濟報道記者表示，水泥行業集中度的提升，也意味著龍頭企業話語權與協同能力提升。從過往經驗來看，這有利於緩解惡性競爭局面，穩定水泥價格。
10、文化和旅遊部日前在官網釋出了修訂後的《演出經紀人員管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，明確了國家對演出經紀人員實行職業資格認定製度。在中華人民共和國境內從事演出經紀活動的人員，應當透過演出經紀人員資格認定考試，取得演出經紀人員資格證，持證上崗。
11、 研究機構預計晶片短缺已導致今年全球汽車減產1027.21萬輛，全年預計將減產1130.94萬輛。其中，北美減產是最多的，目前已減產317.84萬輛，預計全年將減產341.2萬輛;汽車廠商眾多的歐洲，預計已減產295.41萬輛，全年預計減產334.93萬輛。
12、在27日的百度Creat2021大會上，百度董事長李彥宏出現在一個莫比烏斯環造型的星球“希壤”裡，他對外透露了2023年量產交付首款集度汽車、未來5年培養500萬AI人才等一系列AI領域的最新進展。李彥宏的“數字人”還展示了自己遨遊空間站的情景。在他看來，“人機共生”時代，中國迎來 AI 黃金十年。
交易日曆
機構去哪兒？
