老餘之前重點分享並且多次提示新能源最後的價值窪地風電板塊，今天再次爆發，20家上市公司漲停。這個板塊存在著預期差，而且估值水平普遍低，存在著估值重塑的機會。
在說風電板塊的黑馬龍頭股之前，我們先來梳理一下風電背後的具體內在邏輯是什麼？我認為這是大家最應該仔細研究和思考的地方。
之前老餘多次在影片和文章裡說過，A股下半年的主要方向是挖掘政策支援且高景氣度相關領域的低窪細分板塊，這些板塊具有潛力，風電板塊就是最近市場挖掘的具有政策利好訊息的低窪高景氣板塊，值得大家重點跟蹤研究。
第一，行業保持著高景氣度，裝機規模超預期。風電行業上半年風電整體裝機規模比較高，上半年新增裝機規模接近11GW，同比+70%以上，今年是海上風電搶裝潮，海上風電上半年裝機規模同比+100%以上，裝機規模超過市場的預期。
第二，行業未來保持著高成長性且成長空間大。隨著全球碳中和目標的持續推進，風電裝機容量有望繼續保持高增長，具備技術與規模優勢的龍頭企業未來成長確定性將更為突出。機構預測，未來五年國內海風裝機有望從9GW大幅增長至46GW，海風行業未來成長路徑將越發清晰，這意味著海風裝機在五年內有五倍的成長空間。
第三，行業迎來利好密集期。未來，中國將更多扮演全球前五大風機制造商西門子製造中心的角色，為全球供貨。
老餘特地幫大家梳理出來了風電板塊的七大黑馬龍頭公司。新來的朋友記得先加個關注，還沒有點讚的朋友，麻煩你幫我點贊支援一下。
第一、明陽智慧（風電+儲能+光伏建築一體化），這家公司表現比較強勢。明陽智慧的半直驅技術路線有利於運輸,吊裝，優於金風科技採用的直驅路線，明陽智慧是半直驅路線絕對龍頭，這也是為何明陽智慧業績、走勢都優於金風科技的主要原因。
第二、金風科技，國內領軍和全球領先的風電整體解決方案提供商，國內市場佔有率27%，國內第一，全球第三。公司在手訂單充沛，今年風電行業景氣度超出市場預期，基於公司在風電整機商中的龍頭地位將充分受益。
第三、運達股份，2021年市場佔有率提升之王，未來公司有望成為國內陸上風電行業前2名，行業整體第三名。公司中標的訂單算是最多的，比金風科技多，公司的市場佔有率加速提升。公司積極應對市場的變化，目前已推出海上機電，未來有望充分受益於海風發展。
第四、日月股份，全球風電鑄件龍頭公司，2020年全球市場份額約20%，公司在鑄件環節的技術的確在行業領先地位。預計，隨行業對鑄件環節的成本控制要求越來越高，公司憑藉技術和成本控制能力，有望實現市場份額增加。
第五、天順風能，國內風塔行業龍頭公司，公司在風塔製造細分領域處於全球領航地位。公司憑藉著繫結全球大型風電整機廠商的客戶優勢，逐步與其他3家上市風塔企業拉開差距。
公司的全球市佔率還不到10%，上升空間比較明確，龍頭企業有比較明顯的競爭力，公司在未來2-3年將產能釋放2-3倍，產能彈性相對較大。
第六、金雷股份，風電主軸龍頭公司。公司已與全球領先的風電整機制造商美國GE、德國西門子、上海電氣和三一重工等建立了長期穩定的業務合作關係等。公司的主要產品涵蓋多種主流機型風電主軸。
第七、新強聯，風電軸承進口替代領先者。國內高技術附加值風電軸承市場長期由外資品牌掌控，公司突破三排滾子和雙列圓錐主軸軸承技術，並已嚮明陽智慧、東方電氣、中國海裝等客戶批次供應，未來進口替代空間可觀。
未來風電長期的發展趨勢還是比較好的，發展空間也比較好，值得持續關注跟蹤。風電是適合低吸的板塊，不適合追高，未來還是可期的。
