文 | 華商韜略 吳蘇
近些年，國產化替代成為社會共識，之所以如此，是因為關鍵零部件如果沒有實現國產化，企業很有可能會陷入生死危機。
這之中，面板行業頗為典型，且涉及華為、小米等一線企業。
2011年，華為基於三星的OLED螢幕推出P1超薄手機，以向高階手機市場發起進攻，卻因為和三星手機的定位產生衝突，三星以產能不足為由，公然撕毀合同，直接斷供。
這一招，使華為後續的P1機型無屏可用，結果庫存爆漲，損失慘重。此後，華為高階機型有意無意“遠離”三星，直到2018年，三星給予鉅額賠付，雙方才重新建立起螢幕採購通道。
無獨有偶，小米也曾因當時的供應鏈負責人得罪了三星高管，三星決定不再向小米供應螢幕，直接導致小米曲面屏手機note 2釋出推遲一年。小米選擇其他供應商後，出現暗斑、陰陽屏、側面漏光等問題。
後來，雷軍坦承，“當時的小米走到了生死存亡的關頭”。
一塊小小的OLED面板接連讓華為、小米“栽跟頭”，說明其對智慧手機產業的重要性，事實上，這正是LCD面板產業之後中韓競爭的最大“火力點”。
說到LCD面板產業，不少網友覺得是三星等韓企主動退出，才給了中企發展空間。其實，從來沒有免費吃的午餐，只有打拼來的盛宴。
在LCD面板產業，韓國依靠1997年亞洲金融危機時逆週期擴產，擊敗日本，而到現在，國內面板企業憑藉產業規模、低成本等優勢崛起，對韓企構成挑戰。
資料顯示，從2017年下半年，京東方福州8.5代線、中國臺灣企業群創的8.6代線等新增產能不斷入市，LCD面板產業進入新一輪下行週期，一直延續到2019年。
正是在持續下跌的兩年多時間裡，三星、LGD等韓企的LCD業務持續虧損，它們才選擇逐漸退出LCD市場，完全轉入OLED。
與此同時，背靠中國豐富的市場資源，加上國家的大力支援，京東方、TCL科技等國產廠商快速崛起。
換句話說，不是三星、LGD“自斷財路”，是中企用產能打退了它們，奪得LCD面板全球產能冠軍。
而在OLED面板產業，因為入局早、研發投入大，韓企已經形成一定的優勢，正如分析人士所言，“三星在OLED手機屏上做得好，LGD在OLED電視屏上做得好”，二者是這個領域不折不扣的“霸主”，被譽為“韓國雙雄”。
“雙雄”在前，OLED面板這場硬仗，中企如何打？關鍵還是“團戰”。
為了追趕三星，國家對京東方、維信諾、天馬等國產廠商予以大力扶持。以京東方為例，2006年至2018年，僅定向增發的方式就融資705億元，其中政府補助61億元。
獲得資金加持，技術研發隨之加大馬力。
在OLED柔性屏技術上，京東方成了投入最多的國產企業。別的年份暫且不說，2018年，京東方就投資900億元建設柔性屏生產線，產能在全球僅次於三星。
更重要的是，國產廠商還有“自己人”的助攻。
舉個例子，華為Mate X推出時，價格達16999元，相比於三星Fold的13999元，還高三千元，你可能想不到，華為Mate X仍然虧損六千至七千萬美元（約4億元人民幣）。即便如此，華為依舊與京東方合作，目的是支援國產柔性屏，聯合突圍。
多方合力，使中企在OLED面板產業戰績搶眼。
京東方殺進蘋果供應鏈，研究機構預判，京東方2021年有望向蘋果供應超過1000萬片柔性OLED手機面板。
群智諮詢的資料顯示，京東方已向蘋果、三星、OPPO、榮耀等供應柔性OLED手機面板，而維信諾2021年上半年OLED手機屏出貨1400萬片，出貨量在國內僅次於京東方。
政府資金護航、企業加大技術研發、生態夥伴虧本也要力挺，中企有了叫板甚至趕超韓企的底氣。
CINNO Research統計資料顯示，2021年上半年全球主要面板廠營收總額近748億美元，中國大陸幾大面板廠總營收約316億美元，同比大幅增長98%，約佔全球主要面板廠總營收的42%，營收規模首次站上全球第一的位置，而韓國同期營收全球市場佔比下降到33%，下降7個百分點。
從面板企業利潤看，京東方更是以絕對優勢超越三星位列全球第一，佔全球面板廠營業利潤的26%，三星、群創、TCL華星則分列第二至第四。
中國大陸面板企業營收成為全球霸主，京東方利潤超越三星成為全球第一，都說明中企在面板行業擁有強大勢能，為接下來的技術研發積累更多資金和經驗。
這給三星等韓企製造了不小壓力。一個明顯的舉動是，前段時間，三星QD-OLED面板正式量產，在大尺寸OLED面板這個由韓企LGD一家獨大的市場裡“奪食”。
可以預見，當京東方、TCL科技、維信諾等中企加速進擊，這場硬仗將越發激烈，誰能笑到最後？時間會給出答案！
參考資料：
1.《摺疊屏是又一個8848？》，市值榜
2.《面板又又又漲價，行業邏輯變了》，巨潮商業評論
3.《退無可退，中國面板就看這最後一戰了！》，華商韜略
4.《2021年上半年全球面板廠營業利潤110億美元，創歷史新高》，CINNO Research
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